Denní report - čtvrtek 11.08.2022

ČR: Pražská burza s drobným ziskem, Photon po výsledcích a zvýšení výhledu +4,6 %, SRN: Německé akcie kosmeticky klesly, index DAX -0,05 %, USA: Americké akcie nakonec s mírnou ztrátou

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: -25,00 mld., předchozí hodnota: -22,77 mld.

Popis trhu

Pražská burza se většinu čtvrtečního dne držela v kosmetickém záporu, závěrečná aukce vyhoupla index PX o 0,2 % výše. Nejvýraznější pohyb za sebou mají akcie Photon Energy, které po ranních výsledcích a zvýšení celoročního výhledu uzavřely o 4,6 % výše na 77 Kč. Od minim z úvodu července akcie společnosti posílily o více než 50 %. Výraznější aktivita byla potom ještě u akcií ČEZ, které korigovaly o 1,7 % níže na 1080 Kč a Komerční banky (+0,7 %). Zbrojařská společnost Colt CZ (-0,2 %) oznámila odchod Alice Poluchové z představenstva.

Podnikové zprávy

Photon Energy reportuje rekordní druhý kvartál a navyšuje svůj výhled pro rok 2022

Alice Poluchová odstoupila z představenstva Colt CZ Group

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (červen):
aktuální hodnota: 16,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 mld.

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu obchodní seance obchodovaly smíšeně a zakončily mírným poklesem o 0,05 %.

Mezi nejvíce ziskové tituly dne patřily Sartorious (+4,53 %), HelloFresh (+3,78 %), E.ON (+ 3,0 %). Nejvíce v červeném naopak zakončily akcie společností Covestro (-3,5 %), BASF (-2,3 %) a Continental (-2,0 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX Europe 600 si nejlépe vedly energie (+2,13 %). Dále nejvíce v zeleném zakončily nezbytná spotřeba (+0,41 %) a informační technologie (+0,37 %). V červeném dnes zakončily čtyři sektory, a to konkrétně zdravotní péče (-1,19 %), nemovitosti (-0,57 %), utility (-0,27 %) a základní materiály (-0,26 %).

Dnes ráno před otevřením trhu reportovaly své hospodářské výsledky hned čtyři společnosti z indexu DAX. Energetická společnost RWE (-0,6 %) překonala očekávání na úrovni zisku EBITDA, jenž reportovala na 2,86 mld. EUR. Ohlásila také rozsáhlé investice do obnovitelných zdrojů v hodnotě převyšující 5 mld. EUR.

Deutsche Telekom (+0,4 %) i přes mírně slabší než očekávané tržby ve 2Q navýšila celoroční výhled zisku EBITDA na 37 mld. EUR.

Meziroční růsty zaznamenal ve 2Q výrobce nákladní aut a autobusů Daimler Truck Holding (-0,4 %). Se silnou poptávkou převyšující nabídku počítá i po zbytek roku.

Průmyslový gigant Siemens (+0,7 %) dosáhl vyšších tržeb než očekávali analytici, nicméně vykázal hlubokou čistou ztrátu převyšující 1,5 mld. EUR. Snížil rovněž očekávání zisku na akcii na 5,33 až 5,73 EUR.

Podnikové zprávy

Deutsche Telekom reportuje výsledky za 2Q, celkové výnosy mírně pod analytickým konsenzem

RWE uvedla čísla za 1H a zvyšuje investice do obnovitelných zdrojů na více než 5 mld. EUR

Siemens ve 3Q reportuje čistou ztrátu a tržby nad očekávání

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,2  %, předchozí hodnota: 0,8  %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: 1,0  %, předchozí hodnota: 1,6  %

USA

Hlavní zprávy

Jádrový PPI (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 8,2 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. srpna):
aktuální hodnota: 262 tis.
očekávání trhu: 265 tis.
předchozí hodnota: 260 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. července):
aktuální hodnota: 1428 tis.
očekávání trhu: 1405 tis.
předchozí hodnota: 1416 tis.

Index výrobních cen (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Jádrový PPI (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 9,8 %
očekávání trhu: 10,4 %
předchozí hodnota: 11,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (5. srpna):
aktuální hodnota: 44
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 41

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: -1,0  %, předchozí hodnota: 0,2  %

14:30 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 9,4  %, předchozí hodnota: 10,7  %

14:30 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,2  %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 51,5

Popis trhu

Americké akcie v úvodu dnešní obchodní seance navázaly na včerejší rally, která následovala po zveřejnění nižších než očekávaných čísel ohledně inflace. V průběhu seance však investory postupně optimismus opouštěl a trh zkorigoval předchozí rychlé zisky. Index SP500 oslabil o 0,07%, zatímco kompozitní NASDAQ pod tíhou velkých technologických společností jako Tesla (TSLA -2,5%) nebo Amazon (AMZN -1,3%) ztratil 0,58%. DJIA jako jediný udržel symbolický zisk 0,08%. Ztrácely zejména zdravotnické společnosti (-0,7%), sektor zbytné spotřeby (-0,7%) a reality (-0,5%). S rostoucí ropou posilovaly naopak energetické tituly (+3,2%). Dařilo se také finančním společnostem (+1,0%) a průmyslovým podnikům (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl dodavatel domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH -3,4%). Nejlépe se naopak dařilo nezávislým těžařům ropy a zemního plynu v čele s Devon Energy Corp. (DVN +7,3%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+2,3%), rostl zemní plyn (+6,2%), kukuřice (+1,5%), sója (+1,6%), měď (+1,1%) nebo pšenice (+1,3%). Oslabilo naopak stříbro (-1,5%) a zlato (-0,7%).

Podnikové zprávy

Walt Disney ve 3Q těžil z úspěchu zábavních parků, počtem předplatitelů streamingu převýšil Netflix

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.