Realitní skupina Accolade vydala dluhopisy „ACCOL.FC1 8,00/29“, dnes začíná obchodování na BCPP

Informace o emisi zelených dluhopisů „ACCOL.FC1 8,00/29“, se kterými se ode dneška obchoduje na BCPP.

Parky skupiny, zdroj: Accolade

Emise dluhopisů

Realitní skupina Accolade, respektive její společnost Accolade Finco Czech 1, s.r.o., emitovala pětileté dluhopisy „ACCOL.FC1 8,00/29“ v objemu 3 mld. Kč s fixním úrokovým kupónem ve výši 8 % p.a. s identifikačním kódem ISIN CZ0003561441. Dnes se s nimi začíná pod tickerem BDAACCFI obchodovat na Burze cenných papírů Praha.

Společnost s emisí zveřejnila prospekt a prezentaci pro investory.

Kupón bude vyplácen pololetně. Nominální hodnota dluhopisu činí 10 000 Kč.

Datum emise je stanoveno na 14. června 2024, splatnost dluhopisu je 14. června 2029.

Záměrem společnosti je použít výnos z emise na poskytnutí půjčky ručiteli, společnosti Accolade Holding, a.s., který prostředky nebo jejich ekvivalent použije na realizaci strategie skupiny k financování/refinancování způsobilých zelených projektů v souladu rámcem pro zelené financování uveřejněným ručitelem. Emitentovi ani emisi nebyl přiřazen rating.

Koncovými vlastníky jsou Milan Kratina a Zdeněk Šoustal, kteří vlastní po 50 %.

Společnost má právo předčasně splatit dluhopisy na rok a půl roku před splatností, naopak povinnost splatit na žádost v případě změny kontroly nebo poručení kovenantů.

Informace o mateřské společnosti emitenta

Accolade se primárně věnuje developmentu průmyslových parků. Mimo jiné společnost vlastní a provozuje brněnské letiště.

Společnost působí v devíti zemích, konkrétně v Česku s 45 % pronajímatelné plochy, v Polsku s 47 %, ve Španělsku, v Chorvatsku, Maltě, Německu, Slovensku, Maďarsku a Nizozemsku. V posledních čtyřech jmenovaných zemích pouze provozuje projektovou činnost bez poboček. Celkově portfolio Accolade Holding dosahuje 1,25 milionů m² pronajímatelné plochy ve 28 parcích. Průměrné stáří portfolia je 3,1 let a průměrná délka neexpirovaného nájmu je 14,1 let.

Vedle projektů zobrazených zde má skupina také dva parky a jeden kancelářský komplex ve Španělsku, zdroj: Accolade

Vývoj klíčových ukazatelů, zdroj: Accolade

Vývoj podílu jednotlivých zemích na pronájmech a průměrného nájmu, zdroj: Accolade

Obchodování dluhopisů

Základní informace o dluhopisech jako cenném papíru, jejich obchodování a vysvětlení termínů s nimi spojených naleznete v našem seriálu „Úvod do světa dluhopisů“.

V návaznosti na vylepšení systému e-Broker v oblasti obchodování dluhopisů Fio banka aktualizovala návod na zadání pokynu pro obchodování dluhopisů prostřednictvím aplikace e-Broker.

Zdroj: Accolade, Burza cenných papírů Praha

Aleš Mendl, Fio banka, a.s.