Denní report - čtvrtek 31.10.2019

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, nedařilo se především bankám, SRN: Frankfurtská burza zakončila čtvrteční seanci poklesem, USA: Akcie na Wall Street se obchodovaly v červených číslech.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,3 %

Očekávané události

Česká republika:

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen): očekávání trhu: 45,0, předchozí hodnota: 44,9

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,0 mld.

Popis trhu

Po dvou nerozhodných seancích v tomto týdnu dnes zamířila pražská burza dolů a měřeno indexem PX odepsala -1,04% na hodnotu 1 050. Nálada na globálních akciových trzích se zhoršila poté, co Čína vyslovila pochybnosti o uzavření dlouhodobé obsáhlejší dohody s USA. Mezi nejhorší sektory na západoevropských trzích se dnes řadily finance, což se negativně projevilo i na pražské burze. Erste Bank tak padla o -2,77% na 807 Kč a Komerční banka oslabila o -2,09% na 773 Kč při nejvyšším denním objemu 130 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla méně a to o -0,46% na 76 Kč. Z ostatních emisí ztratil Avast -0,81% na 122 Kč. Menší pohyby zaznamenalo Cme (-0,20%) a Kofola (-0,35%). Naopak s mírným ziskem zakončil Čez (522 Kč +0,19%). V kladném teritoriu uzavřely i akcie O2 (+0,70%) a Pegasu (714 Kč +0,56%).

Podnikové zprávy

JP Morgan snížila cílovou cenu pro akcie Erste na 39 eur z předchozích 41,5 eur

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Britská libra zažívá nejlepší měsíc v této dekádě

 

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,4 %
předchozí hodnota: 7,4 % / revize 7,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI odhad (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 % / revize 0,8 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Na prvním místě indexu ukončila dnešní seanci farmaceutická společnost Bayer, jejíž akcie pokračují ve včerejším růstu po zprávě americké banky JPMorgan ve které analytik Richard Vosser uvádí, že účet Bayeru za Glyfosát (Roundup) dosáhne přibližné výše 10mld. euro. Zároveň navyšuje odhad EBITDA pro tento fiskální rok o 5 % na 11,5 miliardy euro a zisk na akcii o 4 % na 6,34 euro. Následovala energetická společnost E.ON (+1,7 %) a Beiersdorf (+1,3 %).

Naopak nejméně se dařilo výrobci polovodičů Infineon Technologies (-2,6 %), následovala firma Volkswagen (+2,2 %), která snížila svůj výhled objemu dodaných vozů na tento rok v reakci na rychlejší než očekávané zpomalování automobilového průmyslu uprostřed nervozity v Evropě a nebývalému poklesu hospodářského růstu v Číně. Automobilka tak nově neočekává výraznější meziroční změnu objemu dodávek oproti původnímu očekávanému mírnému nárůstu. Deutsche Bank (-2,1 %) pokračuje ve včerejším poklesu (středeční seanci oslabila o 7,93 %) po tom, co doručila slabé výsledky za třetí čtvrtletí.

Podnikové zprávy

Automobilka Volkswagen je opatrná ohledně elektrifikace svých vozů

USA

Hlavní zprávy

Fed včera podle očekávání snížil sazby, co dalšího poslední zasedání FOMC naznačilo?

 

Čína pochybuje o možnosti uzavření dlouhodobé obsáhlejší dohody s USA, píše Bloomberg

 

Změna zásob plynu podle EIA (25. října):
aktuální hodnota: 89
očekávání trhu: 86
předchozí hodnota: 87

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 33,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -24,8 %

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Osobní příjem (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,5 %

Osobní výdaje (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Index výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Očekávané události

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 85 tis., předchozí hodnota: 136 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 80 tis., předchozí hodnota: 114 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: -55 tis., předchozí hodnota: -2 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Americký FED dle očekávání snížil úrokové sazby. Tento krok byl očekáván, a tak příliš neovlivnil vývoj na trzích v zámoří. Dnešní korekce byla spíše tažená technickými výprodeji po již letos několikátém pokoření historických maxim indexem S&P 500. Zraky investorů byly zaměřené na probíhající výsledkovou sezónu, která byla opět v plném proudu. Výsledky hospodaření dnes reportovaly významné společnosti jako například Apple (AAPL), Facebook (FB) a Starbucks (SBUX).

Za povšimnutí dnes stálo skokové posílení akcií potravinářské společnosti Kraft Heinz (KHC; +13 %) poté, co vedení KHC oznámilo vyšší než očekávané zisky odhadem analytiků. Tím se cena akcií KHC konečně odrazila od svého dlouhodobého dna. Akcie KHC od února 2017 k dnešnímu dni odepsaly enormních 67 %.

Podnikové zprávy

Tržby Starbucksu meziročně vzrostly o 7 %; jeho akcie na to reagují 3% posílením

 

Na Twitteru již nebude možné financovat reklamy spojené s politickou agendou

 

Facebook ve 3Q reportoval výsledky nad analytickými odhady

 

Apple ve 3Q předčil odhady navzdory poklesu tržeb z prodejů iPhonů i MacBooků

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.