Denní report - středa 22.03.2023

ČR: Na pražské burze se vybíraly krátkodobé zisky, Čez -2,86%, SRN: DAX většinu dnes nabraných zisků odepsal a zakončil na mírně nad nulou, USA: Wall Street se v závěru obchodování zbarvila do červena

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším růstu dnes pražská burza obrátila směr a měřeno indexem PX oslabila o -1,18% na 1 328 bodů. Největší výběr zisků registroval Čez, když odepsal -2,86% na 1 018 Kč při nejvyšším denním objemu 197 mil. Kč. Menší ztráty zaznamenal taktéž finanční sektor. Erste Bank klesla o -0,30% na 735 Kč, Moneta Money Bank oslabila o -0,36% k 83 Kč a Komerční banka ubrala -0,85% na 698 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -2,07% na 568 Kč. Akcie Colt CZ před zítřejšími výsledky ubraly mírných -0,17% na 592 Kč. Naopak se ziskem 0,42% uzavřela Kofola.

Podnikové zprávy

CTP NV: Goldman Sachs snížila cílovou cenu na 15,5 EUR při stálém doporučení "buy"

Erste Group: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 35 EUR s novým doporučením na „buy“

CTP NV: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 15 EUR při stálém doporučení

Colt CZ Group: odhady hospodaření za rok 2022

Německo

Popis trhu

V Evropě se dnes nejlépe dařilo sektoru zboží nezbytné spotřeby (+1,35 %), sektoru zbytné spotřeby (0,57 %) a IT (+0,34 %). Naopak v červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-3,96 %), komunikační služby (-0,44 %) a finance (-0,38 %). Celkově index STOXX 600 zakončil mírným ziskem o 0,17 % na 447,22 b. Z německého DAXu se dařilo titulům Zalando (ZAL; +2,2 %), Covestro (1COV; +2 %) a Henkel (HEN3; +1,8 %). Odepisovaly akcie Vonovia (VNA; -4,6 %), Commerzbank (CBK; -2,2 %) a Deutsche Bank (DBK; -2,1 %). Baader dnes aktualizoval cílovou cenu na akcie Covestro a zvýšil ji z 44 EUR na 45,5 EUR. Analytici z Morgan Stanley snížili doporučení na akcie Vonovia na stupeň „underweight“ a Nicolas Katsapas z BNP Paribas Exane navýšil doporučení na akcie Zalando z „outperform“ na „neutral“.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 17,1 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,9 mld. EUR

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (březen - předběžný): očekávání trhu: -18,2, předchozí hodnota: -19,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. března):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: 1117 tis,
očekávání trhu: -1800 tis.
předchozí hodnota: 1550 tis.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (22. března):
aktuální hodnota: 5,00 %
očekávání trhu: 5,00 %
předchozí hodnota: 4,75 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (22. března):
aktuální hodnota: 4,75 %
očekávání trhu: 4,75 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Očekávané události

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): očekávání trhu: 198 tis., předchozí hodnota: 192 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. března): očekávání trhu: 1691 tis., předchozí hodnota: 1684 tis.

13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -$213,3 mld., předchozí hodnota: -$217,1 mld.

13:30 Index aktivity Chicago Fed (únor): očekávání trhu: 0,10, předchozí hodnota: 0,23

15:00 Prodeje nových domů (únor): očekávání trhu: 650 tis., předchozí hodnota: 670 tis.

15:00 Prodeje nových domů (m-m) (únor): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 7,2 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. března): očekávání trhu: -76, předchozí hodnota: -58

16:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Zámořské trhy po zveřejnění zápisu jednání Fedu ztrácí půdu pod nohama a S&P 500 v závěru obchodní seance odepisuje o 1,65 %. Z pohledu technického analytika spustil trh výprodej na úrovni technické rezistence 4000 b., která je v konfluenci s úrovní 200denního klouzavého průměru. Z tiskové konference J. Powella jsme se dozvěděli, že v dohledu je zřejmě poslední úrokový hike, a to možná na příštím zasedání. Fed zároveň komunikoval dopady nervozity bankovního sektoru do života spotřebitelů a firem, které se v podobě přísnějších podmínek pro financování odrazí v hospodářském růstu a zaměstnanosti.

Široký index S&P 500 končí v závěru ne o 1,65 % níže, podobně ukončuje seanci Nasdaq Composite s mankem 1,6 % a také bluechipový Dow Jones s 1,63% ztrátou. Rušno bylo také na trhu s vládními bondy, když výnosy napříč splatnostmi vykázaly solidní pokles. Největší změna ve výnosech je dnes k vidění na krátkém konci výnosové křivky (2leté T-Bills), kde v reakci na potenciální změnu rétoriky klesly výnosy o 24,7 bps. Náležitě reaguje také dolar, a to poklesem o 0,77 % (měřeno dolarovým indexem).

Podnikové zprávy

NIKE reportoval za 3Q výsledky nad očekáváním, daří se mu snižovat nadbytečné zásoby

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.