Denní report - úterý 07.01.2020
Pražská burza
Očekávané události
10:00 Devizové rezervy (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $146,2 mld.
Popis trhu
Pražská burza mírně rozšířila včerejší ztráty a to o -0,07% na 1 117 bodů. Tahounem poklesu se staly především akcie Erste Bank, které odepsaly -0,98% na 852 Kč. Nedařilo se taktéž Čezu, když elektrárenská emise ztratila -0,78% na 511 Kč při nejvyšším denním objemu 75 mil. Kč. Největší pokles dnes zaznamenala Kofola a to -2,11% na 278 Kč při objemu 22 mil. Kč což je pro tento titul vysoce nadprůměrný objem. Tuzemské banky zakončily bez výraznějších změn. Moneta Money Bank stagnovala pod 85 Kč a Komerční banka přidala mírných 0,18% na 827 Kč. Včerejší pokles částečně korigoval Pegas (706 Kč +0,86%). Avast potom posílil o 0,71% na 142 Kč. Index PX ochránil od větších ztrát především růst akcií Vig o 2,35% na 653 Kč poté, co analytici J.P.Morgan potvrdili pro titul nákupní doporučení s cílovou cenou v přepočtu u 712 Kč.
Podnikové zprávy
VIG: JP Morgan navyšuje cílovou cenu na 28,20 EUR
Avast na novém historickém maximu v Londýně
PFNonwovens: Analytici z Erste Group Bank přestali pokrývat cenné papíry společnosti
Kofola akvizicí F.H. Prager vstoupí na trh s řemeslnými cidery a přírodními limonádami (+komentář)
Německo
Hlavní zprávy (EMU)
Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota 1,0 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,3 %
Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,4 % / revize: 1,7 %
CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %
CPI odhad (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,0 %
CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %
Očekávané události
08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %
08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -4,7 %, předchozí hodnota: -5,5 %
Očekávané události (EMU)
11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 101,4, předchozí hodnota: 101,3
11:00 Indikátor obchodního klimatu (prosinec): očekávání trhu: -0,18, předchozí hodnota: -0,23
11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -9,0, předchozí hodnota: -9,2
11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 43960, předchozí hodnota: 43899
11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,1
Popis trhu
Infineon Technologies skončila v čele německého indexu s přírůstkem 4,60 %. Technologické tituly v Evropě posilovaly v reakci na pozitivní výhled společnosti Microchip Technology. Ta zvedla hranici nižšího odhadu tržeb o 35 miliard dolarů a zároveň její výsledky tržeb v USA překonaly očekávání. Následovala Deutsche bank s přírůstkem 3,3 %. Švýcarská banka Credit Suisse najala seniorního manažera Deutsche Bank, který nyní povede čínskou divizi sales a business development. Slušným ziskům se těšila i oděvní společnost Adidas posílila o 1,69 %. Firma uvedla, že v roce 2020 plánuje spustit nový program zpětného odkupu akcií. V jeho rámci by mohl Adidas nakoupit od investorů své akcie až v hodnotě 1 mld. EUR. Společnost uvedla, že nový program je vlastně jen třetí tranší programu schváleného již v březnu v roce 2018. V dřívějších dvou tranších nakoupila společnost okolo 8,3 mil. kusů akcií za 1,8 mld. EUR. Posilovaly také akcie BMW (1,41 %) po tom, co Rolls-Royce zveřejnil čísla, dle kterých v minulém roce prodal nejvíce vozů ve své historií. Na velmi slušném výsledku se velkou měrou podílel zejména model SUV. Počet prodaných vozů tak meziročně vzrostl o 25 %.
Podnikové zprávy
Adidas spustí v tomto roce nový program zpětného odkupu akcií s kapitálem 1 mld. EUR
Volkswagen: Škoda žaluje svého bývalého dodavatele Prevent kvůli škodám přesahujícím 100 mil. EUR
USA
Hlavní zprávy
Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$43,1 mld
očekávání trhu: -$43,7 mld.
předchozí hodnota: -$47,2 mld.
