Denní report - pátek 09.05.2025

ČR: Pražská burza v pátek rostla, v popředí banky, SRN: Frankfurtská burza zakončila týden růstem o 0,6 %, USA: Obchodní den v USA končí bez významnějších pohybů

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze v závěru týdne rostly, v popředí se držely akcie bankovních titulů, na kterých se dohromady na objemech zobchodovalo 755 mil. CZK. Hned v úvodních minutách obchodování zaznamenaly akcie Erste růst přes 2 %, v závěrečné aukci pak akcie uzavřely se ziskem 3,5 % při 1746 Kč. Rostly také akcie Komerční banka (+2,75 %) a Moneta (+3,47 %). Připisovaly také akcie Colt (+1,78 %), či VIG (+1,85 %). ČEZ otevřel při lokálním maximu poblíž 1190 Kč, v počátku obchodování se akcie přiblížily až k 1198 Kč, dále však trh akcie nepustil, a v závěru obchodování akcie končí při 1191 Kč na kladné nule (+0,08 %). V červených číslech končí akcie Doosan Power (-0,30 %) a Philip Morris (-0,11 %). Index PX připsal 2,02 %.

Podnikové zprávy

Výrobce mobilního příslušenství FIXED.zone v roce 2024 zaznamenal meziroční růst obratu o 5,4 %

CTP zveřejnila výsledky za 1Q a potvrdila výhled na rok 2025

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu akcií na 78 EUR s novým doporučením "add"

Německo

Popis trhu

Frankfurtská burza zakončila týden růstem, když měřeno indexem DAX vzrostla o 0,6 %. Nejvíce posílily akcie Commerzbank (+4,4 %) poté, co banka reportovala výsledky za 1Q roku 2025. Společnost překonala očekávání jak na straně výnosů, tak i na straně zisku. Náklady na riziko i přes náročné ekonomické prostředí dosáhly nižší hodnoty, čímž překonaly očekávání. Analytici výsledky hodnotili kladně, ale upozornili na vyšší provozní náklady. Posílily rovněž akcie agrochemické a farmaceutické společnosti Bayer (+2,7 %) a výrobce nákladních automobilů a autobusů Daimler Truck (+2,5 %). Naopak nejvíce oslabily akcie pojišťovny Allianz (-2,7 %), farmaceutické společnosti Qiagen (-1,1 %) a výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (-1,0 %). Evropský index STOXX 600 roste o 0,4 %. Nejvíce posilují sektory energie (+1,8 %), zdravotní péče (+1,0 %) a základních materiálů (+0,6 %). Oslabuje pouze sektor průmyslu (-0,1 %).

Podnikové zprávy

Infineon za 2Q dle očekávání, společnost preventivně snížila celoroční výhled kvůli clům

Rheinmetall zveřejnil silné výsledky za 1Q a potvrdil celoroční výhled

Commerzbank v 1Q překonala očekávání ve výnosech i v zisku

USA

Popis trhu

Po rostoucím úvodu převládla negativní nálada a páteční obchodní seance uzavírá na červené nule. Prezident US zveřejnil status, že clo na Říši středu ve výši 80 % se zdá být správné. Trhy jsou v očekávání na obchodní vyjednávání mezi US a Čínou, které začne o víkendu. Člen Rady guvernérů FED M. Barr varoval před rostoucím tlakem na inflaci, zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti z důvodu navýšení importních cel.

Desetiny procenta odepisuje index Dow Jones, ve kterém převládl počet klesajících titulů. Nejztrátovější emise jsou Amgen (- 2,28 %) a Merck & Co (- 2,16 %). Nad procentním ziskem uzavírají Boeing, Chevron a 3M Co.

 Z indexu S&P 500 posílil především sektor energií po růstu futures kontraktů na zemní plyn i ropu. WTI se drží nad USD 60, Brent posiluje o procento a obchoduje se pod USD 64. Exxon Mobil uzavírá růstem 1,17 %.

Ztrátovým sektorem je sektor komunikačních technologií. Téměř procento odepisuje Meta Platforms i Alphabet. Ztráty rozšiřuje sektor zdravotnictví. Eli Lilly klesá o 2,25 %, Pfizer uzavírá níže o 3 %. Červená se nevyhnula ani zdravotním pojišťovnám. UnitedHealth Group (- 1,27 %) a CVS Health (- 1,3 %).

Z technologií rostla Tesla, která uzavřela se ziskem 4,72 %.  Zisk půl procenta připisuje Amazon a Apple. Polovodičové společnosti uzavírají smíšeně. Nvidia ztrácí 0,66 % a v zisku končí Intel ( 2 %), anebo Texas Instruments (4 %).  

Slabší výhled z důvodu ochabující poptávky po cestování v USA posílá akcie Expedia Group níže o 7,3 %. Společnosti se v minulém kvartálu povedlo navýšit tržby a počet rezervací. Současně ale snížila odhad růstu tržeb na 2-4 %.

Monster Beverage po reportu rostl o 1,43 %. Navzdory meziročnímu poklesu tržeb o víc než dvě procenta společnost doručila nárůst zisku na akcii ve výši USD 0,45.

Po včerejším uzavření trhu reportovala výsledky společnost Coinbase Global, která provozuje jednu z největších kryptoměnových burz. Výsledky za první kvartál roku nedosahují na odhady analytiků zejména u zisku, který dosáhl na USD 0,24. Pokles obchodování drobných investorů byl nahrazen ETF fondy a výnosy rostou téměř o čtvrtinu meziročně. Akcie odepisují 3,48 %.

Lyft Inf poskočil o 28 %. Provozovatel platformy pro sdílenou jízdu navyšuje plán zpětného odkupu akcií. Dvouciferným tempem se také zvyšuje počet jízd. Zisk na akcii USD 0,239 významně překovává odhady. Generální ředitel společnosti také pozitivně vidí budoucnost a nevidí nic, čeho by se měl obávat. V návaznosti na zveřejnění výsledků upravuje své investiční doporučení Goldman Sachs na stupeň buy při cílové ceně USD 20.

USD mírně ztrácí.

Podnikové zprávy

Výrobce polovodičů TSMC zaznamenal v dubnu meziroční růst tržeb o 48,1 %

Poskytovatel online obchodů Shopify zaznamenal v 1Q meziroční růst výnosů o 27 %

Tržby společnosti Monster Beverage za 1Q nedosáhly na očekávání Wall Street

Groupon reportoval výnosy za 1Q nad očekáváním a potvrdil celoroční výhled

Společnost Warner Bros. Discovery reportovala za 1Q, podle CNBC téměř jistě odštěpí televizní byznys

Gen Digital: Zacks zvyšuje cílovou cenu akcií na 30 USD při stálém doporučení "neutral"

Coinbase reportoval za 1Q výnosy mírně pod očekáváním, objem obchodování retailu klesá

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.