Denní report - středa 13.05.2020

ČR: Pražská burza oslabila, nicméně akcie Stock Spirits po výsledcích +8,1%, SRN: Frankfurt středeční seanci uzavírá ztrátou, USA:Americké akciové indexy dnes korigovaly.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Shrnutí nové makroekonomické prognózy České národní banky

Index exportních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,2 %

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,2 %

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu:-0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu:3,1 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: -7,00 mld Kč., předchozí hodnota: 29,89 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto týdnu ztrácela a měřeno indexem PX nakonec odepsala -1% na hodnotu 881. Negativně se projevil zhoršený sentiment na zahraničních trzích, když panují obavy z případné druhé vlny pandemie koronaviru. Nedařilo se především bankám, Erste Bank klesla o -2,57% na 515 Kč, Komerční banka ubrala -3,02% na 514 Kč a Moneta Money Bank zakončila slabší o nepatrných -0,10% s kurzem pod 50 Kč. Slabší zakončilo taktéž Cme (-1,38%) s oceněním nad 100 Kč a Čez si pohoršil o -0,31% na 477 Kč. Avast potom vyklesal o -1,18% na 146 Kč. Naopak akcie Stock Spirits vyskočily o 8,10% nad 65 Kč po dnešním výsledkovém reportu, když společnost představila silný růst tržeb a zisku za 1H fiskálního roku. S přírůstkem zakončil taktéž Pegas (630 Kč +1,61%) a Vig (512 Kč +0,99%)

 

Podnikové zprávy

Moneta schválila odklad již více než 77 tisíců žádostí o odklad splátek

Společnost Philip Morris bude k 29. květnu vyřazena z indexu MSCI Global Small Cap

Exane BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu pro akcie skupiny ČEZ na 430 Kč

Likérka Stock Spirits Group představila silný růst za 1H FY 2020

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -11,3 %
očekávání trhu: -12,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -12,9 %
očekávání trhu: -13,6 %
předchozí hodnota: -1,9 % / revize -2,2 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index DAX se dnes celý den pohyboval pod včerejší závěrečnou hodnotou 10 819,5 bodu. Nicméně po vyjádření šéfa FEDu Jeroma Powella na adresu současné krize s obavami, že zotavení nejen americké ekonomiky může trvat déle, než se ještě nedávno zdálo, se index začal ubírat ještě o hlouběji do červených čísel.

Prostor k růstu si dnes nevydobyla ani jediná akcie a přes frankfurtskou burzu se přehnala červená vlna. S nejměnší ztrátou tak dnes koncčí Fresenius Medical Care (-0,3) % a Merck (-0,6 %).

Naopak největší část ze své ceny dnes odevzdaly akcie automobilek, nejvíce pak Continentalu, jehož cenné papíry zlevnily o 7,6 %. Daimler ztratil 6,5 % a Volkswagen pak 5,8 %. Citelný pokles však zažila i Deutsche Bank, když její akcie oslabily o 6,4 %.

Podnikové zprávy

Společnost TUI hodlá seškrtat až 8 tis. pracovních míst

Commerzbank zveřejnila čísla za 1Q

USA

Hlavní zprávy

Předseda Rady guvernérů Fedu J. Powell zřetelně odmítl možnost záporných úrokových sazeb v USA

Změna zásob surové ropy podle EIA (8. května):
aktuální hodnota: -745 tis.
očekávání trhu: 4 000 tis.
předchozí hodnota: 4 590 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. května):
aktuální hodnota: -3 002 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2 068 tis.

Index výrobních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,5  %
předchozí hodnota: -0,2  %

Jádrový PPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1  %
předchozí hodnota: 0,2  %

Index výrobních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,4  %
předchozí hodnota: 0,7  %

Jádrový PPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,9  %
předchozí hodnota: 1,4  %

Index žádostí o hypotéky MBA (8. května):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -2,3 %

14:30 Index exportních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -1,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. května): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 3169 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. května): očekávání trhu: 25100 tis., předchozí hodnota: 22647 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (8. května): očekávání trhu: ---, předchozí hodnota: 109

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy otočily do červených čísel a index Dow Jones oslabil o 2,17% a širší index S&P 500 se také pohyboval níž se ztrátou 1,75%. Ze začátku obchodní seance indexy rostly a to po projevu šéfa FEDu, který nastínil, že bude zřejmě potřeba uvažovat o další pomoci centrální banky pro zvládnutí koronarovirové situace. Samotný Powel sice neupřesnil, která konkrétní opatření by mohla přijít, ale trh ochotu centrální banky přijal pozitivně.  Dnes byla také reportována statistika amerického ministerstva financí se dubnový deficit státního rozpočtu vyšplhal až na historicky rekordních 738 mld. USD, když hlavním důvodem propadu jsou opatření na zmírnění negativních ekonomických dopadů koronarovirové pandemie.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA k 8. květnu zásoby surové ropy klesly o 0,745 mil. barelů, když analytiky byl očekáván nárůst v objemu 4 mil. barelů. Lehká ropa WTI i přes pokles zásob klesá o 1,55% a dostává se k úrovni 25,4 USD/barel. K poklesu ceny černého zlata přispívá také silnější dolar, který na páru s eurem posiluje o 0,1% a dostává se k úrovni 1,0837 USD/EUR. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Apache Corp. ( APA ) dnes ztratily více než 9% a konkurenční  akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) na své tržní ceně oslabily o cca 6,7%. Ještě hůře jsou na tom akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a akcie ztratily necelých 20%. V červených se také pohybují akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), jež ztrácí více než 4,9%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácí více než 7,1% a také konkurenční akcie Halliburtona ( HAL )jsou na tom podobně se ztrátou více než 9,1%.

Pod tlak se dostávají tituly, které nejvíce profitují z otevírání ekonomiky a to jsou maloobchodníci a developeři. Zde je to společnost Coty INC. ( COTY ), která v předchozí seanci ztratila 9,4% a v dnešní seanci akcie pokračují v propadu a na své tržní hodnotě ubírá více než 15%.

Naopak se dnes daří akciím Regeneron Pharmaceuticals ( REGN ), kterým analytici JP Morgan dali pozitivní ohodnocení a akcie rostly o více než 3,5% a již včera dali také analytici JP Morgan  nákupní doporučení pro akcie Abbvie ( ABBV ), které v předchozí seanci reagovaly 3% růstem, ale dnes korigují své zisky a ztratily ze své tržní hodnoty více než  1,7%.

Za pozornost stály  také akcie výrobce zdravého jídla  General Mills ( GIS ), kde společnost vylepšila výhled růstu tržeb na letošní rok a její akcie tak zpevnily o více než 1,6%.

 

Podnikové zprávy

Kalifornský soud dovolil Tesle znovuotevřít svoji továrnu

Amazon plánuje ponechat svá francouzská centra uzavřená do 18. května

Gilead uzavřel licenční smlouvy s výrobci generik na produkci a distribuci Remdesiviru ve 127 zemích

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.