Denní report - čtvrtek 21.01.2021
Pražská burza
Popis trhu
Přestože západoevropské trhy jako celek měřeno indexem Euro Stoxx 50 nevykazují před závěrem obchodního dne výraznější změny (+0,06%) a zámořské trhy otevírají na nových rekordech, tak pražská burza zaznamenala relativně silné výprodeje. Index PX nakonec ztratil -1,47% na 1 059 bodů. Pod největším prodejním tlakem byly především tuzemské banky. Moneta Money Bank uzavřela slabší o -3,55% na 68 Kč při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč a Komerční banka padla o -3,82% na 680 Kč. Erste Bank potom ztratila -0,89% na 693 Kč. V závěru seance se na nižší úrovně posunul i Čez a odepsal -0,93% na 530 Kč. V záporném teritoriu uzavřel rovněž Avast (156 Kč -0,79%). Z menších emisí ubrala Česká zbrojovka -2,19% na 358 Kč a Kofola klesla o -1,47% na 269 Kč. Naopak mírný zisk registroval Pegas (784 Kč +0,51%)
Podnikové zprávy
Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu na 25,2 EUR s doporučením "reduce"
Repo sazba podle guvernéra Rusnoka letos nejspíš nepřekročí 1 %
Eurozóna
Hlavní zprávy
Zápůjční sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %
Depozitní sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %
Refinanční sazba ECB (21. ledna):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %
Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný):
aktuální hodnota: -15,5
očekávání trhu: -15,0
předchozí hodnota: -13,9
Očekávané události
10:00 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,4, předchozí hodnota: 55,2
10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 44,5, předchozí hodnota: 46,4
10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 49,1
Německo
Hlavní zprávy
Očekávané události
09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 58,3
09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 45,0, předchozí hodnota: 47,0
09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 50,0, předchozí hodnota: 52,0
Popis trhu
Index DAX na začátku obchodní seance posiloval o 0,7 %, poté však zbytek dne klesal a skončil se ztrátou 0,11 %. Podobný průběh měl evropský index Stoxx 600, který však uzavřel na kladné nule na hodnotě 410,89 b.
Na evropském poli se nedařilo především sektorům energií (-2,34 %) a nemovistostí (-1,86 %). Výrazněji se naopak dařilo sektoru IT (+1,32 %), který byl tažen nahoru především odvětvím polovodičů (+2,90 %). Největší růst v tomto odvětví přinesla firma ASML (ASML, +4,26 %), která obdržela od New Street změnu investičního doporučení z "Hold" na "Buy". Ve stejném odvětví rostly také akcie společnosti Infineon Technologies (IFX, +1,8 %).
Z indexu DAX nejvíce ztrácela firma MTU Aero Engines (-4,6 %), dále společnosti Munich Re (MUV2, -1,8 %), Linde PLC (LIN, -1,6 %), Bayer (BAYN, -1,6 %) a Fresenius (FRE, -1,6 %). Posilovaly naopak firmy Delivery Hero SE (DHER, +3,6 %), Volkswagen (VOW3, +2,8 %), Daimler (DAI, +2 %) a Continental (CON, +1,4 %).
Podnikové zprávy
Daimler: S&P navýšila rating na “stable“ a zlepšila výhled provozního cashflow
USA
Hlavní zprávy
Započatá výstavba (prosinec):
aktuální hodnota: 1669 tis.
očekávání trhu: 1560 tis.
předchozí hodnota: 1547 tis.
Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec):
aktuální hodnota: 1709 tis.
očekávání trhu: 1608 tis.
předchozí hodnota: 1639 tis.
Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (leden):
aktuální hodnota: 26,5 b.
očekávání trhu: 11,8 b.
předchozí hodnota: 11,1 b.
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna):
aktuální hodnota: 900 tis.
očekávání trhu: 935 tis.
předchozí hodnota: 965 tis.
Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna):
aktuální hodnota: 5054 tis.
očekávání trhu: 5300 tis.
předchozí hodnota: 5271 tis.
Bloomberg index ekonomických očekávání (leden):
aktuální hodnota: 39,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 38,5 b.
Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. ledna):
aktuální hodnota: 43,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,2 b.
Očekávané události
15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 57,1
15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,3
15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 54,8
16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 6,56 mil., předchozí hodnota: 6,69 mil.
16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,5 %
16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -177, předchozí hodnota: -134
17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -1675 tis., předchozí hodnota: -3248 tis.
17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1975 tis.
17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 2425 tis., předchozí hodnota: 4395 tis.
17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 1800 tis., předchozí hodnota: 4786 tis.
Popis trhu
Zatímco tradiční index Dow Jones a širší index S&P500 zůstaly s mírnými pohyby v blízkosti včerejších zavíracích hodnot, technologický Nasdaq (+0,55%) opět zamířil k novému rekordu po pokoření mety 13 500 bodů, podpořený růstem vlajkových lodí indexu ze stáje „FAANG“ klubu. Historická maxima opět přepsal Alphabet (GOOG / GOOGL +0,3%), který si v předchozích 2 seancích připsal kumulativně téměř 9% zisk. K maximům se přiblížil i Apple (AAPL) se ziskem 3,7%. Kontra hrál pouze Netflix (NFLX -1,1%), nicméně korigující včerejší 17% růst po slušných výsledcích.
Zámořské trhy tak vstupují do výsledkové sezony s výrazným optimismem a především u společností z technologického sektoru též s velkým očekáváním. Řada zvučných jmen reportuje svá čísla již příští týden a investorům tak doporučujeme sledovat náš výsledkový kalendář, resp. pravidelný týdenní přehled výsledků vydávaný v pondělí.
Zajímavý vývoj dnes probíhal v sektorovém podání indexu S&P500. Zatímco informační technologie udržely více než 1% růst, na opačné straně se nedařilo energetickým společnostem, oslabující v souhrnu o více než 3%, přes 1% též ztratili těžaři základních materiálů.
Bez výrazných pohybů se dnes obchodovaly dluhopisy – zatímco kratší splatnosti symbolicky posilovaly, u delších jsme viděli lehké oslabování (výnos 10letého dluhopisu vzrostl na na 1,1% ze včerejších 1,08%). Podobný vývoj registrovaly také drahé kovy. Zlato mírně ztratilo (-0,1%), stříbro naopak lehce posilovalo (+0,4%).
Červená barva byla k vidění v energetickém sektoru – výrazněji oslaboval plyn (-1,5%) s pohybem na 2,5 USD/mmbtu, ropa pak odepsala 0,6%, posunující se na 53 USD/b.
Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů se na straně největších propadlíků usadily firmy z energetického sektoru v čele se spol. EOG Resources (EOG -8,6%), naopak dvojciferný zisk si připsal výrobce nákladních aut PACCAR (PCAR +10%) v návaznosti na oznámení o partnerství se spol. Aurora Innovation ohledně vývoje autonomních vozů. Jemu sekundoval známý výrobce aut Ford (F +6,2%) v návaznosti na úspěšné další kolo financování výrobce elektromobilů Rivian Automotive, v kterém drží Ford podíl.
Podnikové zprávy
Apple: Optimismus analytiků roste před blížícím se reportem výsledků
United Airlines zveřejňují tržby a očištěný zisk na akcii lehce pod očekáváním a dlouhodobý výhled
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Smíšený vývoj na Wall Street
04.06. 20:12 Fio - Pilulka zveřejnila střednědobý plán, jehož realizace si však dle vedení vyžádá kapitálovou injekci
04.06. 16:44 Fio - Pražská burza ztratila, pod tlakem Erste Bank a Komerční banka
04.06. 16:25 Fio - Kofola: konferenční hovor s managementem
04.06. 15:20 Fio - Akciový výhled
04.06. 08:59 Fio