Denní report - pátek 04.12.2020

ČR: Praha v závěru týdne kladná, v čele růstu banky, SRN: Německý DAX mírně v plusu, USA: Zámořské akcie uzavřely na historických rekordech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -2,5 %

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: -5,3 %, předchozí hodnota: -2,8 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Pražská burza po silném listopadovém růstu v přechozích dnech konsolidovala a pohybovala se s mírnými ztrátami, v závěru týdne však již opět pokračoval poměrně svižný růst. Index PX si v pátek připsal zhodnocení o 0,67 % a na týdenní bázi se jednalo již o pátý růst v řadě. Přes silný růst z posledních týdnů domácí index nadále v celoroční statistice vykazuje dvojciferný pokles. Růst indexu byl před závěrečnou aukcí podstatně výraznější a přesahoval 1 %. Silná prodejní objednávka na Avastu však stlačila kurz v aukci z úrovně 143 Kč na 139 Kč, což bylo nakonec pokles o 1,38 % a díky vysoké váze se tento pohyb přenesl negativně do indexu. Z denních maxim 464 Kč se na podstatně nižší hodnoty v závěru dne dostal i ČEZ, který končil se ziskem 0,55 % na 459 Kč. Prodejce je stále aktivní a ani další silný růst emisních povolenek a cen elektrické energie nepouští kurzu ČEZu na vyšší úrovně. Své zisky si udržely a naopak v závěru rozšiřovaly bankovní tituly. Akcie Erste Group (+1,84 %) i Komerční banky (+1,82 %) atakovaly své červnová lokální maxima. Přestože růst kurzu byl u obou titulů z krátkodobého pohledu výrazný a nachází se již na výrazně překoupených úrovních, paralela s evropským bankovním sektorem by umožňovala i pohyb na vyšší úrovně. Evropský index bankovního sektoru již své lokální maxima z června podstatně překonal. Ve velmi dobré výkonnosti po reportu výsledků z úvodu týdne a ohlášení mimořádné dividendy pokračuje Stock Spirits. Dnes se kurz dostal v průběhu dne již nad hranici 80 Kč. Závěr byl pod touto metou, ale i tak si titul polepšil o 2,3 %.

Podnikové zprávy

Stock Spirits Group: Panmure Gordon & Co zvyšuje cílovou cenu v přepočtu na 95 Kč

O2 Czech Republic prodloužila užívání značky O2 do roku 2036

Uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v ČR v roce 2038, pro ČEZ to není překvapivý termín

Komerční banka: Santander Biuro Maklerskie zvyšuje cílovou cenu na 600 Kč

Aktualizace indexu PX: Odcházející PFNonwovens nahradí akcie Česká zbrojovka Group

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (prosinec): očekávání trhu: -7,8, předchozí hodnota: -10,0

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -1,9 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -4,6 %, předchozí hodnota: -7,3 %

Popis trhu

Celoevropský index Stoxx 600 zakončil pátek o půl procenta výše, německý DAX o 0,4 %. Nejvíce se dařilo těžařům ropy a plynu (+3,6 %) po jednání OPEC+ a IT společnostem (+1,2 %), v záporu pouze utility. Investoři se nenechali rozházet jednáními ohledně brexitu. V Německu se nejvíce dařilo akciím Infineonu (IFX; +2,9 %), Daimleru (DAI; +2,5 %) a SAPu (SAP; +1,9 %). Naopak oslabily akcie Deutsche Post (DPW; -2,1 %) a MTU Aero Engines (MTX; -1,7 %).

Podnikové zprávy

Změny německých indexů: Siemens Energy nahradí Grenke v indexu MDAX a změny indexu SDAX

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota: 245 tis.
očekávání trhu: 460 tis.
předchozí hodnota: 638 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 344 tis.
očekávání trhu: 540 tis.
předchozí hodnota: 906 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 27 tis
očekávání trhu: 40 tis.
předchozí hodnota: 38 tis.

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: 6,7 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,2 %
předchozí hodnota: 4,5 %

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -63,1 mld.
očekávání trhu: -$64,8 mld.
předchozí hodnota: -$63,9 mld.

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely poslední obchodní seanci týdne na historických rekordech. Růst paradoxně podpořila horší čísla z trhu práce, která mezi investory vzbudila naději na další podporu ekonomiky ze strany federální vlády. DJIA posílil o 0,83% na 30 218 bodů, SP500 si připsal 0,88% na 3 699 bodů, zatímco kompozitní NASDAQ se ziskem 0,70 % posunul na 12 464 bodů. Nejlépe si po jednání OPEC+ vedly energetické firmy (+5,4%), kterým pomáhal další růst ropy. Dařilo se rovněž základním materiálům (+2,0%) a realitám (+1,3%). Z nákupní nálady naopak nedokázaly těžit utility (-1,0%), sektor zbytné spotřeby (-0,1%) a komunikační služby (+0,1%). Žebříček nejúspěšnějších titulů indexu SP500 okupují ropné společnosti v čele s Occidental Petroleum (OXY +13%). Horší čtvrtletní čísla naopak stála za propadem prodejce kosmetiky Ulta Beauty (ULTA -3,5%). Rovněž na komoditních trzích vládla zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+0,9%) rostl zemní plyn (+2,2%), měď (+1,0%) nebo stříbro (+0,6%). Oslabila naopak pšenice (-1,3%), kukuřice (-1,5%) a sója (-0,6%).

Podnikové zprávy

DocuSign reportuje za 3Q tržby i očištěný zisk na akcii nad očekáváním

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.