Denní report - úterý 23.11.2021

ČR: Pražská burza se vymanila z dopoledních ztrát a zakončila silnější, SRN: Německá burza na konci obchodního dne ve ztrátě , USA: Zámořské akcie v druhé části seance smazaly předchozí ztráty

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,7

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6

09:00 Index spotřebitelské důvěry (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,5

Popis trhu

Pražská burza se přetočila z dopoledních ztrát a nakonec měřeno indexem PX posílila o 0,46% na hodnotu 1 364. Čez stoupl o 0,83% na 725 Kč s růstem cen energetických komodit. Nicméně v dopolední části seance energetická společnost prudce oslabovala až k 701 Kč (-2,43%) po zprávě, že v sídle společnosti zasahuje policie. K obratu došlo poté, co se ukázalo, že vyšetřování policie nemá mít přímou spojitost se společnosti Čez. Erste Bank navýšila včerejší zisky o dalších 0,81% na 993 Kč, když se dařilo evropskému bankovnímu sektoru s růstem výnosů na dluhopisových trzích. Komerční banka částečně korigovala výrazné páteční a pondělní ztráty a zakončila silnější o 0,81% na 875 Kč. S mírným ziskem 0,17% nad metou 180 Kč uzavřel Avast. Naopak ztrácela Kofola o -1,59% na 310 Kč, přičemž společnost má zítra ráno před otevřením trhu reportovat výsledky za 3Q. Pojišťovna Vig ubrala -0,46% na 646 Kč a Česká zbrojovka klesla o -0,39% na 516 Kč.

Podnikové zprávy

V sídle ČEZ zasahuje policie, vyšetřování však nemá přímo souviset se společností

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 56,9
předchozí hodnota: 57,8

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 52,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 52,0

Očekávané události

10:00 Index IFO očekávání (listopad): očekávání trhu: 94,6, předchozí hodnota: 95,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (listopad): očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 100,1

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (listopad): očekávání trhu: 96,7, předchozí hodnota: 97,7

Popis trhu

Německý index DAX se v úvodu dne obchodoval s výraznější ztrátou. V dopoledních hodinách začal mírně posilovat, avšak na konci dne opět lehce ztratil. Index DAX nakonec uzavřel se ztrátou 1,02 % a uzavřel na 15 950,62 b. Evropský index STOXX 600 se od ztráty v úvodu obchodování začínal lehce zotavovat, avšak před uzavřením opět klesl a uzavřel ve ztrátě 1,10 % na 480,14 b.

V evropském sektoru si kladné hodnoty mohl připsat pouze finanční sektor (+0,57 %) spolu se sektorem komunikačních služeb (+0,11 %). Ztráty naopak odepisovaly všechny zbylé sektory v čele s realitami (-2,64 %), utilitami (-2,02 %), IT (-1,98 %) a spotřebitelskými produkty (-1,63 %).

Energetická společnost E.ON dnes oznámila, že v následujících pěti letech hodlá na investicích utratit až 27 mld. EUR. Očekává růst zisku a vyšší budoucí dividendy. Kompletní zpráva je k dispozici zde.

Z indexu DAX nejvíce rostly společnosti Deutsche Bank (DBK; +2,3 %), BASF (BAS; +1,7 %), Bayer (BAYN; +1,5 %), Airbus (AIR; + 1,4 %) a HeidelbergCement (HEI; + 1,2 %). Výraznější pokles zaznamenaly akcie Delivery Hero (DHER; -4,6 %), E.ON (EOAN; -4,3 %), Zalando (ZAL; -3,7 %), Infineon Technologies (IFX; -3,5 %) a Sartorius (SRT3; -3,3 %).

Podnikové zprávy

E.ON chystá masivní investice, do roku 2026 utratí 27 miliard EUR

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 57,4
předchozí hodnota: 58,3

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 54,6

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 54,2

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 59,2
předchozí hodnota: 58,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 59,0
předchozí hodnota: 58,7

Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 57,6

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: 11
očekávání trhu: 11
předchozí hodnota: 12

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. listopadu): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 268 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. listopadu): očekávání trhu: 2030 tis., předchozí hodnota: 2080 tis.

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 5,7 %, předchozí hodnota: 5,7 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - druhý, předběžný): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %

16:00 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,0 %

16:00 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,6 %¨

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 66,9, předchozí hodnota: 66,8

16:00 Prodeje nových domů (říjen): očekávání trhu: 800 tis., předchozí hodnota: 800 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 14,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -1800 tis., předchozí hodnota: -2101 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 216 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: -707 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -1050 tis., předchozí hodnota: -824 tis.

18:00 Změna zásob plynu podle EIA (19. listopadu): očekávání trhu: -22, předchozí hodnota: 26

Popis trhu

Zámořské akcie se v první části dnešní obchodní seance nořily díky propadu technologických titulů stále hlouběji do červených čísel. V její druhé části však převážil růst energetických (+3,0%) a finančních (+1,5%) titulů a pomohl trhům ztráty umazat. Index DJIA díky tomu uzavřel se ziskem 0,55%, SP500 posílil o  0,17%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,5%. Kromě již zmíněných sektorů se dařilo i realitám (+1,1%). Oslabovaly naopak informační technologie (-0,2%), komunikačním služby (-0,4%) a zejména sektor zbytné spotřeby (-0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce elektroniky Best Buy (BBY -12%), který sice představil lepší kvartální výsledky, ale zároveň oznámil, že přibývající loupeže organizovaných gangů vytváří tlak na jeho ziskovost. Nejlépe si naopak vedl, rovněž po výsledcích, diskontní řetězec Dollar Tree (DLTR +9,2%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostl zemní plyn (+5,2%) a ropa (+2,6%). Posílila rovněž pšenice (+1,2%) nebo měď (+0,7%). Na straně druhé oslabilo stříbro (-2,2%) a zlato (-0,9%).  

Podnikové zprávy

Zoomu ve 3Q vzrostly výnosy o 35 %, analytici vyjádřili obavy ohledně potenciálu růstu

Wall Street v červených číslech, společnosti Best Buy a Dollar Tree reportovaly výsledky

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.