Denní report - pátek 17.02.2023

ČR: Praha na červené nule, ČEZ korigoval svůj silný růst, SRN: Německá burza nedokázala odepsat ztráty, akcie Mercedes-Benz rostly po výsledcích nejvíce, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza uzavřela týden v červených číslech a jednalo se o třetí pokles v řadě. Dnešní zápor byl však pouze symbolický a to 0,09 %. Celkově pokles za uplynulé tři dny není ani 1 % a v porovnání s předchozími růsty je to stále pouze prvotní náznak možné korekce.  Největší ztrátu si připsal ČEZ, u něhož je po silném růstu ustup z lokálních maxim již výraznější. Dnes kurz oslabil o 2,51 % a vrátil se pod hranici 1000 Kč. Ze středečních intraday maxim 1069 Kč je kurz níže již o více jak 7 %. Snížené doporučení na stupni „prodat“ dnes zveřejnila Citibanka. V posledních dnech mediálně aktivní minoritní akcionář Pavel Tykač vyjádřil pochybnosti ohledně realizace zestátnění zbývajících 30 % společnosti. Tykač nespecifikoval, jaké podíl ČEZu firmy, kde je beneficientem, drží podíl, ale potvrdil, že v době propadů mohutně nakupovaly. Od výraznějšího propadu dnes zachraňovaly domácí trh rakouské emise. Erste Group posílila o 0,82 %, pojišťovaná VIG posílila o 2,36 %. Přes dobré výsledky v závěru roku a uspokojivý výhled v posledních dnech ztrácejí akcie Kofola. Dnes kurz ztratil 1,6 % a dostal se na 246 Kč. Zobchodovaný objem na trhu přesáhnul 880 mil. Kč, dramatická část šla opět na vrub obchodům s akciemi ČEZu.  

Podnikové zprávy

Slovenská společnost JESS s účastí ČEZ požádala o stavební povolení na nový jaderný zdroj

V Mnichově Hradišti postaví Kofola novou skladovou halu (+komentář analytika)

Podnikatel Pavel Tykač nevěří, že společnost ČEZ bude nakonec zestátněna

ČEZ: Citi snižuje cílovou cenu na 780 Kč a doporučení na stupeň "sell"

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,4 %

PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 17,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,6 %

Popis trhu

Evropský index STOXX Europe 600 dnes postupně odepisoval ztráty, ale jen co se dotknul kladné nuly, opět mírně ztratil a zakončil na 464,19 b. - 0,23 % pod včerejší závěrečnou hodnotou. Ze sektorů připisovaly komunikační služby (+0,66 %), utility (+0,56 %) a reality (+0,47 %). Největší pokles zaznamenal energetický sektor (-2,22 %) a IT (-1,45 %). Hospodářské výsledky dnes reportovaly německé společnosti Mercedes-Benz a Allianz. Automobilka Mercedes-Benz (+2,8 %) dnes rostla nejvíce z indexu DAX. Pojišťovna Allianz po výsledcích zakončila s 1,9% ztrátou a z indexu klesla nejvíce po akciích Infineon Technologies (-2,4 %).

Podnikové zprávy

Mercedes-Benz zveřejnil výsledky za 4Q, v roce 2023 očekává stabilní tržby a mírný pokles ziskovosti

Allianz za fiskální rok 2022 reportovala rekordní výnosy, na analytický konsenzus ale nedosáhly

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota:15.9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13.6 mld.

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,8 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,3 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (únor - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -20,9

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Popis trhu

Americké akciové indexy se před prodlouženým víkendem (v pondělí státní svátek - Presidents Day) v závěru seance posunuly lehce výš a nakonec uzavřely se smíšenou bilancí, když do zelených čísel se probojoval tradiční index Dow Jones (+0,39%), zatímco širší index S&P500 (-0,27%) i technologický Nasdaq (-0,58%) skončily v negativním teritoriu.

Navázaly tak na včerejší negativní vývoj po jestřábích výrocích některých členů Fedu, které opětovně navrátily do hry dvojí zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na nejbližších dvou zasedáních měnového výboru. Bez odezvy nezůstal ani dluhopisový trh, který zaznamenal plošný posun tržních sazeb vzhůru a logicky nejcitlivější na tento vývoj jsou růstové sektory, které navíc od začátku roku solidně posílily. Technologický Nasdaq od začátku roku vykazuje bezmála 12% zisk, zatímco Dow Jones zpevnil pouze o necelá 2%.

Právě informační technologie (-1,2%) dnes figurovaly mezi nejvíce ztrácejícími segmenty indexu S&P500. Prim ale držel energetický sektor se ztrátou 3,6% při výrazném poklesu ropy (-2,7%) i zemního plynu (-4,7%). Ten se navíc dostal na bezmála 2,5 letá minima při ceně 2,27 USD/mmbtu. Vývoj v zámoří alespoň dále uvolňuje napětí na evropském trhu s plynem, kde 1měsíční forward klesl pod hladinu 50 eur/MWh, zatímco loni v létě v panice překonal 300 eur úroveň!

Po včerejším poklesu dluhopisů jsme dnes viděli na tomto trhu spíše stagnaci, resp. symbolický růst. V zeleném se ale držely drahé kovy – stříbro zpevnilo 0,8% na 21,78 USD/oz, zlato vykázalo zisk 0,3% a posunulo se k 1843 USD/oz.

Na růstové straně S&P500 konstituentů figuroval známý výrobce zemědělské techniky John Deere (DE +7,5%) po solidních čtvrtletních výsledcích za fiskální 1Q a zvýšeném výhledu pro celý rok. Mezi poraženými se vyskytovaly především energetické společnosti. Na chvostu se pak s téměř 10% ztrátou nacházel největší producent lithia Albemarle (ALB), negující včerejší povýsledkový růst bez zřetelných kurzotvorných zpráv. Nicméně výrazně ztrácel celý lithiový sektor, patrný i z 4% poklesu oborového ETF, který se obchoduje pod tickerem LIT.

Podnikové zprávy

Zisk na akcii z pokračujících operací PPL Corporation dosáhl za 4Q na analytický konsenzus

John Deere reportoval výsledky za 1Q a zvyšuje výhled díky silné poptávce po traktorech

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.