Denní report - pátek 27.01.2023

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu, index PX tento týden přidal +4%, SRN: Frankfurtská burza dnes dokázala odepsat odpolední mírné ztráty a zakončila na kladné nule, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza končí úspěšný obchodní týden dalším růstem, když si dnes polepšila o 0,80% hodnotu 1 331. Všechny seance v tomto týdnu tak byly růstové a kumulovaně si index PX polepšil o 4%. Zatímco v předchozích dnech byl tahounem růstu Čez, tak dnes indexu především pomohla Moneta Money Bank posílením o 2,92% na 81 Kč a taktéž byl citelný vzestup Komerční banky o 1,75% na 725 Kč. Čez dnes zaznamenal volatilní vývoj s denním maximem 930 Kč a minimem 875 Kč. Nakonec elektrárenská společnost zakončila s mírným ziskem 0,55% na 920 Kč při nejvyšším denním objemu 564 mil. Kč. Z menších emisí posílily akcie Colt Cz o 0,52% na 575 Kč a Kofola stoupla o 0,80% na 253 Kč. Erste Bank zakončila bez větší změny na 811 Kč (+0,07%). Naopak proti vývoji na trhu se vydala pojišťovna Vig, když klesla o -0,85% na 584 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Raiffeisen Bank zvýšila cílovou cenu na 841 Kč při stálém doporučení

Německo

Očekávané události

10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,2 %

10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Z evropského indexu STOXX Europe 600, který dnes připsal 0,22 %, posilovaly nejvíce sektory reality (+1,05 %), energie (+1,0 %) a zbytná spotřeba (+0,6 %). Nejslabší byl sektor nezbytné spotřeby (-0,55 %) a utilit (-0,34 %). Z indexu Frankfurtské burzy, který dnes osciloval blízko nuly, nejvíce ziskově zakončily tituly Fresenius Medical Care (FME; +3,9 %) a HeidelbergCement (HEI; +2,7 %). Nejvíce odepsaly Sartorius (SRT3; -3,5 %) a Airbus (AIR; -3,4 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,9

11:00 Ekonomická důvěra (leden): očekávání trhu: 97,0, předchozí hodnota: 95,8

11:00 Důvěra v průmyslu (leden): očekávání trhu: -1,0, předchozí hodnota: -1,5

11:00 Důvěra ve službách (leden): očekávání trhu: 9,0, předchozí hodnota: 44991

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -4,0 % / revize: -2,6 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný):
aktuální hodnota: 64,9 b.
očekávání trhu: 64,6 b.
předchozí hodnota: 64,6 b.

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (leden): očekávání trhu: -15,5, předchozí hodnota: -18,8

Popis trhu

Americké indexy navázaly na včerejší růst a opět zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem se ziskem 0,95%, širší index S&P500 přidal 0,25% a tradiční index Dow Jones 0,08%.

Dělo se tak na pozadí relativně příznivé doposud reportované kvartální výsledky hlavních společností a nadále trvajícím optimismu ohledně snižování cenových tlaků a tedy méně dalších restriktivních kroků ze strany Fedu v brzké budoucnosti. Určitě jsme ale svědky i zavírání krátkých pozic, především pak v technologickém sektoru, kdy řada společností pokračovala v rally při nadprůměrných objemech -Tesla +11%, Meta Platforms +3%, Amazon +3% atd. Tesla patrně i v návaznosti na spekulace o možném podání nabídky na konkurenta, spol. Lucid Motors (LCID +43%) ze strany státního investičního fondu Saúdské Arábie. Logicky se dařilo i dalším společnostem – čínský Xpeng (XPEV) zpevil o 4,4% či Nio (NIO) o 4,3%.

Příští týden bude nicméně ve znamení reportování svých čísel a výhledů ze strany předních technologických společností – výsledky představí Alphabet (GOOG / GOOGL), Meta Platforms (META), Apple (AAPL) i Amazon (AMZN). Nadchnou po předchozích růstech trhy? Laťka je nyní nastavena relativně vysoko.

Při pokračujícím pozitivním sentimentu ohledně mírnější monetární restrikce zůstaly dnes výnosy dluhopisů relativně stabilní v blízkosti víceměsíčních minim. 10letý vládní bond tak s výnosem setrval v okolí 3,5%.

Červenaly se drahé kovy – zlato odepsalo 0,1% na 1928 USD/oz, stříbro oslabilo o výraznějších 1,3% na 23,6 USD/oz. U energií skokový růst zaznamenal zemní plyn (+7,2%), ropa naopak ztratila téměř 2% s posunem pod 79,5 USD/barel.

V čele dnešního růstu figuroval segment producentů zbytných statků (+2,3%), na opačném konci spektra se nacházely energie (-2%) po slabších kvartálních číslech přední ropné spol. Chevron (CVX -4,4%).

Ze zajímavých pohybů na růstové straně vedle Tesly zmiňme též provozovatele platebních karet American Express (AXP +11%) po silném výhledu pro tento rok a navýšení dividendy. V čele poražených jsme viděli známý polovodičový gigant Intel (INTC -6,4%), který svým výsledkovým reportem investory zklamal. 

Podnikové zprávy

Chevron reportoval rekordní zisky, nestačily však na očekávání analytiků

American Express překonal výhledem analytická očekávání, dividendu navyšuje o 15 %

VISA za 1Q odreportovala očištěný zisk na akcii nad očekáváním, růst objemu plateb zpomalil

Intel zklamal výsledky i výhledem, akcie odepisují přes 9 %

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.