Denní report - pátek 30.06.2023

ČR: Pražská burza končí týden nárůstem, Erste Bank +2,73%, SRN: Evropské akcie posilovaly, jádrová inflace v eurozóně zrychlila, USA: Americké akcie se posunuly výrazněji severním směrem.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

HDP (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,5 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen): očekávání trhu: 41,5, předchozí hodnota: 42,8

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -271,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala na konci týdne slušný přírůstek, když si měřeno indexem PX polepšila o 1% na 1 275 bodů. K tomuto nárůstu přispěl pozitivní sentiment na globálních akciových trzích. Erste Bank těžila z růstového vývoje západoevropského bankovního sektoru a nakonec přidala 2,73% na 755 Kč. Čez potom umazal část včerejšího po-dividendového poklesu a posílil o 1,81% na 900 Kč. Moneta Money bank stoupla o mírných 0,13% s oceněním těsně pod 80 Kč, nicméně při nejvyšším denním objemu 421 mil. Kč. Komerční banka stagnovala na 664 Kč. Akcie Colt CZ si polepšily o 1,28% na 554 Kč. Za celý týden index PX ztratil -2,15% což však bylo způsobeno především včerejším technickým poklesem akcií Čez.

Podnikové zprávy

Photon Energy: Wood & Company snižuje cílovou cenu na 101 Kč při stávajícím doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -9,1 %
očekávání trhu: -9,2 %
předchozí hodnota: -7,0 %

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -5,1 %
očekávání trhu: -4,9 %
předchozí hodnota: -8,6 %

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: 28,0 tis.
očekávání trhu: 14,0 tis.
předchozí hodnota: 9,0 tis. / revize: 13 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 41,0, předchozí hodnota: 41,0

Popis trhu

Index DAX vzrostl o 1,26 % na 16147,9 b. Evropské akcie v pátek rostly. Index Stoxx 600 si připsal 1 % v čele s realitním sektorem (+1,5 %) a průmyslem (+1,2 %). Nejmenší zisky zaznamenaly komunikační služby (+0,2 %) a utility (+0,6 %). Celý týden index zakončil o 1,9 % výše. Investoři v pátek sledovali reporty inflace z eurozóny, respektive deflátoru osobních výdajů v USA, což je pro Fed preferovaná metrika cenového vývoje. Index CPI v eurozóně v červnu zpomalil meziroční růst na 5,5 % při očekávání 5,6 %, jádrový CPI kvůli zdražování v segmentu služeb zrychlil na 5,4 % při očekávání 5,5 %. Německý index DAX si připsal 1,3 % na 16147,9 b. Nejvíce se dařilo akciím společností Sartorius (SRT3; +4,4 %). O shodných 3,1 % výše uzavřely také akcie Infineonu (IFX), Siemens Energy (ENR) a realitní Vonovie (VNA). Na chvostu DAXu byly akcie RWE (RWE; +0,1 %) a Deutsche Telekom (DTE; +0,2 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 6,1 %

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,3 %

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný): očekávání trhu: 43,6, předchozí hodnota: 43,6

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný):
aktuální hodnota: 64,4 b.
očekávání trhu: 63,9 b.
předchozí hodnota: 63,9 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 46,3

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,2 %

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 47,2, předchozí hodnota: 46,9

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,2

Popis trhu

Akcie v USA opět výrazněji rostly na pozadí nových dat, které signalizovaly další zmírňování inflace a tím se i zlepšil výhled ekonomického růstu. Hlavním tahounem byly dnes technologické akcie, jež navázaly na výraznou rally v 1.pol roku 2023. Kapitálové trhy byly z velké části pozitivně stimulovány rozkvětem umělé inteligence, která si pomalu ale jistě dláždí svou cestu u lidí jak v osobním, tak pracovním životě.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení společnosti Carnival Corp (CCL; +9,7 %), jejíž akcie posílily poté, co společnost Jerreries zlepšila investiční doporučení u CCL z „držet“ na „kupovat“. Dle generálního ředitele CCL se marketingové úsilí spojené s implementací sofistikovanější reklamy významně projevilo v růstu prodejů.

Podnikové zprávy

Akcie Applu míří k tržní kapitalizaci 3 bil. USD, Citi stanovila cílovou cenu na 240 USD

Nike ve 4Q pozitivně překvapil výnosy v Číně, nepotěšil však slabším výhledem a ziskem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.