Denní report - čtvrtek 06.12.2018

ČR: Pokračující výprodeje ve světě dále srážejí pražskou burzu , SRN: Index DAX oslabil více než 3 % a vstoupil na medvědí trh , USA: Zámořské akcie v poslední půlhodině smazaly ztráty

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (říjen): očekávání trhu: 9,0 mld., předchozí hodnota: 13,7 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,4 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: -0,9 %

10:00 Devizové rezervy (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $141,5 mld.

Popis trhu

Americké futures během dne silně padaly a asijské burzy spolu s evropskými silně oslabovaly poté, co se opět zvýšily obavy z nárůstu obchodního napětí mezi největšími ekonomikami ve světě. Vztahy mezi USA a Čínou se přiostřily v souvislosti se zatčením ekonomické ředitelky čínské technologické firmy Huawei. Třetí den v řadě tak oslabovala pražská burza. Index PX nakonec odepsal -1,18% na hodnotu 1 038 bodů přičemž klesala drtivá většina titulů. Podobně jako včera byla pod prodejním tlakem především Erste Bank (852 Kč -2,05%) a silně padal i Avast (-3,68%). Nedařilo se taktéž Cme (72 Kč -1,50%) a Kofole (283 Kč -1,39%). Druhým dnem korigovaly akcie O2 (246 Kč -1,40%) předchozí silné nárůsty. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Čez (536 Kč -0,74%), Komerční banka (899 Kč -0,50%) a Moneta Money Bank (-0,90%). Včerejší úrovně dokázala udržet pojišťovna Vig (570 Kč).

Podnikové zprávy

HSBC snižuje cílovou cenu pro společnost O2 Czech Republic na 230 Kč z 235 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -3,1 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Popis trhu

Z hlediska sektorového rozdělení se nejméně dařilo zdravotnímu sektoru (-4,9 %), materiálům (-4,12 %) a finančnímu sektoru (-3,93 %). Ze všech akciových titulů v indexu skončil Vononia jako jediný v kladných hodnotách (VNA; +1,3 %), který dnes reportoval hospodářské výsledky za třetí kvartál. Nejméně se dařilo velkým průmyslovým podnikům, jako je Daimler (DAI; -6,2 %), u kterého bankovní dům Morgan Stanley přistoupil ke snížení cílové ceny na 60 euro z předchozích 64 euro. Dalšími silně ztrátovými podniky bylo Covestro (1COV; -5,6 %), které se dočkalo snížení doporučení ze strany UBS na „neutrál“ a Fresenius (FRE; -5,8 %).

Podnikové zprávy

Vonovia reportovala výsledky za třetí čtvrtletí a potvrdila výhled

USA

Hlavní zprávy

Ropa Brent -5 % v důsledku podmíněného návrhu na snížení produkce ze strany kartelu OPEC

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 51,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 153,6 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 179 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 227 tis.

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -$55,5 mld.
očekávání trhu: -$55,0 mld.
předchozí hodnota: -$54,0 mld.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. prosince):
aktuální hodnota: 231 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 234 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. listopadu):
aktuální hodnota: 1631 tis.
očekávání trhu: 1690 tis.
předchozí hodnota: 1710 tis.

 

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. prosince):
aktuální hodnota: 60,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,6

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,7
očekávání trhu: 54,4
předchozí hodnota: 54,4

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 54,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,4

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -2,4 %
předchozí hodnota: -4,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. listopadu):
aktuální hodnota: -7,32 mil. barelů
očekávání trhu: -2,00 mil. barelů.
předchozí hodnota: 3,6 mil. barelů

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. listopadu):
aktuální hodnota: 1,73 mil. barelů
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,2 mil. barelů

Změna zásob benzínu podle EIA (30. listopadu):
aktuální hodnota: 1,7 mil. barelů
očekávání trhu: 1,7 mil. barelů.
předchozí hodnota: -0,8 mil. barelů.

Změna zásob destilátů podle EIA (30. listopadu):
aktuální hodnota: 3,8 mil. barelů
očekávání trhu: 1,2 mil. barelů

předchozí hodnota: 2,6 mil. barelů

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad): očekávání trhu: 198 tis., předchozí hodnota: 250 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 246 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad): očekávání trhu: 18 tis., předchozí hodnota: 32 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

Popis trhu

Zámořské akcie v poslední půlhodině dnešní obchodní seance smazaly předchozí ztráty. Do červených čísel se v průběhu obchodování ponořily díky obavám z dalšího zhoršení vztahů mezi USA a Čínou po dnešním zatčení finanční ředitelky Huawei. V kladných číslech uzavřel kompozitní NASDAQu (+0,42%), kterému pomohl růst velkých technologických společností jako je například televizní Netflix (NFLX +2,7%). Zbylé dva hlavní indexy již tak úspěšné nebyly (DJIA -0,32%, SP500 -0,15%). Díky klesající ropě se nedařilo zejména energetickému sektoru (-1,8%). Oslabující banky tížily finanční sektor (-1,4%). Nedařilo se ani sektoru základních materiálů (-1,4%). Rostly naopak reality (+2,7%) a telekomunikace (+1,0%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla bankovní SVB Financial Group (SIVB -8,9%), když některé analytiky nepotěšily informace zveřejněné na firemním investorském dni, který proběhl dříve v tomto týdnu. Díky hospodářským výsledkům zveřejněným v úterý po zavření trhů se naopak posílil výrobce komunikačních zařízení Hewlett Packard Enterprise Company (HPE +6,5%). Na komoditních trzích vládla červená barva. Oslabila již zmiňovaná ropa (-2,3%), zemní plyn (-2,2%), měď (-0,9%), pšenice (-0,5%) nebo stříbro (-0,2%).

Podnikové zprávy

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.