Denní report - pondělí 16.11.2020

ČR: V Praze růstová série prodloužena, dynamická výkonnost bank pokračuje, SRN: Německá burza dnes uzavřela s lehkým ziskem, USA: Akcie na Wall Street pokořily nová historická maxima.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na optimismus z předchozího týdne a rozšířila svoji růstovou sérii na šest seancí v řadě. Na pozadí velké obchodní dohody asijských zemí a především dobrých dat o efektivnosti vakcíny od biotechnologické společnosti Moderna posílily domácí akcie o 2,55 %. Stejně jako v případě výrazného růstu minulé pondělí byly v popředí především bankovní tituly, pro které by vyřešení pandemické situace bylo velkou vzpruhou. Erste Group posílila o 4,3 % a z lokálních minim na konci října již posílila o zhruba 30 %. Nejdynamičtěji se dnes posunula Moneta (6,6 %), která se dostala až na 63 Kč. S téměř 4 % růstem nezaostala ani Komerční banka. Pojišťovna VIG zveřejnila předběžná čísla za devět měsíců letošního roku a nastínila výhled pro celý letošní rok. Titul posílil o 1,86 %. Na výsledky aukce kmitočtů pro 5G sítě pozitivně reagovaly akcie O2. Společnost získala v podstatě maximum možného, co mohla v rámci daných pravidel získat a za cenu blízko vyvolávací ceny. Čtvrtý plnohodnotný operátor na základě výsledků aukce nevznikne, což je pro společnost rovněž pozitivum. Kurz akcií posílil o 4,4 % a dostal se na 236 Kč. Umírněnější obchodování zaznamenal ČEZ, který posílil pouze o 0,75 %. Preference finančních titulů a sektorová rotace související s optimističtějším výhledem na zvládnutí pandemie v souvislosti s vývojem vakcíny se opět negativně projevila na akciích Avastu, který stejně jako v minulém týdnu zaostával. Kurz v průběhu dne ztrácel výrazněji a na minimech byl u 132 Kč, close byl nakonec silnější na 134,85 Kč s pouze nepatrnou ztrátou 0,48 %.

Podnikové zprávy

Vienna Insurance Group zveřejnila předběžná čísla za 9 měsíců a celoroční výhled

Doporučení pro bezproblémovou účast na valné hromadě PFNonwovens

Akcie O2 rostou po vítězné aukci na 5G síť

Síť restaurací Coloseum se chystá vstoupit na burzu, investory láká budoucími dividendami

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX se dnes obchodoval v neutrálním sentimentu, bez větší převahy nákupců, či prodejců. Nejvýkonnějšími akciovými tituly byly dnes Covestro (1COV +5,5 %), MTU Aero Engines (MTX +5 %), Continental (NOC +3,4 %), BMW (BMW +2,9 %) a BASF (BAS +2,8 %).

MTU Aero Engines dnes dosáhla zvýšení cílové ceny od BofA Global Research na 230 EUR z původních 185 EUR. Společnost také získala doporučení „buy“. Pozitivní sentiment v leteckém a přepravním průmyslu, kterému se v posledních sedmi měsících investoři velmi vyhýbali, způsobila pozitivní zpráva ohledně vakcíny proti Covidu-19, o jejíž účinnosti jsme dnes informovali. Zvýšení cílových cen se tak dostalo i ostatním přepravcům. Cílová cena francouzského AirBusu byla zvýšena na 122 EUR z původních 93 EUR a Safran si polepšil na cílovou cenu 150 EUR ze 125 EUR.

Volkswagen (VOW3 +2,24 %) očekává návrat k předkrizovému finančnímu plánování v roce 2020, pokud se podaří usměrnit pandemii, uvedl dnes CEO Herbert Diess. Rok 2021 vidí jako přechodný.

Nejztrátovější akcie dnes byly Deutsche Wohnen (DWNI -3,6 %), Vonovia (VNA -3 %), Delivery Hero (-2,5 %) a RWE (RWE -1,7 %).

Euro proti koruně se dnes s mírnými výkyvy obchoduje na otevírací hodnotě a zatím si euro vůči koruně připisuje 0,03 % na aktuální kurz 26,43 EURCZK.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (listopad):
aktuální hodnota: 6,3 b.
očekávání trhu: 13,5 b.
předchozí hodnota: 10,5 b.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Index importních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index importních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -1,1 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,8 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -0,6 %

15:15 Využití kapacit (říjen): očekávání trhu: 72,3 %, předchozí hodnota: 71,5 %

16:00 Podnikové zásoby (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (listopad): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 85

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $27,8 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $86,3 mld.

Popis trhu

Americké akcie dnes posílily na pozadí pozitivních zpráv ohledně vývoje další vakcíny. Tentokrát šlo o vakcínu společnosti Moderna, jež by měla dosahovat efektivnosti 94,5 %. Dnes jsme pozorovali větší růst cen akcií, které byly pandemií koronaviru nejvíce zasaženy, zatímco technologické akcie jen mírně rostly, tímto došlo k výrazně pozitivnímu obchodnímu sentimentu u hodnotových akcií. Pozitivně kapitálové trhy v USA též podpořil nově zvolený prezident Biden, jenž se nechal slyšet, že navzdory nadále narůstajícím novým případům nákazy koronavirem nehodlá přistoupit k celostátnímu „vypnutí“ ekonomiky.

Česká koruna se na páru jak s eurem, tak americkým dolarem dnes stabilizovala na svém 2měsíčním maximu, poté co za posledních cca 14dní výrazně posilovala s přibývající pozitivní náladou na globálních kapitálových trzích.

Měnový pár EURCZK se obchodoval za 26,42 a USDCZK za 22,3.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí značného posílení ceny akcií společnosti Valero Energy (VLO; +9,35 %). VLO významně posílilo společně s celým sektorem Energií, jenž rostl díky další vakcíně na koronavirus s očekávanou distribucí již v průběhu prosince 2020. Obchodování s opcemi VLO vzrostlo skokově na více než 4násobek 20denního průměru běžného pro tento kalendářní den.

Podnikové zprávy

Walmart prodá většinový podíl japonského supermarketového řetězce Seiyu

Společnost Palo Alto zveřejnila své výsledky za 1Q FY21 a zvýšila výhled na fiskální rok 2021

Moderna hlásí 94,5% efektivnost vakcíny proti Covid-19

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.