Denní report - úterý 22.05.2018

ČR: Pražská burza mírně v plusu, k růstu se vrátil Čez , SRN: Německo zakončilo v úterý výrazně silnější , USA: Americké indexy korigují.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza částečně umazala včerejší pokles, když indexem PX posílila o 0,10% na 1 104 bodů. Oproti pondělí, kdy byl v řadě evropských států svátek, došlo k nárůstu aktivity. Nejlikvidnější Čez dosáhl objem 181 mil. Kč s růstem kurzu o 0,70% na 575 Kč, přičemž emisní povolenky dnes stouply na nejvyšší úrovně od roku 2012 a slušnou rally zaznamenaly taktéž ceny el. enegie. Moneta Money Bank posílila o 0,80% k 76 Kč poté, co uzavřela strategické partnerství s Českou pojišťovnou. Se ziskem uzavřela i Komerční banka (902 Kč +0,61%) či akcie O2 (283 Kč +0,35%). Naopak Erste Bank odepsala -0,82% na 968 Kč a Vig klesl o -0,74% na 675 Kč. Nedařilo se taktéž mediální Cme (82 Kč -1,44%). Na roční minima padla Kofola (377 Kč -0,79%).

Podnikové zprávy

ČEZ zveřejnil pozvánku na valnou hromadu, rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 28. červen 2018

Stock Spirits: Začátek roku je uspokojivý, výhled na zbytek roku nezměněn

J&T Banka zvýšila cílovou cenu pro akcie Moneta Money Bank na 100 Kč

Moneta Money Bank uzavřela strategické partnerství s Českou pojišťovnou

Valná hromada Stock Spirits Group schválila dividendu a všechny body navržené managementem

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný): očekávání trhu: 57,9, předchozí hodnota: 58,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,0

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,6

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 56,1, předchozí hodnota: 56,2

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,1, předchozí hodnota: 55,1

16:00 Spotřebitelská důvěra (květen - první, předběžný): očekávání trhu: 0,5, předchozí hodnota: 0,4

Popis trhu

Německé akcie po prodlouženém víkendu otevřely nad 13135 body, ovšem rané zisky zanedlouho odevzdaly a vrátily se zpět na úroveň pátečního závěru kolem 13 080 bodů. Druhá polovina obchodní seance byla ovšem ve znamení růstu a nakonec DAX zakončil na 13169,92 bodech. Nejziskovějším titulem byl ocelářský a technologický gigant ThyssenKrupp (TKA; +9,6 %) po zprávě, že aktivistický fond Elliott údajně kupuje ve společnosti podíl se záměrem vyměnit výkonného ředitele společnosti Heinricha Hiesingera. Dále se dařilo automobilce BMW (BMW; +2,6 %) a Volkswagen (VOW3; +2 %), které by měly těžit z rozhodnutí Číny snížit cla na dovoz automobilů z 25 na 15 %. Největší ztráty zaznamenala energetička RWE (RWE; - 1 %) a společnost Fresenius (FRE; -0,9 %).

Podnikové zprávy

Fondy Elliott údajně kupují podíl v ThyssenKruppu, akcie rostou o 7 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen):
aktuální hodnota: 16
očekávání trhu: 10
předchozí hodnota: -3

Malmströmová: USA asi výjimku z cel Evropské unii neprodlouží

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,7 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,5

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 54,6

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,9

16:00 Prodeje nových domů (duben): očekávání trhu: 679 tis., předchozí hodnota: 694 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,2 %, předchozí hodnota: 4,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -1404 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53 tis.

Popis trhu

V úterní   seanci  americké akciové trhy korigovaly a index Dow Jones ztratil  0,71% a širší S&P 500 také oslabilo  0,31%. Nejvíce se dařilo sektoru Utilit, který přidal 0,4%, Finanční sektor 0,6% a také Nezbytná spotřeba 0,4%. Trhy zatím stále  pozitivně hodnotily fakt, že Spojené státy a Čína se dohodly, že zatím nenaplní své hrozby ohledně uvalení cel na vzájemnou obchodní výměnu, když v předchozím americký prezident Donald Trump v nedávné době pohrozil, že  uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA v celkové hodnotě až 150 mld. USD ročně.  Peking jako protiopatření pohrozil, že je připraven provést odvetná opatření, která budou zahrnovat cla na řadu amerických produktů.  Tato situace vyvolávala na trhu obavy, že možné spory přerostou v obchodní válku.

Ceny ropy dnes opět směřují výš a k tomu jí dopomáhá zlepšení obchodních vztahů, jak bylo  zmíněno výš mezi USA a Čínou. K posilování ropy také přispívají klesající dodávky z Venezuely a obavy z plánovaných amerických sankcí vůči Iránu. Podle některých  analytiků většímu růstu ceny  ropy brání rostoucí těžba ve Spojených státech a obavy z negativního dopadu vysokých cen na poptávku. Cena lehké americké ropy WTI  se dostává nad úroveň 72,35 USD/barel a přidávala ze začátku obchodování necelých 0,15%, ale nakonec lehce korigovala níž o 0,21% k ceně nad úroveň 72,10 USD/barel.  Tato situace zatím vyhovovala akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu posílily ze začátku seance o 2,1%, ale nakonec uzavřely v červeném ztrátou 1,3% a také těžař ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ) od začátku seance posiloval a uzavřel nárůstem o necelých 3,4%.  V kladných číslech se pohyboval také těžař ropy a plynu Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), jež přidával ze začátku necelých 0,6%, ale nakonec zakončil obchodování ztrátou více než 2,7%. S růstem kontraktu přírodního plynu  NAT GAS JUN 18 o 3,24% k hodnotě 2,901 za mbtu se výrazně dařilo akciím těžaře především plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ), které obchodovaly  výš o více než 4,7%, ale titul uzavřel v červených níž o 1,5%.  

Cena zlata se již během včerejšího obchodování dostala až  na úroveń 1181 79 USD/Troy. unci. tj. nejníže od prosince minulého roku. Cena zlata považovaného investory za bezpečnou investici klesá s uvolněním napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Určitou konkurencí zlatu se tak stává držení amerických dluhopisů, kde výnos z desetiletých amerických bondů se postupně přibližuje k úrovni 3,5%. Po předchozím oslabení další ztrátou uzavřely akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. Corp. ( ABX ), kde akcie ztratily  necelých 0,2% a konkurenční akcie Randgold Resources ( GOLD ) obchodují výš o více než 0,3%. Za zmínku stály také Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), kde akcie po předchozím poklesu dnes rostly o více než 16,8%.

Na rostoucí vlně se dnes nesly akcie výrobce pamětí Micron Technology ( MU ), který již včera informoval,  že zvyšuje výhled na současný kvartál. Firma zvýšila výhled na tržby ze 7,2 - 7,6 mld. USD na nový výhled 7,7 – 7,8 mld. USD.  A také výhled na upravený zisk na  akcii z 2,76 – 2,9 na 3,12 – 3,16 USD. U tržeb se jedná o celkové zvýšení o 5%. Management společnosti uvedl, že pozoruje zdravé podmínky na trhu s paměťmi a že se mu zatím daří splňovat vytýčené plány. Společnost také oznámila zpětný odkup akcií do výše 10 mld. USD, což představuje cca 15,5% současné tržní kapitalizace. Investoři na tuto situaci reagovali kladně a akcie Micronu Technology ( MU ) přidaly více než 7,5%.

Podnikové zprávy

AutoZone překonal na úrovni očištěného zisku očekávání, tržby lehce pod odhady

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.