Denní report - středa 13.12.2023

ČR: Pražská burza ztrácela, pod prodejním tlakem Čez -2,98%, SRN: Index DAX uzavřel v červeném, USA:Index Dow Jones po zasedání FEDu solidně posiluje.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 7,50 mld., předchozí hodnota: 33,44 mld.

Popis trhu

Pražská burza prohloubila včerejší ztráty se závěrem pod metou 1 400 bodů, když dnes klesla o -0,58% na 1 397 bodů. Tahounem poklesu se stal stejně jako včera Čez, který dnes padl o výrazných -2,98% na 945 Kč při nejvyšším denním objemu 231 mil. Kč. Erste Bank potom ubrala -0,70% na 897 Kč. Kofola oslabila o -0,74% na 270 Kč. Naopak Moneta Money Bank přidala mírných 0,11% s oceněním nad 92 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,42% na 712 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 0,39% na 644 Kč.

Podnikové zprávy

Dle Evy Zamrazilové je prosincové zasedání bankovní rady ČNB „padesát na padesát“

CTP: Společnost oznámila výstavbu 3 CTParků v Polsku

Čtvrtletní rebalance indexu PX k 18. prosinci, Pilulka bude přeřazena do nového PX-START

Německo

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: 24,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 28,1 mld.

Popis trhu

Index DAX uzavřel středeční seanci poklesem o 0,15 %. Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo BASF (+4,4 %), MTU Aero Engines (+1,8 %) a Covestro (+1,7 %). Naopak nejvíce ztrácely akcie Siemens (-3,2 %), Zalando (-1,8 %) a Merck (-1,6 %). Index STOXX600 uzavřel v mírně zelených hodnotách (+0,04 %). Ze sektorů se dařilo zdravotní péči (+0,95 %). realitám (+0,81 %) a utilitám (+0,80 %). V červeném uzavřely segmenty komunikačních služeb (-1,24 %), nezbytné spotřeby (-0,32 %) a zbytné spotřeby (-0,22 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize: -1,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -6,6 %
očekávání trhu: -4,6 %
předchozí hodnota: -6,9 % / revize: -6,8 %

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (14. prosince): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,50 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (14. prosince): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,75 %

14:15 Depozitní sazba ECB (14. prosince): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,00 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. prosince):
aktuální hodnota: 7,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Jádrový PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Jádrový PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Změna zásob surové ropy podle DOE (8.prosinec):
aktuální hodnota: -4258 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -4633 tis.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (13. prosince):
aktuální hodnota: 5,50 %
očekávání trhu: 5,50 %
předchozí hodnota: 5,50 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (13. prosince):
aktuální hodnota: 5,25 %
očekávání trhu: 5,25 %
předchozí hodnota: 5,25 %

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 220 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince): očekávání trhu: 1879 tis., předchozí hodnota: 1861 tis.

14:30 Index importních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,8 %

14:30 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: -2,0 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: -5,2 %, předchozí hodnota: -4,9 %

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy vyčkávají před zasedáním FEDu a index Dow Jones přidává solidních 1,4% a širší index S&P 500 se drží v zelených úrovních a přidává 1,37%. I když včerejší report inflace dopadl s výsledkem mírně výš než se očekávalo, tak investoři tuto informaci přešli beze  a spíše dnes své zraky upínají na výsledek zasedání FEDu, které by mělo podle analytiků skončit bez zvýšení úrokových sazeb. Dnes byl také reportován jádrový index PPI, který v listopadu meziročně vzrostl o 2% při očekávání růstu o 2,2%.  Dolar na páru s eurem  oslabil o 0,78% tj. 1,0877 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle EIA zásoby surové ropy ke dni 8.12. 2023 poklesly o 4,258 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 1 mil. barelů. Lehká ropa WTI po reportu zásob reaguje růstem o cca 1,6% a dostává se k úrovni  69,8 USD/barel. Po předchozích poklesech, které souvisely s poklesem ceny WTI podporu nachází akcie těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), které se posouvají výš na své tržní hodnotě o cca 2,5% a také konkurenční akcie Marathonu Oil ( MRO ) si připisují zisk více než 1,9%. Podobně s menším ziskem 1%  jsou na tom také akcie Baker Hughes ( BKR ) a také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) přidávají cca 0,7%. Poměrně slušně si dnes vedou akcie těžaře ropy z věží v oceánu společnosti Transocean ( RIG ), jež posilují o necelých 4,1%. Za zmínku stojí také akcie francouzského  výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které korigují o cca 0,5% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) dnes obracejí do kladných o 0,3% a také akcie Chevronu  ( CVX ) se drží v zelených se ziskem cca 1,1%.

 

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který přidává 2% a zlato se tak dostává k úrovni  2034 USD/Troy. unci. Tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) přidávají na své tržní hodnotě cca 6% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) podobně rostou o více než 5,7%. Slušného zisku dosahujíí akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které posilují o více než 5%.

 

Bohužel investory dnes nepotěšila farmaceutická společnost Pfizer ( PFE ), kde společnost zveřejnila výhled na rok 2024 a akcie   Pfizer ( PFE ) i na základě komentáře finančního ředitele společnosti ztrácí cca 6,7%. Na opačné straně se dnes pohybují akcie společnosti Vertex Pharmaceutikals ( VRTX ), kde společnost oznámila pozitivní výsledky studie o účinnosti léku proti bolesti, což investory potěšilo a akcie Vertex Pharmaceutikals ( VRTX ) se tak těší zvýšenému nákupnímu zájmu ze strany poptávky a přidávají na své tržní ceně více než 13%.

Podnikové zprávy

Netflix poprvé zveřejnil kompletní data sledovanosti, publikovat je bude jednou za půl roku

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.