Denní report - středa 09.06.2021

09.06.2021 22:18:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza ve středu mírně posilovala, SRN: Německu se dnes nedařilo, Merck uzavřel dohodu o dodávce léků pro americkou vládu, USA:Index Dow Jones se držel v záporných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 %

09:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Pražská burza ve středu, jak už to v posledních dnech bývá, lehce posílila. Index PXTR uzavíral +0,2 % silnější na 2330 bodech. Výrazný objem protekl na akciích Moneta (516 mil. Kč), titul se přitom obchodoval nad 79 Kč (+0,6 %). Poradci institucionálních investorů radí hlasovat proti spojení Monety a Air Bank, kauza tak ještě může mít zajímavý vývoj. Druhým nejaktivnějším titulem byla Komerční banka (120 mil. Kč), jejíž kurz se zvedal zpět k úrovni 800 Kč (+1 %). Naopak pod tlakem byla Erste (-0,8 %), jež zamířila do červených čísel společně s evropským bankovním sektorem po poklesu na výnosech dluhopisů. Ten naopak prospěl technologickému sektoru, Avast posílil nad 140 Kč (+0,7 %). V kladných číslech na 637,50 Kč (+0,5 %) zakončil rovněž ČEZ.

Podnikové zprávy

ČEZ: Eurohold získá úvěr 60 mil. EUR na akvizici bulharských aktiv

Moneta: Poradenské společnosti Glass Lewis a ISS doporučují akcionářům hlasovat proti spojení

Erste Group Bank: Keefe, Bruyette & Woods zvyšuje cílovou cenu na 37,7 EUR

Pilulka a StartupYard spouští Pilulka Lab, projekt pro podporu startupů v oblasti eHealth

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota: 15,5 mld. EUR
očekávání trhu: 16,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 20,5 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Běžný účet platební bilance (duben):
aktuální hodnota: 21,3 mld. EUR
očekávání trhu: 23,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 30,2 mld. EUR

Očekávané události

Popis trhu

Evropské sektory se dnes vezly na podobné vlně, jako na americkém trhu, když sektor zdravotní péče na závěr dne připsal 2,04 %. Značný růst zachytil také realitní sektor (+0,56 %) a sektor informační technologie (+0,55 %). Nedařilo se sektoru financí (-0,89 %) a materiálů (-0,74 %).

Německý DAX dnes v průběhu dne vykazoval spíše klesající tendenci. Vytrvalý pokles zastavila kolem v obědového času až hodnota 15500 b., od které se index odrazil a vybral část denní ztráty.

Společnost Merck (MRK +2,8 %) dnes uzavřela dohodu v hodnotě 1,2 mld. USD na dodávku tablet proti Covid-19 vládě Spojených států, v případě, že bude lék schválen regulátorem. Lék Molnupiravir je již nyní v závěrečné fázi výzkumu. Společnost Merck očekává výsledky studie na přelomu září a října, distribuovat léky pak v případě úspěchu chce do roka.

Pokles dnes vykázala společnost Volkswagen (VOW3 -1,09 %), německá automobilka obdrží přibližně 288 mil. EUR v rámci vyrovnání s bývalými vrcholovými manažery a konsorciem pojišťoven. Částka má alespoň částečně kompenzovat vzniklé ztráty, které vznikly v důsledku emisního skandálu a stály automobilového giganta přes 30 mld. EUR.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

13:45 Refinanční sazba ECB (10. června): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (10. června): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (10. června): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (4. června):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,0 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (4. června):
aktuální hodnota: -5241 tis.
očekávání trhu: -3500 tis.
předchozí hodnota: -5079 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. června):
aktuální hodnota: 165 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 784 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (4. června):
aktuální hodnota: 7046 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 1499 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (4. června):
aktuální hodnota: 4412 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: 3720 tis.

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen): očekávání trhu: 275058, předchozí hodnota: 273700

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. června): očekávání trhu: 370 tis., předchozí hodnota: 385 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. května): očekávání trhu: 3650 tis., předchozí hodnota: 3771 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. června): očekávání trhu: 99, předchozí hodnota: 98

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy se pohybovaly v červeném a index Dow Jones si odepisuje 0,44%, ale širší index S&P 500 se přetočil také do záporu a odepsal si 0,18%. Investoři jsou zatím obezřetní a stále vyhodnocují cenové tlaky, které by mohly poskytnout určité vodítko ohledně výhledu na další stimuly vedoucí k zotavení ekonomiky během pandemie. S napětím budou investoři také zítra očekávat data o spotřebitelských cenách v USA. Dolar na páru s eurem lehce oslabuje o 0,05% a dostává se k úrovni 1,2176 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a dnes byly zveřejněny od EIA zásoby surové ropy ke dni 4.6. 2021, které dle reportu klesly o 5,241 mil. barelů, když analytici čekali pokles jen o 3,5 mil. barelů. I když zásoby poklesly víc než se čekalo, tak i přesto lehká ropa WTI koriguje o necelých 0,5% a dostává se tak k úrovni 69,7 USD/barel. Po předchozích nárůstech tak dnes korigují akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které se pohybují slabší o 1,8% a také konkurenční akcie společnosti Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují také níž o necelých 2,8%. Necelé 1% ztrácí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ). V kladných hodnotách se naopak drží akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které se pohybují silnější o cca 1%.

Poměrně slušně si dnes vede sektor Zdravotní péče, který přidává cca 1%. V čele sektoru je farmaceutická společnost Merck ( MRK ), která uzavřela dohodu s vládou USA v celkovém objemu 1,2 mld. USD na dodávku tablet proti nemoci Covid -19. Vše je podmíněno tím, že lék bude schválen státním regulátorem. Jedná se o lék Molnupiravir, který se dostal do závěrečné fáze testů. Akcie Merck ( MRK ) se tak těší zájmu investorů a rostou o necelých 2,2%

Ve svém dalším růstu pokračují akcie biotechnologické společnosti Biogen ( BIIB ), která již v tomto týdnu oznámila oficiální schválení regulátorem léku proti Alzheimerově chorobě. Jedná se o první schválený lék v historii proti této mozkové chorobě a akcie Biogen ( BIIB ) tak pokračují v růstu a přidávají cca více než 2,9%.

Naopak s klesajícími výnosy se dnes nedaří Finančnímu sektoru, který ztrácí 1,1% a tak akcie Bank of America ( BAC ) si dnes odepisují více než 1% a podobně akcie Citigroup ( C ) též ztrácí cca 1,5%. Z investičních bank se dnes nedaří akciím JP Morgan ( JPM ), které se pohybují v červených níž o 1,2% a také konkurenční akcie Goldman Sachs ( GS ) s nižší ztrátou více než 0,5%.