Wall Street na růstové vlně, S&P500 směřuje k novým maximům

Americké akciové indexy solidně zpevňují v čele s technologickým Nasdaqem, přidávajícím téměř 0,8%. Širší index S&P500 pak posiluje bezmála o 0,6% a opět po krátké přestávce směřuje k rekordním úrovním.

Optimismus investorů byl podpořen silnými maloobchodními tržbami za říjen, které zaznamenaly nejvyšší meziměsíční růst od března. Současně i průmyslová produkce či využití kapacit byly silnější než očekávání. Současně byl ale i reportován vyšší než očekávaný růst exportních a importních cen.

Dnešní porce makrodat tak poněkud zastínila slova prezidenta St. Louis Fedu, J. Bullarda, hovořící o potřebě rychlejšího snižování měnových stimulů s ohledem na aktuální inflační čísla.

Trhy dnes podpořil též zvýšený výhled stratégů Goldman Sachs pro následující rok, cílující S&P500 ke konci roku 2022 na 5100 z předchozích 4900 bodů, znamenající pokračování post-covidového rally navzdory blížící se monetární restrikci. Optimističí jsou na akcie i stratégové v JPMorgan.

V čele sektorových růstů se s více než 1% ziskem udržují informační technologie (+1,1%) a producenti zbytných statků (+1,3%). Naopak největší ztrátu vykazuje realitní sektor (-0,4%).

Po předchozích růstech si oddechový čas vybírají bezpečné přístavy – oslabují drahé kovy (stříbro -1%, zlato -0,7%), stejně tak mírně ztrácí dluhopisy při lehkém posunu tržních výnosů vzhůru. Referenční 10letý vládní bond tak posunuje výnos na 1,632% ze včerejších 1,62%, znamenající měsíční maxima.

Zajímavý vývoj probíhá na měnovém trhu, když dolar pokračuje v prudkém posilování a na měnovém páru s eurem se přibližuje hladině 1,13 EUR/USD, tj. na úrovně naposledy viděné loni v červnu.

Energie pak vykazují smíšenou bilanci, když lehce ztrácí ropa (-0,2%), zatímco plyn zpevňuje o 2,5% na 5,15 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni se nejvíce mezi S&P500 konstituenty daří výrobci procesorů Qualcomm (QCOM +7%) po stanovení nových – růstových – finančních cílů do r. 2024. V opačném gardu se pohybují akcie známého provozovatele výletních plaveb Norwegian Cruise Line (NCLH -8%) po oznámení o úpisu nových akcií pro držitele dluhopisů se splatností v r. 2024.

Index S&P 500 +0,59 % na 4710,63 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Zbytná spotřeba	+1,3 %	Reality	-0,4 %
Informační technologie	+1,1 %	Nezbytná spotřeba	-0,3 %
Zdravotní péče	+0,7 %	Komunikační služby	-0,3 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
QUALCOMM (QCOM)	+6,9 %	Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)	-8,0 %
Home Depot (HD)	+6,2 %	Activision Blizzard (ATVI)	-5,0 %
IQVIA Holdings (IQV)	+5,4 %	DaVita (DVA)	-3,7 %
Etsy (ETSY)	+5,4 %	Advance Auto Parts (AAP)	-3,7 %
Lowe's Cos (LOW)	+4,5 %	American Airlines Group (AAL)	-3,4 %

Lamač David, Fio banka, a.s.