Denní report - středa 21.08.2024

ČR: Pražská burza ve středu rostla, SRN: Německá burza ve středu posilovala, USA: Zámořské indexy uzavřely v kladných číslech

Pražská burza

Popis trhu

Během středečního obchodování se akcie na pražské burze vydaly oproti předchozí seanci do protipohybu, když banky korigovaly včerejší poklesy a zbytek titulů na burze naopak uzavíral ztrátu. Největší zisk připsaly během dne akcie Moneta (+1,72 %), těsně pod 1200 Kč skončily po závěrečné aukci akcie Erste (+0,54 %) a Komerční banka rostla o symbolických 0,26 % na 768 Kč. Na bankách se dnes zobchodovalo víc jak 120 mil. Kč. V úzkém rozmezí se obchodovalo s akciemi Čezu (-0,55 %), který dnes s objemem 108 mil. Kč zakončil při 905 Kč. V poklesu dále uzavřely akcie společností Philip Morris (-0,65 %), Colt (-0,61 %), Kofola (-0,33 %) a VIG (-0,26 %). Index PX dnes připsal 0,24 % na 1586,47 b.

Podnikové zprávy

Ivo Lukačovič připustil, že by Seznam mohl vstoupit na burzu

Photon Energy: MWB Research snižuje cílovou cenu akcií na 2,5 EUR a doporučení na "speculative buy"

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 43,3, předchozí hodnota: 43,2

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 52,3, předchozí hodnota: 52,5

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 49,1

Popis trhu

Během středeční obchodní seance se DAX pohyboval v zeleném pásmu, přičemž nejvíce rostly akcie Porsche (+2,32 %), BASF (+1,87 %) a Adidas (+1,54 %). V červených hodnotách zakončilo sedm členů z indexu. Nejvíce klesaly akcie MTU Aero Engines (-0,75 %), Bayer (-0,57 %) a Deutsche Telekom (-0,32 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 připsal 0,32 %. Největším přispěvatelem k růstu byl technologický sektor (+0,79 %), sektor diskrečního zboží (+0,78 %) a materiálů (+0,71 %). Sektory zdravotní péče (-0,3 %), utility (-0,1 %) a energie (-0,04 %) uzavřely v záporu.

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 45,8

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 51,7, předchozí hodnota: 51,9

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 50,1, předchozí hodnota: 50,2

16:00 Spotřebitelská důvěra (srpen - předběžný): očekávání trhu: -12,6, předchozí hodnota: -13,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (16. srpna):
aktuální hodnota: -10,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (16. srpna):
aktuální hodnota: -4649
očekávání trhu: -2200 tis.
předchozí hodnota: 1357 tis.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (červenec): očekávání trhu: 0,03, předchozí hodnota: 0,05

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. srpna): očekávání trhu: 232 tis., předchozí hodnota: 227 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. srpna): očekávání trhu: 1870 tis., předchozí hodnota: 1864 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,6

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 55,0

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 53,2, předchozí hodnota: 54,3

16:00 Prodeje existujících domů (červenec): očekávání trhu: 3,93 mil., předchozí hodnota: 3,89 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 1,0  %, předchozí hodnota: -5,4  %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. srpna): očekávání trhu: 22, předchozí hodnota: -6

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen): očekávání trhu: -9, předchozí hodnota: -13

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru středeční seance doznaly pouze mírných změn a uzavřely tak v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (+0,57 %), širší index S&P500 přidal lehce přes 0,4 % a tradiční index Dow Jones 0,14 %.

Při relativním výsledkovém i makro „půstu“ investoři upínají svojí pozornost na tradiční sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole, na kterém v pátek odpoledne vystoupí i šéf Fedu, J. Powell, s možnou indikací ohledně dalšího směřování měnové politiky s předpokládaným zahájením snižování úrokových sazeb na zářijovém zasedání. Otázka nyní zní: „O kolik“? Dnešní překvapivá silná revize amerického ministerstva práce počtu vytvořených pracovních míst směrem dolů o 818 tisíc za období duben ’23 – březen ’24 zesílila naděje snížení sazeb o 50 bazických bodů, což reflektovaly výnosy dluhopisů, které se posunuly níž napříč splatnostmi, zejména pak u kratších maturit. U 10letého vládního bondu se výnos snížil na 3,79 % ze včerejších 3,82 %.

Vedle růstu ceny akcií i dluhopisů se také dařilo stříbru, které posílilo o 0,5 % na 29,56 USD/oz. Zlato ale odepsalo 0,1 % s pohybem na 2511,7 USD/oz. V červeném končily energie. Ropa oslabila o 1,8 % na 71,84 USD/barel, znamenající více než 6měsíční minimum, zemní plyn končil slabší o 0,6 % na 2,19 USD/mmbtu.

Nejlepší sektorovou výkonnost zaznamenal segment zbytných statků (+1,2%) a základních materiálů (+1,2 %), v červeném uzavřely pouze banky se symbolickou ztrátou -0,1 %.

Dvojciferné korporátní pohyby byly dnes k vidění na růstové straně. Po silných výsledcích a výhledu se dařilo výrobci elektronických testovacích a měřících zařízení Keysight Technologies (KEYS +14 %), maloobchodní segment též „nakoply“ solidní čísla řetězce Target (TGT), posilující po výsledcích o 10 %. V suterénu se naopak nacházely akcie poradenské firmy v oblasti investic, spol. Franklin Resources (BEN -13 %) po nuceném odstoupení co-investičního ředitele dceřiné spol. Western Asset Management v návaznosti na zahájení vyšetřování ze strany SEC kvůli možnému porušení zákona při správě investic.

Podnikové zprávy

Ford ruší plány výroby elektrického SUV

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.