Denní report - středa 11.05.2022
Pražská burza
Hlavní zprávy
Novým guvernérem ČNB se od července stane Aleš Michl, koruna silně oslabila
Očekávané události
Popis trhu
Pražská burza se dnes po většinu času pohybovala v kladných hodnotách, na denním maximu posilovala lehce přes 1 %. V závěru dne index prakticky o všechny zisky přišel a zavíral silnější pouze o 0,07 % na 1298,70 bodech. Propad přišel v závěru dne s makro daty v USA, po kterých futures kontrakty ztratily výrazné zisky a propadly se do ztráty. Open na amerických trzích byl následně značně nervózní a volatilní. V kladných číslech se na domácím trhu udržely především emise, které se obchodují i na zahraničních burzách. Posílení souviselo s citelným oslabením české koruny, které následovalo jako reakce na jmenování nového guvernéra ČNB. Avast posílil o 2,05 % na 151,85 Kč. Přes hranici 700 Kč se vrátila Erste Group, která posílila o 0,89 %. Po předchozím poklesu se stabilizovala Moneta (83,10 Kč, +1,34 %), kde si investoři připravují pozice na plánovaný úpis, který by měl pravděpodobně začít na konci měsíce. Komerční banka je v posledních dnech pod tlakem a i dnes šla výrazně proti vývoji v sektoru v Evropě (růst přes 2 %). Akcie oslabily o 1,63 % a přibližují se lokálním minimům z průběhu března. ČEZ se po včerejších super silných výsledcích obchodoval přes 1030 Kč, ale dílčí zisky neudržel a zavíral na 1018 Kč se ztrátou 0,29 %.
Podnikové zprávy
ČEZ: Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu z 910 Kč na 950 Kč
Avast: Berenberg snižuje cílovou cenu na 550 pencí (163 Kč)
Německo
Hlavní zprávy
CPI (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %
CPI (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: 7,4 %
předchozí hodnota: 7,4 %
CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %
CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,8 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,8 %
Očekávané události
Popis trhu
Německému DAXu i celoevropskému Stoxx Europe 600 se dnes dařilo připisovat zisky. V průběhu odpoledne však přišel rychlý pád až do červených čísel, ze kterých nastal podobně prudký obrat zpět do kladných čísel. DAX posílil o 2,17 %, Stoxx Europe 600 o 1,59 %.
Mezi nejúspěšnější sektory dne se zařadila zbytná spotřeba a energie (+3,7 %), přes 3 % připsaly také reality (+3,3 %). V záporu zakončila pouze zdravotní péče (-1,3 %).
Před trhem potvrdil své výsledky za první kvartál i celoroční výhled výrobce pneumatik Continental. Tržby mají dosáhnout 38,3 až 40,1 mld. EUR, očištěná EBIT marže má pak být v rozmezí 4,7 až 5,7 %.
Nedařilo se naopak energetickému velikánovi E.ON, jehož očištěný EBITDA poklesl v 1Q meziročně o 15 % na 2,08 mld. EUR, zatímco analytici očekávali 2,2 mld. EUR.
Podnikové zprávy
Německá burza v zeleném, výsledky za 1Q představil Continental a E.ON
Eurozóna
Hlavní zprávy
Očekávané události
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (6. května):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 %
CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %
Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %
CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 8,3 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 8,5 %
Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,0 %
předchozí hodnota: 6,5 %
Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben):
aktuální hodnota: 290,455
očekávání trhu: 289,822
předchozí hodnota: 288,811
Změna zásob surové ropy podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: 8487 tis.
očekávání trhu: -1450 tis.
předchozí hodnota: 1303 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -587 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1379 tis.
Změna zásob benzínu podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -3607 tis.
očekávání trhu: -1600 tis.
předchozí hodnota: -2230 tis.
Změna zásob destilátů podle EIA (6. května):
aktuální hodnota: -913 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -2344 tis.