Průmyslové objednávky (listopad):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 0,3 %
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -2,0 %
Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %
Očekávané události
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,3 %
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 160 tis., předchozí hodnota: 67 tis.
16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. ledna): očekávání trhu: -3250 tis., předchozí hodnota: -11463 tis.
16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1449 tis.
16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (3. ledna): očekávání trhu: 3200 tis., předchozí hodnota: 3212 tis.
16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (3. ledna): očekávání trhu: 3500 tis., předchozí hodnota: 8776 tis.
Popis trhu
Americké akciové indexy po včerejším znamenitém „reverzu“ trhů směrem vzhůru v návaznosti na relativní uklidnění geopolitického napětí dnes spíše přešlapovaly a nakonec uzavřely mírně v červeném. Relativně nejhorší výkonnost zaznamenal tradiční index Dow Jones, který ztratil více než 0,4%. Technologický Nasdaq naopak vykázal symbolickou ztrátu -0,03%, širší index S&P500 pak končil slabší o 0,28%. V rámci indexu dokázal alespoň zelenou nulu uhájit sektor komunikačních služeb, s více než 1% ztrátou se na chvostu udržel realitní segment.
Přesto je na trzích patrný mód „buy-the-dip“ – aneb se zakolísáním trhů jsou kupci (prozatím) připraveni v pozoru. S ohledem na setrvávání indexů v blízkosti historických maxim a možné eskalace tenzí mezi USA a Íránem je ale opatrnost na místě s vhodnou příležitostí pro revizi – jistě ziskových – portfolií. Na obzoru zůstávají i další nejistoty – blíží se skutečný den brexitu (31. ledna) s nepoznanými konsekvencemi, příští týden též začíná výsledková sezona (14. ledna startují banky), která poměří realitu s očekáváním trhu.
Navzdory relativnímu geopolitickému uklidnění v růstu pokračovalydrahé kovy – zlato se ziskem 0,5% posílilo na nová téměř 7letá maxima (1574 USD/oz.), k růstu se vrátilo i stříbro (+1,4%) na 18,4 USD/oz. Klid byl dnes na dluhopisech, doznávající pouze mírné pohyby u tržních výnosů.
Mezi individuálními korporátními pohyby mezi S&P500 společnostmi zmiňme 25% skokový růst těžaře ropy Apache (APCH) po oznámení nalezení významného ropného pole se svým partnerem, spol. Total SA, u severovýchodního pobřeží Jižní Ameriky. Po zvýšeném plošném doporučení od analytika spol. Cowen se dařilo i polovodičovým výrobcům v čele s Micronem (MU +8,8%). Za pozornost stál též bezmála 4% růst akcií automobilky Tesla (TSLA) po slavnostním otevření své výrobní facility v Číně a optimismu hlavního protagonisty, Elona Muska, ohledně nového modelu Y, který dle jeho slov by měl být nejúspěšnější model v historii firmy. Akcie společnosti zamířily na nové historické maximum s tržní kapitalizací 85 mld. USD.
Podnikové zprávy
Elon Musk věří, že Model Y se střetne poptávkou větší, než kdy doposud Tesla zažila
Philip Morris se dočkal zvýšení cílové ceny
Prodej vozů General Motors v Číně meziročně výrazně poklesl
Akcie Apache Corp posilují o více jak 16 % po oznámení významného objevu
Ostatní
Relativní stabilita geopolitického rizika poskytla prostor pro růst asijským indexům
UBS zruší až 500 pracovních míst
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Smíšený vývoj na Wall Street
04.06. 20:12 Fio - Pilulka zveřejnila střednědobý plán, jehož realizace si však dle vedení vyžádá kapitálovou injekci
04.06. 16:44 Fio - Pražská burza ztratila, pod tlakem Erste Bank a Komerční banka
04.06. 16:25 Fio - Kofola: konferenční hovor s managementem
04.06. 15:20 Fio - Akciový výhled
04.06. 08:59 Fio