Charles Schwab reportoval za 1Q, čisté výnosy a očištěný zisk na akcii byly mírně nad očekáváním
| Výsledky společnosti Charles Schwab (SCHW) za 1Q 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1Q 2025 | Konsensus 1Q 2025 | 1Q 2024 | |
| Čisté výnosy (mld. USD) | 5,60 | 5,52 | 4,74 |
| Čistý zisk (mld. USD) | 1,91 | -- | 1,36 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,04 | 1,00 | 0,74 |
Výsledky za 1Q
Čisté výnosy zaznamenaly meziroční růst o 18 % na 5,6 mld. USD. Čisté úrokové výnosy za uplynulý kvartál činily 2,71 mld. USD, přičemž očekávání trhu bylo 2,64 mld. USD.
Bankovní vklady 246,2 mld. USD nedosáhly na odhady ve výši 254,77 mld. USD. Poplatky za vedení účtu činily 245 mil. USD při projekci 251,8 mil. USD.
Výnosy z obchodování 908 mil. USD nedosáhly na očekávání 931,4 mil. USD. Průměrný denní objem obchodů vzrostl meziročně o 24 % a dosáhl 7,39 mil., když se predikovalo pouze 7,17 mil. Průměrný výnos na jeden obchod byl 2,05 USD (Konsensus 2,13 USD). Investoři si u Charles Schwab otevřeli 1,18 mil. nových účtů při odhadu 1,13 mil. Celkově má společnost 37,01 mil. aktivních investičních účtů.
Výnosy z poplatků za správu a administrativu činily za první kvartál 1,53 mld. USD při očekávání 1,51 mld. USD. Celková klientská aktiva dosáhla výše 9,93 bil. USD, když konsensus Wall Street byl 10,02 bil. USD.
Celková čistá nová aktiva vzrostla meziročně o 50 % a dosáhla 132,4 mld. USD při konsensu 115,69 mld. USD.
Jádrová čistá nová aktiva činila 137,7 mld. USD.
Návrat kapitálu akcionářům
Společnost navýšila kvartální dividendu o 8 % na 0,27 USD a v průběhu kvartálu zpětně odkoupila 19,2 mil. akcií celkem za 1,5 mld. USD.
Komentář CEO
„Investoři se v prvním kvartále roku 2025 obrátili na Schwab, aby jim pomohl zorientovat se v čím dál nejistějším prostředí, a svěřili nám 138 mld. USD v jádrových čistých nových aktivech. Tento 44% meziroční nárůst v oblasti získávání aktiv byl podpořen naším neochvějným zaměřením na služby klientům napříč segmenty Retail, Poradenské služby a Finanční služby,“ uvedl Rick Wurster, generální ředitel společnosti Charles Schwab.
„Společnost Schwab zaznamenala v prvním kvartále růst ve všech oblastech podnikání, když proměnila silný organický růst, zvýšené objemy obchodování, výrazné čisté přílivy do spravovaných investic a trvale rostoucí aktivitu v oblasti bankovních úvěrů v rekordní čisté výnosy ve výši 5,6 mld. USD,“ dodal Wurster.
Pohled analytiků
Analytik Christopher Allen ze Citigroup uvedl, že čisté výnosy překonaly očekávání, když byly lepší ve skoro všech oblastech podnikání. Výnosy z obchodování však nedosáhly na konsensus Citigroup.
Analytik Kyle Voight z KBW poukázal na vyšší než očekávaný zisk na akcii, nárůst peněžních prostředků v březnu, silný příliv čistých nových aktiv a také na zvýšení kvartální dividendy.
Akcie Charles Schwab
| Charles Schwab Corp/The (SCHW) +3,4 % na 78,275 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 146,1 | P/E | 23,4 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +5,8 | Očekávané P/E | 18,6 |
| 52týdenní minimum (USD) | 61,0 | Prům. cílová cena (USD) | 86,9 |
| 52týdenní maximum (USD) | 84,5 | Dividendový výnos (%) | 1,3 |
Zdroj: Charles Schwab, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Pražská burza ve středu odepisovala
30.04. 16:45 Fio - Volkswagen reportuje v 1Q smíšeně: dodávky dle očekávání, pokles čistého zisku a zachování výhledu
30.04. 16:22 Fio - Starbucks reportoval slabší porovnatelné tržby, provozní zisk meziročně poklesl o 45 %
30.04. 15:52 Fio - Konferenční hovor Erste Group 1Q 2025: Potenciální akvizice Santander Bank Polska
30.04. 13:48 Fio - Booking Holdings reportoval za 1Q, očištěná EBTIDA překonala očekávání analytiků o více než 40 %
30.04. 12:16 Fio
