Denní report - středa 08.04.2020
Pražská burza
Hlavní zprávy
Člen bankovní rady ČNB T. Holub dnes hovořil o možných nástrojích centrální banky
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ČNB, rozšíření však platí pouze do roku 2021
ČR: Míra nezaměstnanosti v březnu zůstala na 3,0 %
Devizové rezervy (březen):
aktuální hodnota: $146,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $147,8 mld. / revize: $146,6 mld.
Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,0 %
Popis trhu
Pražská burza po většinu seance hledala směr dalšího vývoje, když se pohybovala v blízkosti včerejší uzavírací hodnoty, nicméně nakonec se s pozitivním openem v USA přehoupla do kladného teritoria. Index PX zakončil se ziskem 0,89% na hodnotě 827. Největší přírůstek a to 8,91% s oceněním těsně pod 82 Kč zaznamenalo mediální Cme, když investoři spekulují na to, že transakce s PPF bude dokončena. Silný růst o +5,80% registroval taktéž Avast se závěrečným kurzem u 126 Kč. Z menších emisí si polepšil Pegas o 4,08% na 612 Kč a Stock Spirits se zvedl o 2,46% nad 54 Kč. Čez potom posílil o 0,70% na 430 Kč. Naopak zisky z posledních dnů částečně korigoval finanční sektor. Erste Bank oslabila o -2,82% na 475 Kč, Moneta Money Bank klesla o -1,55% na 57 Kč a Vig ubral -1,76% na 501 Kč. Komerční banka zakončila s mírnou změnou +0,37% na 541 Kč.
Podnikové zprávy
Patria začala znovu pokrývat ČEZ s doporučením kupovat a cílovou cenou 545 Kč
Mediobanca SpA snižuje cílovou cenu pro akcie Erste na 30 eur
Analytici HSBC zvyšují doporučení pro akcie Komerční banky na kupovat, cílová cena snížena
HSBC snižuje cílovou cenu pro akcie Monety o 15 Kč na 84 Kč
Ratingová agentura Fitch snižuje výhled pro Komerční banku a Českou spořitelnu
Německo
Hlavní zprávy (eurozóna)
Ministři financí zemí eurozóny se nedohodli na koordinované reakci na koronavirus
Očekávané události
08:00 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: 16,5 mld., předchozí hodnota: 13,9 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: 17,0 mld., předchozí hodnota: 16,6 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: 0,5 %
Popis trhu
Německý DAX se v průběhu středeční seance obchodoval pod nulou, v její závěrečné části však stihl výraznou část ztrát umazat a nakonec uzavřel slabší „pouze“ o 0,23 %. Index tahaly do záporu zejména ztráty společností Siemens (SIE; -3,48 %), Deutsche Bank (DBK; -2,84 %) nebo Deutsche Post (DPW; -2,20 %). Naopak skokově rostly akcie firmy Infineon (IFX; +6,03 %) následované společností Adidas (ADS; +3,52 %). Růstovou seanci zažily také SAP (SAP; +1,56 %) nebo Volkswagen (VOW3; +1,52 %).
Poslední zmiňovaná společnost dnes byla diskutována kvůli informaci zveřejněné agenturou Bloomberg, podle níž v rámci skupiny probíhá zvažování, zda vyplatit původně plánovanou rekordní výši dividendy. Z jedntolivých společností v indexu zveřejnila signifikantní informaci také aerolinka Lufthansa (LHA; -0,43 %), která oznamuje ukončení provozu Germanwings.
Ráno byla zveřejněna informace o tom, že jednání o koordinované akci v odpovědi na dopady pandemie na území států eurozóny se prozatím nedaří posunout do dalších fází.
Podnikové zprávy
Volkswagen zvažuje, zda vyplatí plánovanou dividendu, píše agentura Bloomberg
Lufthansa ukončuje provoz aerolinek Germanwings a omezuje dálkové lety u Eurowings
USA
Hlavní zprávy
Změna zásob surové ropy podle EIA (8. dubna):
aktuální hodnota: 6417 tis.
očekávání trhu: ---
předchozí hodnota: 3521 tis.
Index žádostí o hypotéky MBA (3. dubna):
aktuální hodnota: -17,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,3 %
Očekávané události
14:30 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,6 %
14:30 Jádrový PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,3 %
14:30 Index výrobních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,3 %
14:30 Jádrový PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. dubna): očekávání trhu: 5000 tis., předchozí hodnota: 6648 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3029 tis.
