Denní report - úterý 08.03.2022

ČR: Pražská burza korigovala část předchozích ztrát, Erste Bank +7,25%, SRN: Evropské akcie zakončily v plusu, chemička Symrise odepsala 7 %, USA: Zámořské indexy uzavřely v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (únor):
aktuální hodnota: 176,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $175,2 mld. / revize: 174,3 mld.

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci umazala část předchozích ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 2,57% na hodnotu 1 261. Největší růst zaznamenala Erste Bank, která se zvedla o 7,25% na 689 Kč poté, co v předchozích dnech patřila k nejztrátovějším titulům. Komerční banka si polepšila méně a to o 2,77% na 724 Kč když na titulu nadále zůstává silná prodejní objednávka, o čemž svědčí opět největší denní zobchodovaný objem ve výši 531 mil. Kč. Čez si potom polepšil o 3,82% na 814 Kč s podporou rostoucích cen komodit včetně el. energie. Pojišťovna Vig po dnešních solidních výsledcích a navýšení dividendy stoupla o 4,78% na 558 Kč. V kladném teritoriu uzavřela taktéž Česká zbrojovka (556 Kč +2,58%) a Kofola (298 Kč +1,02%)

Podnikové zprávy

VIG za rok 2021 hlásí silný růst zisku před zdaněním, výrazně navyšuje dividendu

Kofola odkoupí od dceřiné společnosti vlastní akcie

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: -4,1 %

Popis trhu

Německý světový výrobce oblečení Adidas pozastavuje provoz svých prodejen v Rusku a zakončil růstově o 5 %, řadí se tak mezi nejúspěšnější společnosti z německého DAXu pro dnešní obchodní den. Více se dařilo jen společnostem Munich Re (MUV2; +5,4 %) a Siemens Energy (ENR; +6,3 %).

Opačnou bilanci měla chemička Symrise, která ztratila přes 7 % své tržní kapitalizace. Investoři se obávají, že skokové zvyšování cen energií společnost nebude schopna promítnout včas do svého zboží. Dále odepsaly společnosti Sartorius (SRT3; -6,1 %), Qiagen (QIA; -5,5 %) a Siemens Healthineers (SHL; -3,8 %).

Nejvíce dnes ztratil sektor realit (-2,01 %), zdravotní péče (-1,83 %), zbytné spotřeby (-1,32 %) a komunikací (-1,06 %). Kladnou bilanci měl sektor financí (+2,21 %), průmyslu (1,02 %) a nezbytné spotřeby (+ 0,58 %).

Podnikové zprávy

Adidas pozastavuje provoz svých prodejen v Rusku

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,1 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota:0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,6 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (únor):
aktuální hodnota: 95, 7
očekávání trhu: 97,3
předchozí hodnota: 97,1

Obchodní bilance (leden):
aktuální hodnota: - $89,7 mld.
očekávání trhu: -$87,4 mld.
předchozí hodnota: -$80,7 mld.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,7  %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (leden): očekávání trhu: 10950 tis., předchozí hodnota: 10925 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. března): očekávání trhu: -1250 tis., předchozí hodnota: -2597 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -972 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (4. března): očekávání trhu: -1716 tis., předchozí hodnota: -468 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (4. března): očekávání trhu: -1350 tis., předchozí hodnota: -574 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy široce oscilovaly okolo včerejších zavíracích hodnot, když po krátkém „výletu“ do více než 1% zisků se následně opět ponořily do záporného teritoria, kde nakonec uzavřely (Dow -0,56%, S&P500 -0,72%, Nasdaq -0,28%). Aneb nejistota ohledně vývoje na Ukrajině trvá, stejně jako vysoká volatilita. I přesto lze vystopovat určitou naději ve změně kursu po rozhovoru ukrajinského prezidenta V. Zelenského s americkou stanicí ABC, ve kterém připustil možné vyjednávání o dalším osudu Krymu i separatistických republik na Donbasu. Též se zamítavě stavěl k otázce vstupu do NATO. Navzdory složité tamní situaci jeho vyjádření krátce trhy povzbudila. Další dny napoví více…

Negativně naopak působil oznámený zákaz dovozu ruské ropy ze strany USA, posunující ceny černého zlata opět výše, a to na 125 USD u WTI (+4,6%). A právě energie (+1,4%) dnes (opět) dominovaly dnešním sektorovým růstům v rámci indexu S&P500. Naopak více než 2% ztráty vykázal sektor zdravotnictví a výrobců nezbytných statků.

Solidní růst registrovaly drahé kovy (zlato i stříbro shodně +2,7%), zatímco dluhopisy oslabily napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 1,86% ze včerejších 1,75%.

Vedle energií se dále daří drahým kovům – zlato zpevňuje o 2% na 2039,8 USD/oz, stříbro pak na 26,25 USD/oz (+2,3%), opětovně posunující svá lokální maxima. Naopak dluhopisy propadají napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se dnes posunuje na 1,85% ze včerejších 1,75%.

V čele korporátních růstů S&P500 konstituentů dnes jednoznačně dominovaly energetické tituly, a to mix ropných firem a výrobců fotovoltaiky a příslušenství. Na opačně straně spektra figurovala pojišťovna Brown & Brown (BRO -8%) po oznámení o převzetí jednoho z největších britských pojistných zprostředkovatelů Global Risk Partners ve výši cca 2 mld. USD.

Podnikové zprávy

Google převezme kyberbezpečnostní společnost Mandiant za 5,4 mld. USD

USA plánuje zakázat dovoz ropy z Ruska

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.