Denní report - čtvrtek 06.06.2019

06.06.2019 22:16:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza denní zisky neudržela a uzavřela v záporu, SRN: Německý DAX končí čtvrteční obchodování poklesem, USA: Wall Street končí se slušnými zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 8,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,6 %

Obchodní bilance v národním pojetí (duben):
aktuální hodnota: 17,6 mld.
očekávání trhu: 16,3 mld.
předchozí hodnota: 21,8 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $142,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní až 0,8% zisk a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,41% na 1 048 bodů. K výprodejům došlo po výstupu ze zasedání ECB. Centrální bankéři prodloužili závazek nezvyšovat úrokové sazby o dalšího půl roku, tedy až do poloviny roku 2020. Toto rozhodnutí negativně zasáhlo především západoevropský finanční sektor, což se v Praze projevilo především u Erste Bank. Rakouská banka v průběhu seance posilovala až o 2% na 850 Kč, aby nakonec uzavřela slabší o -1,92% na 816 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance, která odepsala -0,39% na 892 Kč a Avast si pohoršil o -0,55%. Naopak včerejší zisky navýšilo Cme o dalších 2,02% k 91 Kč, když dále těžilo ze spekulace, že PPF podá nabídku na koupi TV Nova. Čez stagnoval u 538 Kč při velmi vysokém objemu obchodů 360 mil. Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,52%.

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: -5,3 %
očekávání trhu: -5,9 %
předchozí hodnota: -6,0 %

Hlavní zprávy (EMU)

Zaměstnanost (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,3 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Refinanční sazba ECB (6. června):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (6. června):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (6. června):
aktuální hodnota: -0,400 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,9 %

08:00 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: 19,5 mld., předchozí hodnota: 22,7 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 30,2 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 1,5 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Po dnešním zasedání ECB je již jisté, že evropská měnová autorita příliš neuleví od negativních dopadů záporných úrokových sazeb evropskému bankovnímu sektoru. Absence změny úrokových sazeb samotných byla očekávána, ale u programu TLTRO III se počítalo se „štědřejším“ schématem, co se týče úrokových sazeb. Také tato skutečnost mohla negativně ovlivnit kurz některých evropských společností, zejména finančních.

Pravděpodobnost, že USA uvalí nové tarify na automobily, které byly vyrobené v EU, je 40 %, což představuje dvojnásobek předešlého odhadu. Vyjádřila se tak společnost Goldman Sachs. I tato skutečnost může stát za poklesem německých automobilek.

Nejziskovějším titulem byla společnost Linde PLC (LIN; +2,1 %). Naopak nejztrátovější firmou se stala Vonovia (VNA; -4,9 %).

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 85,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,9 %

Produktivita mimo zemědělství (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - konečný):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. června):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 215 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. května):
aktuální hodnota: 1682 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1657 tis.

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota: -$50,8 mld.
očekávání trhu: -$50,7 mld.
předchozí hodnota: -$50,0 mld.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. června):
aktuální hodnota: 61,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,8

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 263 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen): očekávání trhu: 172 tis., předchozí hodnota: 236 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen): očekávání trhu: 3 tis., předchozí hodnota: 4 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

Popis trhu

Wall Street dnes navázal na zlepšení sentimentu posledních dvou dní a rostl. Na trhu se bijí dva hlavní stimuly. Holubičí rétorika FEDu dodává i nadále investorům mírný optimismus, že se centrální banka pokusí vykompenzovat negativní dopady Trumpových kroků a na druhé straně je stále reálná hrozba vyhrocení celé situace do horších rozměrů. Malý význam pro zámořské trhy mělo zasedání evropské centrální banky, které akcie na starém kontinentu příliš nepotěšilo načež zdejší trhy vesměs oslabovaly. Nejvíce rostoucím sektorem jsou dnes energetické tituly, následovány zbytnou spotřebou. Všechny sektory končí v kladném teritoriu. Z jednolivých titulů pozorujeme zajímavý pohyb směrem vzhůru na akciích výrobce čipů AMD. Společnost pokračuje v letošní spanilé jízdě směrem vzhůru, když aktuálně od začátku roku připisuje již přes 70%. Dnešnímu zlepšení pomohlo zvýšené doporučení od analytiků Morgan Stanley. Naopak v zrcadlově opačné pozici jsou akcie sítě obchodních domů Macy´s, který letos odepsal přes 35% a dnes je nejslabším článkem širokého indexu S&P.