Očekávané události
14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %
14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,0 %
14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 10,7 %, předchozí hodnota: 11,2 %
14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 9,2 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. května): očekávání trhu: 192 tis., předchozí hodnota: 200 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna): očekávání trhu: 1368 tis., předchozí hodnota: 1384 tis.
16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. května): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 77
Popis trhu
Ve středeční seanci americké indexy neudržely zisky ze začátku seance a index Dow Jones tak oslabil 1,02% a širší index S&P 500 se také přetočil do červených a odepsal si 1,65%. Investoři dnes netrpělivě čekali na inflační data z USA. Měsíc duben sice přinesl zpomalení spotřebitelských cen v zámoří, ale podle odhadu analytiků mělo být o něco větší Podle reportu meziměsíčně americký index spotřebitelských cen přidal 0,3% po 1,2% v březnu. V případě jádrového indexu došlo ke zrychlení na 0,6 z 0,3 %. Meziroční inflace se snížila na 8,3% z předchozích 8,5% zatímco se čekalo zpomalení až na 8,1%. Bohužel jádrová inflace zůstala vyšší než se čekalo , když sestoupila na 6,2 z 6,5%, když odhad trhu byl rovných 6%. Podle názoru trhu je problém hlavně jádrový index, který tak nezpomaluje podle představ. Po inflačních číslech dolar na páru s eurem mírně přidává 0,02% a dostává se k úrovni 1,0524 USD/EUR.
V centru zájmu investorů je také ropa, kde zásoby surové ropy podle reportu EIA k 6. květnu vzrostly o 8,5 mil. barelů, když trh naopak očekával pokles o 1,45 mil. barelů. Lehké ropa WTI na zásoby reaguje růstem o 5,9% a dostává se k úrovni 105,4 USD/barel. V předchozím byly ceny ropy pod tlakem až k úrovni 100 USD/barel a to hlavně kvůli zprávám o čínských lockdownech. Tato situace vyhoovuje akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Marathon Oil Corp. ( MRO ) dnes přidávají slušných 7,3% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta APA ( APA ), jež rostou o cca 6,5% a také akcie těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v kladném a rostou o cca 5%. Daří se také světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které se posunují výš o více než 3,8%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které na své tržní hodnotě posilují o 4,2% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o 4,5%.
Na inflační čísla dnes pozitivně reaguje žlutý kov, který přidává 0,7% a zlato se tak dostává výš k technické úrovni 1 853 USD/Troy. unci. Na tuto situaci kladně reagují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které rostou o cca 1% a daří se také akciím jeho konkurenta Newmontu ( NEM ), které se posunují výš o cca 1,1%. Do této skupiny těžařů žlutého kovu patří také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují výš se ziskem 0,5%, když na začátku obchodování titul přidával více než 2%. .
Bohužel se dnes nedaří akciím Upstart Holdings ( UPST ), které se již včera po výsledcích za 1Q. 2022 propadly o více než 60% a to i přes lepší výsledky než se očekávalo. Výprodeje byly vyvolány především nižším výhledem výnosů pro rok 2022, které byly sníženy na 1,25 mld. USD. z 1,4 mld. USD. Společnost jako problém uvedla rostoucí úrokové sazby a také riziko recese jako faktory, které mohou negativně ovlivnit její budoucí výkonnost. Také analytici z Piper Sandler silně snížili cílovou cenu na 44 USD z původních 230 USD. Akcie Upstart Holdings ( UPST ) tak i v dnešní seanci se ocitají pod prodejním tlakem a ze své tržní ceny akcie ztrácí cca 13,5%.
Podnikové zprávy
EA zveřejnila výsledky za 4Q nedaleko analytických odhadů, přejmenuje fotbalový simulátor FIFA
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - čtvrtek 02.05.2024
02.05. 22:07 Fio - Zámořské akcie v polovině seance rostou
02.05. 20:01 Fio - Pražská burza rostla, Komerční banka naposled s dividendou
02.05. 16:44 Fio - Akciový výhled
02.05. 08:57 Fio - Denní report - středa 01.05.2024
01.05. 22:15 Fio