Denní report - pátek 10.11.2023

ČR: Pražská burza v závěru týdne oslabila, SRN: Frankfurtská burza uzavřela týden v červeném, USA: slušně rostla

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,7 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,4 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -3,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,2 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -12,8 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: -15,00 mld., předchozí hodnota: -26,31 mld.

Popis trhu

Během závěrečné seance tohoto týdne se titulům na pražské burze nedařilo, a trh tak uzavřel obchodování šestým poklesem v řadě. Obchodní aktivitou šlo o nejklidnější seanci tohoto týdne, když největší obrat byl na Čezu s 133 mil. Kč, aktivní byli dále obchodníci na bankách, ovšem v průměru s čtvrtinovými objemy. V zelených číslech uzavřely akcie VIG (+0,96 %), Colt (+0,54 %) a Moneta (+0,22 %), zatímco záporně uzavřela většina titulů. Největší záporná změna byla po závěrečné aukci na papírech Čezu (-1,61 %), který uzavřel při 979,5 Kč, dále pak Komerční banky (-0,74 %), Philip Morris (-0,37 %) či Erste (-0,25 %). Pražská burza šla dolů se sentimentem v Evropě, když SXXP odepisuje 1,2 %. Výnosy v Evropě šly nahoru, desetileté české bondy +5 bps či německá desítka +7,2 bps.

Podnikové zprávy

Erste odkoupí 15% podíl v Erste Bank Hungary od státního investičního fondu

Zápis z jednání rady ČNB: Jan Frait a Tomáš Holub hlasovali pro pokles sazeb o 0,25 p.b.

Německo

Očekávané události

/2023 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,6 mld.

Popis trhu

Německá burza uzavřela páteční seanci v záporných hodnotách. Z akcií se dařilo společnostem Commerzbank (+1,5 %), Henkel (+0,9 %) a Rheinmetall (+0,7 %). Naopak se nedařilo společnostem Zalando (-3,9 %), Bayer (-3,6 %) a Siemens Energy (-3,0 %). Index STOXX Europe 600 odepsal 1 % na 443,3 b. Ze sektorů připisoval jen sektor energií (+0,62 %). Naopak odepisovaly sektory zbytné spotřeby (-2,0 %), nezbytné spotřeby (-1,92 %) a zdravotnictví (-1,24 %).

Podnikové zprávy

Allianz zveřejnila výsledky nad očekávání i přes nadprůměrný počet katastrof ve 3Q

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 60,4 b.
očekávání trhu: 63,7 b.
předchozí hodnota: 63,8 b.

Očekávané události

20:00 Státní rozpočet (říjen): očekávání trhu: -$65,0 mld., předchozí hodnota: -$171,0 mld.

Popis trhu

Americké indexy v pátečním obchodování slušně rostly. Index S&P 500 přidal 1,56 % na 4415,24 b.,index Nasdaq Composite posílil 2,05 % na 13798,108 b.

Dařilo se akciím napříč sektory a dvě třetiny společností obchodovaných v indexu S&P 500 zavřelo v zelených číslech. Nejvyšší nárůst v dnešní seansi i za uplynulý týden si připsal sektor informačních technologií. Následují komunikace a nezbytná spotřeba. Indexově nejslabší sektor utilit vykázal růst o 0,46 %.

Zisky připisují společnosti ze sektoru polovodičů. NVIDIA +2,79 %,  Advanced Micro Devices + 4,33 %. Technologický gigant Microsoft posílil o 2,45 %, Apple přidává o 2,16 %, Alphabet 1,71 %.

Provozovatel kasín Wynn Resorts dosáhl předběžné dohody s odbory a odvrací stávku na poslední chvíli. Akcie společnosti klesají o 5,7 % v obavách o možné razantné navýšení výdajů společnosti na platy. Výraznější propad byl korigován uspokojivými výsledky za uplynulý kvartál.

Biotechnologická společnost Illumina zaznamenává nejvyšší propad z indexu S&P 500. Korekce o 8 % přichází po snížení výhledu zisku a tržeb a k závěru obchodování alespoň částečně umazává dvoucifernou ztrátu.

Po oznámení výsledků za 3Q prudce propadl Groupon. Společnosti meziročně poklesly výnosy o 12 % a počet aktivních zákazníků meziročně poklesl o 16 %. Volný pád ceny akcií dosahuje 34,97 %.

Výnos 10ti letých US dluhopisů klesá a dosahuje 4,62 %.

Komoditní futures přináší další pokles cen drahých kovů. Stříbro ztrácí 2,84 %, zlato odepisuje 1,53 %. Ropa dnes posiluje přibližně o dvě procenta. Z týdenního pohledu ale odepisuje 4 % kvůli výprodeji z obav o snížení poptávky.

Podnikové zprávy

Groupon reportoval výsledky za 3Q, společnost prodá akcie v objemu 80 mil. USD

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.