Denní report - pátek 27.01.2023
Pražská burza
Popis trhu
Pražská burza končí úspěšný obchodní týden dalším růstem, když si dnes polepšila o 0,80% hodnotu 1 331. Všechny seance v tomto týdnu tak byly růstové a kumulovaně si index PX polepšil o 4%. Zatímco v předchozích dnech byl tahounem růstu Čez, tak dnes indexu především pomohla Moneta Money Bank posílením o 2,92% na 81 Kč a taktéž byl citelný vzestup Komerční banky o 1,75% na 725 Kč. Čez dnes zaznamenal volatilní vývoj s denním maximem 930 Kč a minimem 875 Kč. Nakonec elektrárenská společnost zakončila s mírným ziskem 0,55% na 920 Kč při nejvyšším denním objemu 564 mil. Kč. Z menších emisí posílily akcie Colt Cz o 0,52% na 575 Kč a Kofola stoupla o 0,80% na 253 Kč. Erste Bank zakončila bez větší změny na 811 Kč (+0,07%). Naopak proti vývoji na trhu se vydala pojišťovna Vig, když klesla o -0,85% na 584 Kč.
Podnikové zprávy
Komerční banka: Raiffeisen Bank zvýšila cílovou cenu na 841 Kč při stálém doporučení
Německo
Očekávané události
10:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 %
10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,2 %
10:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %
Popis trhu
Z evropského indexu STOXX Europe 600, který dnes připsal 0,22 %, posilovaly nejvíce sektory reality (+1,05 %), energie (+1,0 %) a zbytná spotřeba (+0,6 %). Nejslabší byl sektor nezbytné spotřeby (-0,55 %) a utilit (-0,34 %). Z indexu Frankfurtské burzy, který dnes osciloval blízko nuly, nejvíce ziskově zakončily tituly Fresenius Medical Care (FME; +3,9 %) a HeidelbergCement (HEI; +2,7 %). Nejvíce odepsaly Sartorius (SRT3; -3,5 %) a Airbus (AIR; -3,4 %).
Eurozóna
Hlavní zprávy
Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,8 %
Očekávané události
11:00 Spotřebitelská důvěra (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,9
11:00 Ekonomická důvěra (leden): očekávání trhu: 97,0, předchozí hodnota: 95,8
11:00 Důvěra v průmyslu (leden): očekávání trhu: -1,0, předchozí hodnota: -1,5
11:00 Důvěra ve službách (leden): očekávání trhu: 9,0, předchozí hodnota: 44991
USA
Hlavní zprávy
Osobní příjem (prosinec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %
Osobní výdaje (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %
Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %
Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,5 %
Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %
Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 4,7 %
Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: -4,0 % / revize: -2,6 %
Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (leden - konečný):
aktuální hodnota: 64,9 b.
očekávání trhu: 64,6 b.
předchozí hodnota: 64,6 b.
Očekávané události
16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (leden): očekávání trhu: -15,5, předchozí hodnota: -18,8
Popis trhu
Americké indexy navázaly na včerejší růst a opět zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem se ziskem 0,95%, širší index S&P500 přidal 0,25% a tradiční index Dow Jones 0,08%.
Dělo se tak na pozadí relativně příznivé doposud reportované kvartální výsledky hlavních společností a nadále trvajícím optimismu ohledně snižování cenových tlaků a tedy méně dalších restriktivních kroků ze strany Fedu v brzké budoucnosti. Určitě jsme ale svědky i zavírání krátkých pozic, především pak v technologickém sektoru, kdy řada společností pokračovala v rally při nadprůměrných objemech -Tesla +11%, Meta Platforms +3%, Amazon +3% atd. Tesla patrně i v návaznosti na spekulace o možném podání nabídky na konkurenta, spol. Lucid Motors (LCID +43%) ze strany státního investičního fondu Saúdské Arábie. Logicky se dařilo i dalším společnostem – čínský Xpeng (XPEV) zpevil o 4,4% či Nio (NIO) o 4,3%.
Příští týden bude nicméně ve znamení reportování svých čísel a výhledů ze strany předních technologických společností – výsledky představí Alphabet (GOOG / GOOGL), Meta Platforms (META), Apple (AAPL) i Amazon (AMZN). Nadchnou po předchozích růstech trhy? Laťka je nyní nastavena relativně vysoko.
Při pokračujícím pozitivním sentimentu ohledně mírnější monetární restrikce zůstaly dnes výnosy dluhopisů relativně stabilní v blízkosti víceměsíčních minim. 10letý vládní bond tak s výnosem setrval v okolí 3,5%.
Červenaly se drahé kovy – zlato odepsalo 0,1% na 1928 USD/oz, stříbro oslabilo o výraznějších 1,3% na 23,6 USD/oz. U energií skokový růst zaznamenal zemní plyn (+7,2%), ropa naopak ztratila téměř 2% s posunem pod 79,5 USD/barel.
V čele dnešního růstu figuroval segment producentů zbytných statků (+2,3%), na opačném konci spektra se nacházely energie (-2%) po slabších kvartálních číslech přední ropné spol. Chevron (CVX -4,4%).
Ze zajímavých pohybů na růstové straně vedle Tesly zmiňme též provozovatele platebních karet American Express (AXP +11%) po silném výhledu pro tento rok a navýšení dividendy. V čele poražených jsme viděli známý polovodičový gigant Intel (INTC -6,4%), který svým výsledkovým reportem investory zklamal.
Podnikové zprávy
Chevron reportoval rekordní zisky, nestačily však na očekávání analytiků
American Express překonal výhledem analytická očekávání, dividendu navyšuje o 15 %
VISA za 1Q odreportovala očištěný zisk na akcii nad očekáváním, růst objemu plateb zpomalil
Intel zklamal výsledky i výhledem, akcie odepisují přes 9 %
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - čtvrtek 31.10.2024
31.10. 21:36 Fio - Wall Street ve výsledkové smršti krvácí, Nasdaq -2,6 %
31.10. 19:25 Fio - Konferenční hovor Komerční banky k výsledkům za 3Q 2024: management čeká silný růst v příštím roce
31.10. 17:03 Fio - Pražská burza při zvýšené aktivitě na záporné nule
31.10. 16:36 Fio - Gen Digital reportoval za 2Q, výhled výnosů na příští kvartál překonal odhady
31.10. 15:35 Fio