Denní report - pondělí 08.03.2021

ČR: Pražská burza v úvodu týdne ztrácí, Avast -3,35%, SRN: Německý index DAX po silném pondělí uzavřel na historickém maximu, Deutsche Post chystá buyback, USA: V USA nadále oslabují technologie, tradiční bluechipy silně rostou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (4Q):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (leden): očekávání trhu: 32,3 mld., předchozí hodnota: 17,7 mld.

10:00 Devizové rezervy (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $164,6 mld.

Popis trhu

Západoevropské burzy zahájily týden se silnými přírůstky díky důvěře investorů v globální ekonomické oživení. Nicméně pražské burze se nedařilo a po celou seanci se držela v záporném teritoriu, aby nakonec oslabila o -0,24% na 1 065 bodů. Důvodem poklesu indexu PX byl ztrácející Avast, který padl o -3,35% na 135 Kč. Titul trpí na globální korekci v technologickém sektoru a dnes se rovněž objevilo snížené doporučení od analytiků Bank of America. Naopak dobrá výkonnost evropského bankovního sektoru pomohla rakouským finančním titulům. Erste Bank se zvedla o 0,67% na 748 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,08% na 610 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, když Moneta Money Bank posílila o 1,41% na 79 Kč a Komerční banka ubrala mírných -0,14% na 692 Kč. Čez potom stagnoval na hodnotě 520 Kč. Z menších emisí se zvedla Česká zbrojovka o 1,09% na 370 Kč.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Vienna Insurance Group za 4Q 2020

S akciemi PFNonwovens se bude naposledy obchodovat tento týden

SÚJB vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany

Avast: Bank of America snižuje doporučení na „neutral“ a cílovou cenu na v přepočtu 151 Kč

Erste Group Bank: J.P. Morgan snižuje doporučení na „neutral“

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (březen):
aktuální hodnota: 5,0 b.
očekávání trhu: 1,4 b.
předchozí hodnota: -0,2 b.

Očekávané události

11:00 Zaměstnanost (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,0 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - konečný): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: -5,0 %

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -1,0 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (leden): očekávání trhu: 14,5 mld., předchozí hodnota: 14,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: -1,8 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: -1,9 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 21,8 mld., předchozí hodnota: 28,2 mld.

Popis trhu

Evropské akcie zaznamenaly nejrůstovější seanci za poslední čtyři měsíce díky obnoveným nadějím ohledně ekonomického oživení a sektorové rotace na pozadí růstu výnosů vládních dluhopisů. Index Stoxx Europe 600 posílil o 2,1 % v čele s automobilovým sektorem (+3,8 %) nejvýše od června 2018, bankami (+3,6 %) a těžařskými společnostmi (+3,4 %). Sektor stavebnictví a materiálů (+3,1 %) dosáhnul historických maxim. Nového maxima na 14380,91 b. po silném 3,3% růstu dosáhnul také německý index DAX. S téměř 6,5% ziskem uzavřely akcie Deutsche Post (DPW) poté, co společnost ve 14:00 oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě až 1 mld. EUR na pozadí „silné tvorby volných hotovostních toků 2,5 mld. EUR v roce 2020 a pozitivního výhledu“ a návrh dividendy 1,35 EUR na akcii. Výrazné zisky si připsaly také akcie Linde (LIN; +6,4 %). O shodných 5,3% výše uzavřely akcie BMW (BMW) a Continentalu (CON). Akcie první uzavřely nejvýše od září 2018, druhé od září 2019. Nedařilo se akciím „vítězů pandemie“. V DAXu tak nejvíce oslabily akcie dodávkové služby Delivery Hero (DHER; -0,7 %).

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (únor): očekávání trhu: 97,0, předchozí hodnota: 95,0

Popis trhu

Americké obchodování první den nového týdne navazuje na charakter z týdne minulého. I nadále vidíme výprodej přehřátých a cyklických technologických titulů a přesun peněz do tradičních sektorů, jako průmysl nebo těžba základních materiálů. Tomuto trendu odpovídá i setrvalý růst výnosů amerických vládních bondů, když nejsledovanější desetiletý dluhopis se svým výnosem pokořil 1,61%, investoři naznačují, že důvěru v postpandemický růst mají veliký.

Poklesy technologického sektoru vedou giganti jako Apple (AAPL -3,42%) , Facebook (FB -2,14%) nebo Alphabet (GOOG -2,45%). Jedním z nejrůstovějších titulů jsou dnes akcie mediálního konglomerátu Viacom, jehož akcie pokořily historická maxima i díky vínekdovému interview Oprah s Harry a Meghan, které sledovalo 17 milionů diváků. Společnost Xpressa Group (XSPA + 12,1%) oznámila spolupráci s aerolinkami United Airlines a na Houstonském terminálu otevřela mamutí testovací centrum na covid.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.