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,5 %
16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný): očekávání trhu: 75,0, předchozí hodnota: 89,1
Popis trhu
Ve středeční seanci americké indexy posílily a index Dow Jones si připsal 3,44% a širší S&P 500 přidal 3,41%. I když indexy rostly, tak investoři jsou zatím opatrní a podle názoru některých analytiků probíhající oživení akciových trhů, které můžeme monitorovat, není zatím podloženo ničím hmatatelným a jde spíše jen o zpětnou reakci po silných propadech z počátku koronavirové krize. Dnešek se bude odehrávat bez důležitých makrodat, ale ve večerních hodinách bude zveřejněn zápis ze zasedání FOMC, který pokryje standardní i mimořádné březnové zasedání. Když vezmeme množství zásahů, které FED za březen udělal, tak by report dnešního zápisu mohl poskytnout celkem zajímavé informace. Dobrou zprávou také je, že USA podpoří malé podniky finančním balíčkem ve výši 349 mld. USD. Pomoc bude mít podobu bezúročných půjček a bude tak součástí fiskálních opatření která již byla schválena v minulých týdnech.
V centru zájmu je také ropa, kde podle EIA k datu 4.4. byly zásoby surové ropy 15,2 mil. barelů, když odhad analytiků byl jen nižší a to 13,8 mil. barelů. V současné době se ropné dění soustřeďuje kolem plánovaných schůzek OPEC a energetických ministrů zemí skupiny G20, které proběhnou ve druhé polovině týdne. Část trhu očekává od schůzky zásadní dohodu o podstatném a širokém snížení produkce hlavních těžařů a druhá část trhu je k možnosti široké dohody zatím skeptická a to s ohledem na hluboké rozpory mezi hlavními světovými producenty. Lehká ropa WTI i přes nárůst zásob a v očekávání dohody zemí OPEC posiluje o 3,13% a dostává se k úrovni 24,4 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známé společnosti Apache Corporation ( APA ) přidávají více než 6,6% a také akcie konkurenční Marathon Oil Corp. ( MRO ) se pohybují výš o 2,2%. Po předchozích propadech ceny se daří dnes také společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie dnes se pohybují silnější o více než 7,1%. Za pozornost investorů stojí také známá světově obchodovaná společnost Exxon Mobil Corp. ( XOM ), která oznámila, že vzhledem k propadu ceny ropy a nižší poptávce v tomto roce sníží plánované investiční výdaje o 30% na 23 mld. USD a dále také plánuje snížit produkci ropy o 15 000 barelů/den v tomto roce a o 100 -150 tisíc barelů v příštím roce. Společnost však své akcionáře potěšila zprávou, že tyto opatření by neměla mít dopad na plánovanou dividendu. Akcie Exxon Mobil Corp. ( XOM ) na základě těchto informací se těší zájmu investorů a rostou o 3,6%.
Poměrně slušně si dnes vedl bankovní sektor, kde akcie americké bankovní skupiny Citigroup ( C ) rostou o více než 5,9% a také konkurenční akcie skupiny Bank of America Corp.( BAC ) rostly podobně o 5,4%. Za zmínku stojí také investiční banka JP Morgan Chase ( JPM ), kde podle dostupných zpráv největší americká investiční banka zvažuje odložení dividendy a to kvůli očekávané recesi v tamější ekonomice a také banka očekává v letošním roce výrazně nižší zisky, ale podle ředitele Dimona je její hospodaření zdravé a nebude potřebovat žádnou státní pomoc. Akcie JP Morgan Chase ( JPM ) obchodovaly silnější o více než 3,6%.
Podnikové zprávy
Porovnatelné tržby McDonald’s v 1Q klesly o 3,4 %, firma pozastavila zpětný odkup a stáhla výhled
Pinterest zveřejnil předběžná čísla za 1Q, stáhl výhled a oznámil odchod provozní ředitelky
Hedge fond Baupost Group Setha Klarmana přikupoval eBay a Liberty Global, nově koupil Alphabet a HP
J.P. Morgan snižuje cílovou cenu pro Apple na 335 USD
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
František Mašek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - čtvrtek 31.10.2024
31.10. 21:36 Fio - Wall Street ve výsledkové smršti krvácí, Nasdaq -2,6 %
31.10. 19:25 Fio - Konferenční hovor Komerční banky k výsledkům za 3Q 2024: management čeká silný růst v příštím roce
31.10. 17:03 Fio - Pražská burza při zvýšené aktivitě na záporné nule
31.10. 16:36 Fio - Gen Digital reportoval za 2Q, výhled výnosů na příští kvartál překonal odhady
31.10. 15:35 Fio