Denní report - středa 07.08.2024

ČR: Pražská burza navázala na včerejší růst, Erste Bank +4,20%, SRN: Frankfurtská burza dnes doháněla předchozí ztráty, USA: Veselí na Wall Street nevydrželo, hlavní indexy uzavřely v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (červenec):
aktuální hodnota: $147,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,5 mld. / revize: $146,6 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza dnes pokračovala v korekci pondělních ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,60% na 1 555 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která se zvedla o 4,20% na 1 165 Kč. Moneta Money Bank potom přidala 0,58% s oceněním blížícím se k 104 Kč a Komerční banka posílila o 1,39% na 767 Kč při nejvyšším denním objemu 136 mil. Kč.  Pojišťovna Vig se zvedla o 2,08% na 736 Kč. Čez stoupl o mírných 0,11% na 891 Kč a akcie Colt CZ přidaly 0,30% na 660 Kč. Kofola naopak ubrala mírných -0,33% na 302 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V červenci bylo aktivní vedení Pilulky a Kofoly, manažeři Coltu uplatňovali opce

ČEZ získal od České spořitelny úvěr ve výši 175 mil. EUR

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -2,5 % / revize: -3,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: -4,2 %
předchozí hodnota: -6,7 % / revize: -7,2 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 20,4 mld.
očekávání trhu: 21,5 mld.
předchozí hodnota: 24,9 mld. / revize: 25,3 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -3,6 % / -3,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: -6,6 % /-5,5 %

Popis trhu

Německá burza během dnešního obchodního dne posílila. Dařilo se většině akciových titulů, z nich nejvíce pak společnostem Continental (+7,0 %), Bayer (+2,9 %) a RWE (+2,8 %). Po výsledcích naopak odepisovala Commerzbank (-3,5 %), dále Beiersdorf (-2,3 %) a Covestro (-0,5 %).

Rostl i celoevropský index STOXX 600, který si připsal 1,69 % na 496,02 b. V rámci něj pak v zakončily úplně všechny sektory v zelených číslech s nejvýraznějšími přírůstky u financí (+2,65 %), energií (+2,23 %) a průmyslu (+2,13 %).

Podnikové zprávy

Zisk Commerzbank nedosáhl ve 2Q na odhady, banka oznámila zpětný odkup akcií

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. srpna):
aktuální hodnota: 6,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. srpna):
aktuální hodnota: -3728 tis.
očekávání trhu: -1800 tis.
předchozí hodnota: -3436 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. srpna): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 249 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. července): očekávání trhu: 1871 tis., předchozí hodnota: 1877 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. srpna): očekávání trhu: 22, předchozí hodnota: 18

Popis trhu

Americké akciové indexy v úvodu navázaly na včerejší růst s eliminací výrazných ztrát z úvodu týdne po turbulencích na japonském akciovém trhu po překvapivém zvýšení úrokových sazeb. Rychle ale ustoupily ze startovacích hodnot až do negativního teritoria při viditelné opatrnosti investorů ohledně dalšího vývoje za přítomnosti vyšší volatility, především pak v technologickém sektoru. V závěru  seance ještě prohloubily mezidenní ztráty v čele s technologiemi, když referenční Nasdaq odepsal více než 1 %, širší index pak ztratil téměř 0,8 % a tradiční index Dow Jones 0,6 %.

Volatilní prostředí lze očekávat i v nadcházejících dnech, v němž bude zajímavé sledovat další indikace k předpokládanému zahájení snižování úrokových sazeb v USA ze strany Fedu na zářijovém zasedání. Vedle vystoupení prezidentů Fedu během tohoto týdne bude následně pozornost upřena též na šéfa Fedu, J. Powella, v rámci nadcházejícího tradičního ekonomického sympozia v Jackson Hole, a to ve dnech 22. – 24. srpna.

Výběr zisků byl patrný i u tzv. „bezpečných přístavů“. Korigovaly dluhopisy vyjma nejkratších splatností a výnos 10letého vládního bondu se rychle posunul zpět k hladině 4 % (uzavřel těsně pod 3,96 % vs. 3,69 % v pondělí). V červeném uzavřely také drahé kovy. Zlato odepsalo 0,2 % s pohybem na 2384,5 USD/oz, stříbro uzavřelo slabší o 1,3 % na 26,69 USD/oz. Růstový den naopak zaznamenaly energie. Ropa posílila o 3 % na 75,4 USD/barel, zemní plyn přidal 4,4 % na 2,1 USD/mmbtu.

Zatímco na úrovni jednotlivých společností byly dnes k vidění výrazné, povýsledkové pohyby, sektorové změny zůstaly v utlumeném módu. Relativně nejlépe si dnes stály utility (+0,6 %) a energie (+0,5 %), nejhorší výkonnost naopak zaznamenal segment nezbytných statků (-1,1 %).

V čele korporátních růstů S&P500 se držel Fortinet (FTNT +25 %), dodavatel kyberbezpečnostních řešení, po silných číslech a zvýšeném výhledu. Podobně se po představených číslech vyvíjel i dodavatel technologií a zbrojních produktů Axon Enterprise (AXON +18 %). Na chvostu se naopak držel nedávný „hit“ z technologického světa, dodavatel serverů s umělou inteligencí Super Micro Computer (SMCI -20%). Po kvartálním reportu se nedařilo ani známému zprostředkovateli ubytování Airbnb (ABNB -13 %).

Podnikové zprávy

CVS reportuje zisk nad odhady, opět však snižuje výhled na pozadí slabšího pojišťovacího segmentu

Disney reportovalo výsledky za 3Q, segment online streamingu je poprvé profitabilní

Airbnb reportovala za 2Q, další slabý výhled signalizuje slábnoucí poptávku v USA

Supermicro reportoval výsledky za 4Q FY24, nižší marže negativně překvapily analytiky

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.