Denní report - čtvrtek 14.12.2023

ČR: Pražská burza prohlubuje týdenní ztráty, Erste Bank -3,15% , SRN: Německá burza zakončila na nule, dařilo se všem evropským sektorům, USA: Zámořské akcie s mírnými zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: 19,84 mld.
očekávání trhu: 7,50 mld.
předchozí hodnota: 33,44 mld. / revize: 11,19 mld.

Popis trhu

Pražská burza potřetí v řadě oslabila, když dnes měřeno indexem PX ztratila -0,67% na 1 388 bodů. Zatímco v předchozích seancích táhl index dolů Čez, tak nyní se stala nejslabší emisí Erste Bank, která padla o -3,15% na 869 Kč. Pojišťovna Vig potom ubrala -1,40% na 635 Kč. Akcie Colt CZ spadly o -0,95% na 520 Kč a Moneta Money Bank klesla o mírných -0,11% na 92 Kč. Naopak Čez přerušil sérii čtyř poklesů v řadě a posílil o 1,06% na 955 Kč při nejvyšším denním objemu 194 mil. Kč. Komerční banka stagnovala na včerejších 712 Kč a Philip Morris si polepšil o 0,77% na 15 700 Kč.

Podnikové zprávy

Pražská burza přijala k obchodování dluhopisové emise Dr. Maxe a Direct Financing

Erste Group Bank: J.P. Morgan snižuje cílovou cenu na 46 EUR

Komerční banka: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na 830 Kč

Moneta Money Bank: J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu na 107 Kč

Mmcité oznámilo akvizici výrobce sedadel a tribun pro stadiony Kovostal

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 43,2, předchozí hodnota: 42,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,8, předchozí hodnota: 49,6

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 47,8

Popis trhu

Německá burza neudržela počáteční růstovou tendenci a zakončila na záporné nule. Nejvíce se dařilo akciím Siemens (+9,2 %), Zalando (+9,1 %) a realitní společnosti Vonovia (+8,3 %). Naopak odepisovaly akcie Hannover Rueck (-5,5 %), Munich Re (-5,3 %) a Deutsche Telekom (-3,4 %).

Evropské sektory dnes všechny zakončily v zelených číslech a index STOXX 600 si připsal 0,93 % na 476,86 b. Růstu dominoval sektor nemovitostí (+5,83 %), následován základními materiály (+2,03 %) a sektorem zbytné spotřeby (+1,94 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (14. prosince):
aktuální hodnota: 4,50 %
očekávání trhu: 4,50 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Zápůjční sazba ECB (14. prosince):
aktuální hodnota: 4,75
očekávání trhu: 4,75 %
předchozí hodnota: 4,75 %

Depozitní sazba ECB (14. prosince):
aktuální hodnota: 4,00 %
očekávání trhu: 4,00 %
předchozí hodnota: 4,00 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 44,6, předchozí hodnota: 44,2

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,0, předchozí hodnota: 48,7

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,6

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen): očekávání trhu: 10,0 mld., předchozí hodnota: 9,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,0 mld.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince):
aktuální hodnota: 202 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 220 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince):
aktuální hodnota: 1876 tis.
očekávání trhu: 1879 tis.
předchozí hodnota: 1861 tis.

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: -2,0 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: -5,2 %
předchozí hodnota: -4,9 %

Podnikové zásoby (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: 44928, předchozí hodnota: 44935

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,6 %

15:15 Využití kapacit (listopad): očekávání trhu: 79,1 %, předchozí hodnota: 78,9 %

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,4

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 50,7, předchozí hodnota: 50,8

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,7

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$1,7 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$67,4 mld.

Popis trhu

Zámořské akcie v polovině seance odevzdaly úvodní zisky, v její druhé části se však vrátily k opatrnému růst. Úvodní růst tažený očekáváním brzkého uvolnění restriktivní měnové politiky vystřídaly obavy z přehnaného optimismu a přehřátí trhu. DJIA nakonec uzavřel se ziskem 0,43%. Index SP500 posílil o 0,26%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,19%. Spolu komoditami rostly energetické tituly (+2,9%) a sektor základních materiálů (+1,7%). Dařilo se také realitám (+2,6%). Opačným směrem zamířil sektor nezbytné spotřeby (-1,5%), utility (-1,3%) a zdravotnické firmy (-0,5%). Naděje na nižší úrokové sazby svědčila solárním firmám v čele s SolarEdge Technologies (SEDG +17%). Opačným směrem zamířil dodavatel zemního plynu a elektřiny Amaren Corp (AEE -7,8%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Posílila ropa (+3,1%), zlato (+2,7%), měď (+2,4%), pšenice (+1,9%), stříbro (+1,5%), zemní plyn (+3,5%) nebo sója (+0,6%).

Podnikové zprávy

Adobe podle analytiků poskytl opatrný výhled, po úspěšném roce očekávali více

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.