Wall Street po prodlouženém víkendu výrazně posiluje

Americké akciové indexy po včerejším svátku solidně posiluje, když unisono posilují o více než 2%. Nejlépe si vede technologický Nasdaq (+2,7%), následovaný širším indexem S&P500 se ziskem bezmála 2,4%. Lehce přes 2% si pak připisuje tradiční index Dow Jones.

Vývoj trhů tak navazuje na páteční obrat po předchozích tučných poklesech a dále umazává citelné ztráty z minulého týdne, kdy se širší index S&P500 ponořil hlouběji pod hladinu 4000 bodů. I přes dnešní tučné zisky můžeme hovořit spíše o technické růstové korekci, patrně i na pozadí uzavírání krátkých pozic než na základě zásadních kurzotvorných zpráv. V nadcházejících dnech lze očekávat pokračující vyšší oscilaci indexů a patrně i tržního sentimentu. Kromě reportovaných makrodat bude pozornost investorů upřena na pololetní projev šéfa Fedu, J. Powella, v Kongresu (dvoudenní vystoupení ve středu a ve čtvrtek), který by mohl dále poodhalit další směřování měnové politiky, resp. její pokračující utahování v následujících měsících. V tomto kontextu je vhodné zmínit návrat tržních výnosů na růstovou trajektorii napříč splatnostmi a výnos referenčního 10letého dluhopisu se opět posunul nad hladinu 3,3%. Růstové sektory to v takovém prostředí nebudou mít snadné.

Vedle klesajících cen dluhopisů se nedaří ani zlatu (-0,3%), stříbro naopak mírně roste (+0,5%). Nad hladinu 110 USD/barel se dnes vrátila ropa, posilující o 1,5%, zatímco zemní plyn se pohybuje v opačném gardu se stejnou mezidenní změnou.

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes vykazují kladnou bilanci. Rally vidíme v energetickém sektoru, souhrnně přidávající přes 5%. Relativně nejhůře si stojí segment základních materiálů (+1,3%).

V čele korporátních růstů S&P500 konstituentů se drží ropné společnosti. Nejlepší výkonnost ale zaznamenává „miláček“ elektromobility Tesla (TSLA +11%), odpoutávající se od ročních minim po komentářích E. Muska o pokračující silné poptávce a rostoucím počtu nevyřízených objednávek. Patrně ale i zde jsme svědky redukce krátkých pozic při nadprůměrné obchodní aktivitě. Propadlíkem se naopak staly akcie poskytovatele dialýzy DaVita (DVA -16%) v návaznosti na rozhodnutí tamního Nejvyššího soudu, zamítající požadavek DaVity zvýšit plnění ze strany zdravotních pojišťoven. V rámci dnešního rally se nedaří ani mediálním společnostem – Netflix (NFLX) oslabuje téměř o 3% a vrací se k předchozím minimům, stejně jako např. Disney (DIS -1%) a další.

Index S&P 500 +2,37 % na 3762,09 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Energie	+5,2 %	Základní materiály	+1,3 %
Zbytná spotřeba	+3,1 %	Finanční sektor	+1,6 %
Zdravotní péče	+2,6 %	Komunikační služby	+1,6 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Tesla (TSLA)	+11 %	DaVita (DVA)	-16 %
Diamondback Energy (FANG)	+7,7 %	Bath & Body Works (BBWI)	-9,4 %
Exxon Mobil Corp (XOM)	+6,8 %	DISH Network Corp (DISH)	-3,8 %
Schlumberger (SLB)	+6,3 %	Meta Platforms (META)	-3,6 %
Centene Corp (CNC)	+6,2 %	Netflix (NFLX)	-2,9 %

David Lamač, Fio banka, a.s.