Denní report - úterý 11.08.2020

ČR: Praha komplet v zeleném, pozornost především na ČEZ a Erste, SRN: Automobilový optimismus posunul německý DAX o 2 % výše, USA: Závěrečný výprodej posunul zámoří do ztrát

Pražská burza

Popis trhu

Optimismus na akciových trzích zůstává a na pozitivní vlně se veze nadále i pražská burza. Počet růstových seancí v řadě se dnes rozšířil na osm a dnešní pohyb o 1,55 % byl rovněž nejsilnějším z této série. V kladných číslech zavíraly všechny hlavní emise. Objem obchodů se navýšil na 340 mil. Kč. Zprávou dne byly výsledky společnosti ČEZ. Energetická firma představila slušná provozní čísla, daří se ji lépe čelit dopadům koronavirové krize a vylepšila výhled hospodaření pro letošní rok. Vylepšený výhled pro očištěný zisk indikuje možnost navýšení dividendy v následujícím roce. Titul se obchodoval v průběhu dne za 480 Kč, close byl nakonec na 475 Kč se ziskem 1,5 %. Růst pokračoval i u bankovních titulů, když v Evropě patřil finanční sektor k nejrůstovějším. Raiffeisen Bank reportovala lepší než očekávaná čísla za 2Q a konkurenční Erste Group z pozitivního vývoje rovněž těžila. Na denních maximech se kurz pohyboval přes 558 Kč a přidával přes 5 %, v závěru trochu ustoupil a končil se ziskem 2,81 %. Pojišťovaná VIG posílila o 2,2 %. Komerční banka přidala 0,37 %, akcie Moneta posílily o 0,9 %. Avast se před zítřejšími výsledky nadále pohybuje na úrovni historických maxim, dnes přidal 1,55 % na 173,50 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ představil výsledky za 2Q 2020 a navýšil celoroční výhled

ČEZ: komentář k výsledkům za 2Q 2020

ČEZ: rozšířený komentář k výsledkům za 2Q 2020

ČTÚ vyhlásil výběrové řízení na 5G kmitočty, aukce proběhne na podzim

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 71,5 b.
očekávání trhu: 55,8 b.
předchozí hodnota: 59,3 b.

Průzkum ZEW - index současných podmínek (srpen):
aktuální hodnota: -81,3 b.
očekávání trhu: -69,5 b.
předchozí hodnota: -80,9 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (srpen):
aktuální hodnota: 64,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 59,6 b.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: 12,4 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -11,6 %, předchozí hodnota: -20,9 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 2,04 % na 12946,89 b. Zpráva o růstu automobilového trhu v Číně a Rusku v červenci dodala optimismus evropskému automobilovému sektoru. Mezi nejrůstovějšími akciemi DAXu jsme tak dnes viděli dodavatele Continental (CON; +9,1 %), automobilky BMW (BMW; +5,8 %) a Volkwagen (VOW3; +5,2 %). Dařilo se také výrobci (i v autech používaných) mikročipů Infineon (IFX; +4,2 %), nebo chemické společnosti Covestro (1COV; +4,4 %), která vyrábí plasty pro automobily. Její akcie také těžily ze zvýšení doporučení od analytiků Baader Helvey na „add“ z „reduce“ a cílové ceny o 12 % na 40 EUR. Nedařilo se akciím Wirecard (WDI; -5 %) a RWE (RWE; -1,8 %) před výsledky.

Podnikové zprávy

Prodeje automobilů v Číně v červenci meziročně vzrostly o 7,9 %, akcie evropských automobilek rostou

USA

Hlavní zprávy

Americký prezident Trump zvažuje snížení daně z kapitálových příjmů

 

Optimismus malých firem NFIB (červenec):
aktuální hodnota: 98,8 b.
očekávání trhu: 100,4 b.
předchozí hodnota: 100,6 b.

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Jádrový PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,1 %

14:30 CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červenec): očekávání trhu: 266585, předchozí hodnota: 266065

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. srpna): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: -7373 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 532 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (7. srpna): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: 419 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru seance čelily prodejnímu tlaku a nakonec uzavřely unisono v negativním teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem, který propadl bezmála o 1,7%, širší index S&P500 pak uzavřel slabší o 0,8%. Na trhu byly nadále patrné investiční rotace – zatímco těžké technologické váhy ztrácely třetím dnem a informační technologie se (-1,8%) držely v popředí nejvíce klesajících oborů, finančnímu sektoru (+1,3%) i průmyslovým společnostem (+0,5%) se dařilo.

Největší podívaná ale panovala u „bezpečných přístavů“ – výrazně oslabily dluhopisy a především pak drahé kovy, které registrovaly dramatické propady v čele se stříbrem (-15%!) po předchozích silných růstech, reflektující snížené obavy investorů ohledně budoucího ekonomického vývoje na pozadí lepších makrodat. Určitě ale hrály roli i technické faktory – překoupenost trhu a informace o zavírání vysoce ziskových pozic ze strany tržních leaderů umocňují dnešní korekční pohyb. Podobný vývoj byl k vidění i u dluhopisů, a to především u delších splatností. Výnos referenčního 10letého bondu se posunul z 0,57% na 0,63% znamenající měsíční maxima.

Na trhu s energiemi bylo relativně klidno. Plyn uzavřel téměř beze změny, ropa oslabila o 0,8%.

Ze zajímavých individuálních pohybů dnes vypíchněme 7,4% pokles předního těžaře drahých kovů Newmont (NEM) na pozadí propadu zlata i stříbra. Po včerejších nevalných výsledcích výrazně ztrácel i ropný těžař Occidental Petroleum (OXY -8%). Naopak dařilo se provozovatelům kasin Wynn Resorts (WYNN +8,4%) a Las Vegas Sands (LVS +7,3%) na základě zpráv o zahájení omezeného vydávání turistických víz v Macau, jejich klíčovém trhu.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.