Denní report - pondělí 13.05.2019

ČR: Negativní zahraniční sentiment zasáhl i pražskou burzu, SRN: Frankfurtská burza uzavřela pondělní seanci záporně, USA: Americké akcie končí pondělí seanci v červeném teritoriu

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Index exportních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,4 %

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,3 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 19,50 mld., předchozí hodnota: 26,65 mld.

Popis trhu

Eskalace obchodního sporu mezi USA a Čínou způsobila negativní začátek nového týdne a rovněž pražská burza měřeno indexem PX odepsala -0,50% na 1 043 bodů. S poklesem výnosů na dluhopisových trzích se nedařilo především finančním titulům. Erste Bank poklesla o -1,17% na 859 Kč a Moneta Money Bank odevzdala -1,53% na 71 Kč při nejvyšším denním objemu 109 mil. Kč. Méně pak ztratila Komerční banka (-0,29%) na 851 Kč a Vig (-0,33%) na 610 Kč. V záporu zakončilo taktéž Cme (-1,59%) s oceněním pod 87 Kč a Avast klesl o -1,09% k 90 Kč. Naopak před zítřejším výsledkovým reportem zakončil v kladném teritoriu Čez (527 Kč +0,67%). Se ziskem uzavřel taktéž Pegas (742 Kč +0,54%) a Kofola (304 Kč +1%).

Podnikové zprávy

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2019

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (květen): očekávání trhu:, předchozí hodnota:

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: 5,0, předchozí hodnota:

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,2 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

Popis trhu

Německý index DAX po pondělní seanci klesá o více než 1,5 %. Nejztrátovějším sektorem je spotřební s poklesem o 2,61 %.

Jedinou společností se ziskem nad 1 % se stala Vonovia (VNA; +1,7 %), která plánuje navýšit akciový kapitál. Dále ukončily pondělní seanci kladně také firmy Beiersdorf (BEI; +0,8 %) a E.ON (EOAN; +0,4 %). Společnost v pondělí reportovala výsledek svého hospodaření. Celkové tržby EONu se v prvním čtvrtletí nového fiskálního roku snížily o 367 mil. na meziroční bázi na úroveň 8,963 mld. EUR. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) pak o očištění od jednorázových faktorů skončily na 1,178 mld. EUR. Meziročně o 106 mil. EUR nižší hodnota i přesto překonala očekávání trhu o 14 mil. Očištěný zisk na jednu akcii pak poklesnul oproti minulému roku o 3,7 centu/akcii na hodnotu 30 centů/akcii v prvním čtvrtletí roku 2019. V červeném teritoriu končí se značným poklesem ThyssenKrupp (TKA; -8,7 %). Akcie částečně korigují páteční prudký nárůst. Společnost se vyjádřila, že ukončí jednání s firmou Tata Steel. Osmý den v řadě klesá také společnost Infineon Technologies (IFX; -4,7 %). Pod 4 % v pondělí oslabila také firma Continental (CON; -4,4 %).

Podnikové zprávy

EON SE přichází s hospodářskými výsledky za 1QFY2019

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (duben): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 101,8

14:30 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Americké akcie během pondělní seance značně oslabily mimo jiné z důvodu eskalace obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Čína plánuje zavést cla na dovoz zboží ze Spojených států v hodnotě 60 miliard USD. Uvedlo to v pondělí čínské ministerstvo financí v reakci na eskalaci obchodní války poté, co Washington, D.C. zvýšil cla na čínské produkty za 200 miliard USD. Oslabily všechny hlavní indexy s indexem Dow Jones, který klesl o 2,38 % na úroveň 25 324,99 bodů, dále S&P 500 (-2,41 %) na 2 811,88 bodů a Nasdaq Composite (-3,41 %) na 7 647,024 bodů.

Cena ropy Brent klesla na 69,88 USD/barel.

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů klesly na úroveň 2,4 % z pátečních 2,5 %.

V rámci indexu S&P 500 vzrostl nejvýrazněji sektor utilit, který připsal 1,1 %. Naopak sektorem s největším poklesem se staly informační technologie (-3,7 %).

Nejrůstovějším titulem byla v pondělí těžební společnost Newmont Goldcorp Corp (NEM; +2,5 %). Jedním z důvodů jejího růstu může být například rostoucí cena zlata. Dále mezi firmy, které skončily v zeleném teritoriu, patří například American Water Works (AWK; +2,2 %) či HCP (HCP; +2,0 %).

Akcie některých světově největších výrobců generických léčiv, jako je například Mylan (MYL; -9,4 %), klesají poté, co na ně byla podána žaloba více než 40ti státy, které je obviňují z toho, že společně stanovili cenu přes 100 produktů v USA. Druhý nejztrátovější titul, Arista Networks (ANET; -7,7 %), klesl v rámci oslabení celého indexu Russell 3000 Technology. Dále také oslabily akcie například společnosti Invesco (IVZ; -7,1 %). Jedním z důvodů je snížení doporučení od firmy UBS z neutral na sell s cílovou 18 USD/akcie. Akcie v pátek upsané společnosti Uber (UBER; -10,86 %) na newyorské burze během pondělí seance prohloubily ztrátu, a to mimo jiné po tom, co byl Uber oceněn na spodní hranici indikovaného rozpětí (44 USD/akcie až 50 USD/akcie). Jedná se tedy zároveň o valuaci pod hodnotou, za jakou byly akcie prodány soukromým investorům před třemi lety.

Podnikové zprávy

Akcie nově upsané společnosti Uber na newyorské burze prudce klesají

 

 

Další zprávy

Nejistota ohledně obchodních vztahů mezi USA a Čínou, asijské trhy smíšeně

Firemní výsledky tohoto týdne: ČEZ, Stock, Kofola, PFNonwovens, Merck, Thyssenkrupp, RWE či Walmart

Makroekonomický výhled tohoto týdne: Nejistota ohledně obchodních vztahů USA-Čína a směs makro dat

Ministerstvo financí navrhne zdanit více cigarety, lihoviny a hazard

Čína plánuje zavést cla na dovoz zboží z USA

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.