Denní report - čtvrtek 07.11.2019

ČR: Pražská burza se vrátila na růstovou dráhu, dařilo se finančnímu sektoru, SRN: Frankfurtská burza posílila o 0,78 %, USA: Zámořské akcie posílily, pomohl pokrok v obchodních rozhovorech mezi USA a Čínou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 8,2 %
očekávání trhu: 7,1 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: 6,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Devizové rezervy (říjen):
aktuální hodnota: $ 147,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $143,3 mld. (revize: $143,8 mld.)

Oznámení repo sazby (7. listopadu):
aktuální hodnota: 2,00 %
očekávání trhu: 2,00 %
předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Po včerejším mírném poklesu se dnes pražská burza vrátila k růstu a měřeno indexem PX posílila o 0,68% na hodnotu 1 081. Podporou byl pozitivní sentiment ve světě, kdy index Stoxx Europe 600 se dostal na nová více jak čtyřletá maxima a americké indexy se posunuly dokonce na historická maxima. Optimismus prameni z jednání mezi USA a Čínou, když se sice podpis částečné obchodní dohody posune pravděpodobně na prosinec, nicméně obě strany jsou připraveny k vzájemnému rušení tarifů, které zavedly v době obchodní války. Na západoevropských trzích patřil mezi nejlepší finanční sektor, což pomohlo k růstu rakouským emisím. Erste Bank si polepšila o 1,01% na 860 Kč a pojišťovna Vig stoupla o 0,96% 628 Kč. Komerční banka (794 Kč +1,40%) se zvedala v odpoledních hodinách, když ČNB naznačila, že repo sazba by případně ještě mohla vzrůst. Moneta Money Bank (+0,13%) zakončila bez výraznější změny. Čez potom si polepšil o 0,39% na 519 Kč a akcie O2 vzrostly o 0,69% na 218 Kč.

Podnikové zprávy

AlphaValue mírně zvyšuje cílovou cenu Erste Bank na 38,5 EUR

VTB Capital snižuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 870 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: -4,4 %
předchozí hodnota: -4,0 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: 19,5 mld., předchozí hodnota: 16,2 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: 19,1 mld., předchozí hodnota: 16,9 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,8 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Na německém trhu si největší zisky během čtvrteční seance připsala letecká společnost Lufthansa (+6,1 %), která před otevřením trhu zveřejnila výsledky svého hospodaření, kdy dosáhla solidního zisku a zároveň potvrdila výhled pro tento fiskální rok. Následovala technologická společnost Siemens (+4,7 %), která taktéž zveřejnila výsledky za uplynulé čtvrtletí.

Naopak nejvíce oslabil výrobce cementu HeidelbergCement (-4,6 %), který investory svými výsledky příliš nepotěšil.  RWE ukončila dnešní seanci slabší o 2 %. Investiční bankovní společnost Credit Suisse uvedla, že očekává delistování firmy Innogy v roce 2020 a poznamenala, že EON v září oznámil vytěsnění minoritních akcionářů. Investoři by se podle Suisse měli momentálně soustředit na vývoj ukazatelů EBIT a EBITDA.

Podnikové zprávy

Výrobce cementu HeidelbergCement svými výsledky nepotěšil; jeho akcie oslabují o 5 %

Zajišťovna Munich Re po 3Q navyšuje prognózu tržeb

Deutsche Telekom navýšila svůj výhled na rok 2019 a zároveň snížila dividendu

Čistý zisk Lufthansy ve 3Q výrazně vzrostl; její akcie reagují 9% růstem

Siemens zveřejnil pozitivní čísla za 4Q FY19; jeho akcie po výsledcích zpevňují o 5 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. listopadu):
aktuální hodnota: 211 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 218 tis. (revize: 215 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. října):
aktuální hodnota: 1689 tis.
očekávání trhu: 1682 tis.
předchozí hodnota: 1690 tis. (revize: 1692 tis.)

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. listopadu):
aktuální hodnota: 59,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. listopadu):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 45
předchozí hodnota: 89

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný): očekávání trhu: 95,5, předchozí hodnota: 95,5

Popis trhu

Zámořské akcie navzdory mírnému poklesu v závěru seance uzavřely dnešní obchodování v zelených číslech. Vzhůru jim pomohly zprávy ohledně pokroku v jednáních o obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Hlavní akciové indexy si připsaly 0,3 – 0,7%. Spolu s ropou rostly energetické firmy (+1,6%). Dařilo se rovněž informačním technologiím (+0,7%) a telekomunikacím (+0,7%). Opačným směrem zamířily defenzivnější sektory jako utility (-1,3%) nebo reality (-1,1%). V rámci indexu SP500 si nejlépe díky dobrým čtvrtletním výsledkům vedl výrobce módních doplňků Ralph Lauren Corp (RL +15%). Neuspokojivá kvartální čísla naopak srážela akcie online cestovních kanceláří jako Expedia Group (EXPE -27%), TripAdvisor (TRIP -22%) nebo Booking Holdings (BKNG -8,1%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+1,0%), měď (+1,7%) nebo sója (+1,0%). Na straně druhé klesal zemní plyn (-1,2%), stříbro (-3,0%), zlato (-1,6%), kukuřice (-0,9%) a pšenice (-0,8%).

Podnikové zprávy

Ralph Lauren zaznamenal slušný nárůst porovnatelných tržeb; jeho akcie posilují o 14 %

Tržby těžaře lithia Albemarle překonaly očekávání analytiků

TripAdvisor minul i ty nejnižší odhady očištěného zisku na akcii; jeho akcie oslabují o 8 %

Qualcomm svým výhledem na Q1 překonal očekávání; jeho akcie zpevňují o 6 %

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.