Denní report - čtvrtek 30.11.2023

ČR: Pražská burza stagnovala při vysokém zobchodovaném objemu, SRN: Frankfurtská burza v dnešním obchodování posílila, USA: Zámoří uzavřelo smíšeně, S&P500 v listopadu posílil o téměř 9 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,2 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad): očekávání trhu: 42,9, předchozí hodnota: 42,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -210,7 mld.

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a kvůli prodejnímu tlaku v závěrečné aukci nakonec jenom stagnovala na hodnotě 1 389. Zároveň závěrečná aukce proběhla při nadstandartním objemu téměř 900 mil. Kč, což bylo dáno dnešní rebalanci indexů PX a MSCI. Dařilo se rakouským finančním emisím, když Erste Bank stoupla o 1,27% na 898 Kč a pojišťovna Vig přidala 2% na 636 Kč. Čez potom posílil o 0,92% na 988 Kč při nejvyšším denním objemu 709 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank padla o výrazných -3,96% k 87 Kč. Akcie Colt CZ odepsaly -0,76% na 525 Kč a Philip Morris ubral -1,13% na 15 700 Kč. Komerční banka potom stagnovala na 691 Kč.

Podnikové zprávy

Investiční doporučení pro akcie Monety a Komerční banky dáváme do revize

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie snižuje cílovou cenu na 738 Kč při stálém doporučení "underperform"

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu akcií na 48 EUR při stálém doporučení "overweight".

Pojišťovna Vienna Insurance reportovala za 9M, celoroční zisk vidí u horní hranice výhledu

Vista Outdoor odmítla nabídku Coltu CZ na fúzi

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 20,0 tis.
předchozí hodnota: 30,0 tis. / revize: 31,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 5,8 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 42,3, předchozí hodnota: 42,3

Popis trhu

Německá burza zakončila dnešní seanci růstově. Nejvíce se dařilo akciím chemické společnosti Brenntag (+2,9 %), Bayer (+2,3 %) a Fresenius (+2,0 %). Naopak odepisovala realitní skupina Vonovia (-1,2 %), Porsche Automobil Holding (-0,8 %) a Zalando (-0,8 %).

Rostl i celoevropský index STOXX 600, který posílil o 0,34 % na 461,46 b. Většina sektorů zakončila v zelených číslech, nejvíce se pak dařilo sektoru energií (+0,74 %), financí (+0,56 %) a průmyslu (+0,47 %). Mírně poklesl sektor nemovitostí (-0,55 %) a informačních technologií (-0,34 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 43,8, předchozí hodnota: 43,8

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu):
aktuální hodnota: 1927 tis.
očekávání trhu: 1865 tis.
předchozí hodnota: 1840 tis.

Osobní příjem (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,0 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 46,7

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 45,1

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly na vyšší úrovně a tradiční index Dow Jones posílil bezmála o 1,5%. V kladném teritoriu uzavřel také širší index S&P500 (+0,38%) a vylepšil tak pozitivní listopadovou bilanci, když za příslušný měsíc zpevnil o téměř 9%!

Dělo se tak na pozadí obratu na dluhopisovém trhu, který ztrácel napříč splatnostmi a odrazil se od více než 2měsíčních maxim. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se dnes posunul na 4,34% ze včerejších 4,27% a právě především růstové segmenty nejcitlivěji reagovaly na dnešní pohyb po inflačních datech (PCE), které na jádrové úrovni byly reportovány v souladu s očekáváním. Krátkodobě tak dluhopisy patrně našly své maximum a bude zajímavé v následujících dnech sledovat razanci protipohybu.

Nejlépe se vedlo zdravotnickému sektoru (+1,3%), v suterénu naopak končily komunikační služby (-1%).

Obrat jsme dnes viděli i u dolaru, který korigoval předchozí poklesy. Vůči euru zpevnil o 0,8% pod hladinu 1,09 EUR/USD. Z předchozích maxim ustoupilo také zlato, oslabující o 0,4% na 2036 USD/oz, stříbro ale pokračovalo v růstu, a to o 1% na 25,25 USD/oz. Na energetickém poli byl dnes k vidění zajímavý vývoj, a to konkrétně na trhu s ropou. Ta nejprve posílila téměř k hladině 80 USD/barel po oznámení o dohodě zemí OPEC+ ohledně dodatečného snížení dodávek o 900 tis. barelů denně, následně ale propluly na trh pochybnosti o naplnění této křehké dohody a černé zlato se posunulo až k 75,5 USD/barel (-2,8%). S minimální změnou se pak obchodoval zemní plyn při ceně u 2,8 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů se v popředí držela softwarová spol. Salesforce (CRM +9,4%) po solidních kvartálních výsledcích a zvýšeném výhledu zisku pro tento rok. Mezi poraženými se dnes pohybovala známá automobilka Ford (F -3,1%) po korekci výhledu směrem dolů v důsledku růstu personálních nákladů po předchozím tvrdém vyjednávání s odbory o růstu platů.

Podnikové zprávy

Salesforce hlásí zisky nad odhady, analytici vyzdvihli objem zbývajících nasmlouvaných zakázek

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.