Denní report - pátek 24.06.2022

ČR: Pražská burza v závěru týdne rostla, SRN: Německé akcie zakončily obchodní seanci růstem, index DAX +1,59 %, USA: Americké indexy výrazně rostly

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 6,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,0 b.

Podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 15,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,3 b.

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: -32,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -31,0 b.

Popis trhu

Pražská burza v pátek přidala +0,75% na 1288 bodů indexu PX. Domácí trh sice otevřel dnešní obchodování pod tlakem, který byl patrný především na bankovních titulech, ale postupně se přesunul do kladného teritoria. V týdenním kontextu pražská burza uzavírala na podobných úrovních jako minulý pátek (1290 bodů). Největší objem byl ke spatření na ČEZu (290 mil. Kč), jeho akcie se po včerejším poklesu vracely zpět k úrovni 1170 Kč (+1,3%). Nejen zde, i na bankách investoři přemítají, jak pravděpodobné je zavedení sektorové daně. Tedy kromě toho, jestli bude přes zimu plyn. Volatilní vývoj nabídla Erste, krátce po otevření propadla k 625 Kč, což byly nejnižší úrovně od března. Lepší sentiment během odpoledne byl impulsem k růstu na 645 Kč (+0,6%). Podobný vývoj měla Komerční banka, jež se obchodovala ráno u dolního mantinelu na 670 Kč, aby se později zvedla na 690 Kč (+0,6%). Ještě o něco lepšího výsledku dosáhl Avast (+1,3%), který se tento týden odpoutal od 140 Kč. Naopak mírnou ztrátu zaznamenaly akcie Colt CZ Group (-0,2%).

Podnikové zprávy

Petrus Advisers uvádí, že se dohodla na prodeji akcií Moneta Money Bank skupině J&T Finance Group

Hampl v rozhovoru pro Ekonom mimo jiné o možnosti sektorové daně na banky a energetické společnosti

Valná hromada Kofoly včera schválila dodatek č. 5 k úvěrové smlouvě z 3. srpna 2017

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):
aktuální hodnota: 92,3 b.
očekávání trhu: 92,8 b.
předchozí hodnota: 93,0 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: 99,3 b.
očekávání trhu: 99,0 b.
předchozí hodnota: 99,5 b.

Index IFO očekávání (červen):
aktuální hodnota: 85,8 b.
očekávání trhu: 87,4 b.
předchozí hodnota: 86,9 b.

Popis trhu

Německé akcie se po úvodním poklesu do červených číslech obchodovaly celý den v zeleném. V závěru obchodní seance udržovaly více než 1,5% růst, přičemž uzavřely růstem o 1,59 %.

Všechny sektory evropského indexu STOXX 600 zaznamenaly ziskový den. Nejvíce ziskový byl sektor informačních technologií, který zaznamenal růst o 3,56 %. Dále mezi nejziskovější sektory patřily zdravotní péče (+3,28 %) a spotřební zboží (+2,72 %). Nejméně ziskové sektory byly komunikační služby (+1,72 %) a utility (+1,44 %).

Nejvíce ziskové tituly dnešního dne byly Merck (+5,6 %), Siemens Healthineers (+4,9 %) a Deutsche Bank (+4,8 %). Nejvíce ztrátové tituly naopak byly RWE (-3,1 %), Zalando (-1,6 %) a E.ON (-1,7 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 50,2 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Prodeje nových domů (květen):
aktuální hodnota: 696 tis.
očekávání trhu: 590 tis.
předchozí hodnota: 591 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 10,7 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -16,6 %

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -3,5 %, předchozí hodnota: -3,9 %

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,3

Popis trhu

Index S&P 500 uzavřel výše o více než 2,69 %, Nasdaq Composite dokonce o 3,34 % po klesajících inflačních očekáváních. K tomu přispěla především čísla o spotřebitelské důvěře University of Michigan, která snižují pravděpodobnost prudkých zvýšení úrokových sazeb.
Investoři zejména promítají do svých úvah pravděpodobnost, že Fed nebude zvyšovat sazby po prosincovém jednání a možnost jejich snižování v roce 2023.

Mezi jednotlivými sektory se nejvíce dařilo odvětví základních materiálů a finančnímu sektoru, který rostl o 3,8 % po zprávách, že všech 34 zúčastněných bank úspěšně prošlo stress testy Fedu a je tak připraveno odolat případným tržním otřesům a recesi. Velký nárůst o 14,48 % zaznamenal výrobce zbraní Smith & Wesson Brands (SWBI) poté co překonal očekavání reportovaného zisku a oznámil zvýšení dividend o 25%. Na růst kryptoměn reagovaly také akcie burzy Coinbase (COIN) a rostly o 6,5 %. Naopak nedařilo se akciím společnosti Verizon (VZ) s poklesem o 2,17%.

Podnikové zprávy

Nejvyšší soud USA uzákonil právo nosit střelné zbraně v New Yorku

Senát USA schválil zákon regulující držení střelných zbraní, zpřísňuje tresty za nelegální obchod

FedEx reportoval výsledky za 4Q, výhled očištěného zisku na akcii pro další rok uvádí nad očekávání

V testu Federálního rezervního systému získalo 34 amerických bank vyhovující známku

Smith & Wesson reportoval výsledky za 4Q, EPS reportoval nad očekávání a navýšil dividendu

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Lubomír Spousta
Fio banka, a.s.