Denní report - úterý 10.01.2023

ČR: Na pražské burze došlo k mírnému výběru zisků, SRN: Německá burza dnes mírně oslabila, USA: Zámořské indexy uzavřely v zeleném

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,2 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 16,2 %, předchozí hodnota: 16,2 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,4 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 14,4 %

Popis trhu

Na pražské burze dnes po šesti růstových seancích v řadě došlo k částečnému výběru zisků, nicméně index PX nakonec zakončil pouze s malou ztrátou a to -0,10% na 1 269 bodech. Největší pokles zaznamenala Erste Bank, když oslabila o -1% na 772 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Moneta Money Bank s poklesem -0,37% pod 81 Kč. Čez se v průběhu seance obchodoval níže až o -2% pod 790 Kč, aby nakonec zakončil s menší ztrátou na 802 Kč (-0,62%). Akcie Colt Cz potom ubraly -0,70% na 571 Kč a pojišťovna Vig klesla o -0,37% na 543 Kč. Naopak proti vývoji na trhu se vydala Komerční banka, když navýšila včerejší zisky o dalších 1,90% na 725 Kč při nejvyšším denním objemu 226 mil. Kč.

Německo

Popis trhu

V Evropě dnes všechny sektory zakončily v červených číslech, s výjimkou sektoru financí, který zakončil beze změny. Nejvíce odepisovaly materiály (-1,03 %), nemovitosti (-0,94 %) a průmysl (-0,76 %). Celkově index STOXX 600 oslabil o 0,45 % na 445,7 b.

Mírně dnes oslabil i německý index DAX. Z něj se nejlépe dařilo akciím Bayer (BAYN; 4,1 %), jenž dnes navýšil výhled tržeb z farmaceutických léčiv. Připisoval i Fresenius Medical Care (FME; +2,6 %) a Deutsche Boerse (DB1; +1,8 %). V červených číslech zakončily tituly Zalando (ZAL; -3,0 %), Siemens Energy (ENR; -2,8 %) či Fresenius (FRE; -2,8 %)

Podnikové zprávy

Bayer navýšil výhled tržeb z farmaceutických léčiv na více než 12 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (prosinec):
aktuální hodnota: 89,8 b.
očekávání trhu: 91,5 b.
předchozí hodnota: 91,9 b.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,0%
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (6. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -10,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: 1694 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 244 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: 750 tis., předchozí hodnota: -346 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: -1350 tis., předchozí hodnota: -1427 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy vykázaly v úterní seanci kladnou bilanci v čele s technologickým Nasdaqem (+1,01%). Širší index S&P500 pak přidal 0,7% a tradiční Dow Jones 0,56%.

Přesto byla na trhu patrná určitá opatrnost a nižší aktivita před důležitým čtvrtečním inflačním reportem (CPI ve 14:30), který v předvečer startu výsledkové sezony (v pátek před otevřením trhu hlavní banky) trhům dodá nový impulz. Předchozí dva „holubičí“ reporty pomohly zvrátit negativní vývoj na akciovém i dluhopisovém trhu. Podaří se to i potřetí? Projekce směřují k pokračujícímu výraznému zpomalování inflace, když meziroční růst cen v prosinci by měl dosáhnout hodnoty 6,5% (vs. 7,1% v listopadu a 7,7% v říjnu y/y). Jádrová inflace by pak měla meziročně zpomalit na 5,7% (vs. 6% v listopadu a 6,3% v říjnu).

Před inflačními daty jsme ale dnes viděli výrazný růst tržních výnosů a tedy pokles cen dluhopisů napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního dluhopisu se posunul na 3,61% ze včerejších 3,52%. Volatilitu čekejme i v následujících dnech. Na trhu s drahými kovy byl pak k vidění smíšený vývoj. Zatímco zlato lehce zpevnilo (+0,3%), stříbro mírně ztratila (-0,1%).

V sektoru energií v sestupu pokračoval zemní plyn (-8,1%) na 3,59 USD/mmbtu a uzavřel na nejnižší hodnotě od prosince r. 2021, ropa naopak zpevnila o 0,6% na 75,1 USD/barel.

V rámci sektorového vývoje indexu S&P500 zaznamenaly nejlepší výkonnost komunikační služby (+1,3%), nejhůře si naopak stály utility (-0,2%).

Nejlepší individuální výsledek z řady S&P500 konstituentů dnes vykázala mediální spol. Warner Bros Discovery (WBD +8,2%), pokračující v umazávání tučného loňského propadu (-63%!) po sérii pozitivních analytických náhledů (od Goldman Sachs a Bank of America) na titul pro tento rok. Mezi poraženými se naopak nachazela biotechnologická spol. Illumina (ILMN -6,2%) po oznámení ziskového výhledu v rozmezí 1,25 – 1,5 USD/akcii pro letošek, zatímco tržní konsenzus byl nastaven dle Bloombergu na 2,99/a.

Podnikové zprávy

Začíná výsledková sezóna, v pátek reportují velké americké banky

Výsledky společnosti AZZ za 3Q překonaly očekávání analytiků, výhled EPS navýšen

Jefferies reportovala i přes meziroční pokles výnosů nad očekáváním analytiků

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.