Denní report - pátek 10.03.2023

ČR: Praha v červeném, pod tlakem především banky, SRN: DAX zakončil týden v mínusu, USA: Zámořské akcie díky pádu Sillicon Valley Bank končí týden v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (leden):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 6,0 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 16,7 %
očekávání trhu: 16,6 %
předchozí hodnota: 17,5 %

Popis trhu

Pražská burza oslabila o citelných 1,46 % a jednalo se o nejvýraznější pokles v letošním roce. Vysoké ztráty si připisovaly především bankovní tituly. Na globálních trzích byla ve finančním sektoru znát výrazná nervozita, když se do problémů dostala americká Silicon Valley Bank. Kurz této banky za poslední dva dny oslabil o více jak 80 %, když prozatím selhaly pokusy o posílení kapitálu. Evropský bankovní sektor v průběhu dne oslaboval o více jak 4 %. Na domácím trhu se výrazněji projevilo na akciích Erste Group (-4,03 %), která tradičně reaguje na sentiment citlivěji. Komerční banka se velmi rychle vrátila na spodní stranu aktuálního úzkého kanálu, kurz oslabil o 1,94 % a končil na 731,50 Kč. Umírněnou ztrátu zaznamenala Moneta Money Bank (-0,71 %). V červených číslech se vesměs pohyboval i zbytek trhu. Pojišťovna VIG oslabila o 0,97 % na 610 Kč. Developer CTP mírně oslabil o 0,34 % i přes vylepšené doporučení ze strany Barcleys. S nulovou změnou zavíral ČEZ, který uhájil hranici 1000 Kč. Jediným titulem na hlavním trhu s mírným ziskem byl Philip Morris, když kurz posílil při malé aktivitě o 0,11 %

Podnikové zprávy

CTP NV: Barclays zvyšuje cílovou cenu na 14 EUR se stávajícím doporučením „overweight“

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,7 %
předchozí hodnota: 8,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 9,3 %
očekávání trhu: 9,3 %
předchozí hodnota: 9,3 %

Očekávané události

Popis trhu

Evropské akcie zakončily páteční obchodní seanci v červených číslech. Vývoj trhu ovlivnily zprávy z bankovního sektoru v USA a zveřejnění indexu CPI v Německu. Z indexu Stoxx 600 všechny sektory zakončily páteční obchodování záporných hodnotách. Nejméně se dařilo sektoru financí (-3,24 %), průmyslu (-2,04 %) a sektoru realit (-1,67 %).

Největší ztráty v indexu DAX zaznamenala Deutsche Bank (-7,2 %), Daimler Truck (-4,6 %) a společnost Continental (-3,8 %). Naopak nejlépe se dařilo společnosti Fresenius Medical Care (+1,8 %), Deutsche Boerse (+0,8 %) a Fresenius (+0,3 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (únor):
aktuální hodnota: 311 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 517 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (únor):
aktuální hodnota: 265 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 443 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (únor):
aktuální hodnota: -4 tis.
očekávání trhu: 10 tis.
předchozí hodnota: 19 tis.

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Popis trhu

Zámořské akcie se v poslední obchodní seanci týdne ocitly pod prodejním tlakem díky potížím Sillicon Valley Bank (SIVB -63%). Události kolem banky vygradovaly v rychlém spádu až k převzetí nucené správy nad bankou se strany garančního systému FDIC. V druhé části seance se ztráty trhu již neprohlubovaly a některé velké banky jako například JPMorgan (JPM +2,6%) dokázaly růst. DJIA uzavřel se ztrátou  1,07%, index SP500 si odepsal 1,45%, zatímco kompozitní NASDAQ poklesl o 1,9%. Prodávaly se zejména reality (-3,2%), základní materiály (-2,2%) a průmyslové podniky (-1,8%). Prodejní náladě naopak nejlépe vzdorovaly sektory nezbytné (-0,5%) a zbytné spotřeby (-1,0%) a zdravotní péče (-0,7%). V rámci indexu SP500 si zcela dle očekávání nejhůře vedly banky v čele s Signature Bank/New York NY (SBNY -23%) a First Republic Bank/CA (FRC -15%). Opačným směrem zamířil polovodičový Intel (INTC +3,0%), který si během posledních tří dní připsal již cca 8% zisk. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Oslabil zemní plyn (-4,3%), měď (-0,8%) a sója (-0,3%). Rostlo naopak stříbro (+2,2%), zlato (+2,1%), pšenice (+2,6%), ropa (+1,1%) nebo kukuřice (+1,1%).

Podnikové zprávy

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/279487-gap-reportuje-vyraznejsi-nez-ocekavany-pokles-trzeb-za-4q-letos-ocekava-dalsi-snizeni

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/279471-silicon-valley-bank-z-duvodu-spatne-likvidity-musi-navysit-kapital-emisi-akcii-akcie-ztratily-60

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/279469-oracle-reportuje-vysledky-za-3q-mirne-pod-ocekavanim-primarne-kvuli-licencim

SVB Financial Group: Garanční systém FDIC převzal nucenou správu nad Silicon Valley Bank

 

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.