Denní report - pondělí 23.06.2025

ČR: Pražská burza zahájila nový týden poklesem, SRN: Frankfurtská burza dnes zavírá s poklesem , USA: Zámořské trhy posílily, ceny ropy klesly po symbolických íránských útocích

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: 100,4, předchozí hodnota: 100,7

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 101, předchozí hodnota: 101

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 101, předchozí hodnota: 101

Popis trhu

Pražská burza se v úvodu nového týdne vrátila na klesající dráhu a měřeno indexem PX odepsala -0,64% na 2 126 bodů. Nedařilo se především bankovním emisím. Erste Bank oslabila o -0,77% na 1 744 Kč, Moneta Money Bank padla o -2,03% pod 145 Kč a Komerční banka neudržela hladinu 1 000 Kč a zakončila slabší o -0,89% na 997 Kč. Pojišťovna Vig ubrala mírných -0,19% na 1 056 Kč. Emise Doosan Škoda Power klesla o -1,67% na 323 Kč. Naopak Čez si polepšil o 0,25% na 1 215 Kč. Akcie Colt CZ přidaly 0,14% na 726 Kč a Kofola stoupla o 0,20% na 496 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan: Valná hromada schválila možnost navýšení kapitálu až o 3,5 mil. akcií

Degroof Petercam začala pokrývat CTP, analytik nastavil cílovou cenu na 20 EUR s doporučením „hold"

Makroekonomický výhled pro tento týden: Oznámení repo sazby (ČR), vývoj HDP v 1Q (ČR, USA),..

ČEZ: Studie proveditelnosti těžby lithia na Cínovci by měla být dokončena ve 2H letošního roku

ČEZ: Tomáš Pleskač zůstane nadále členem představenstva

ČEZ nepodá žalobu proti windfall tax

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,0 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: 47,9 b.
předchozí hodnota: 47,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 49,1 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 88, předchozí hodnota: 87,5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 86,5, předchozí hodnota: 86,1

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 88,9

Popis trhu

Frankfurtská burza dnes zavírá v červených číslech. Podle agentury Bloomberg plánuje Německo během příštích pěti let zvýšit základní výdaje na obranu na 3,5 % hrubého domácího produktu jako součást rozsáhlého navýšení vládních investic do armády. Zvýšení výdajů na obranu budou od zítřka projednávat členské státy NATO v Haagu. Po uzavření trhu dnes nejvíce oslabují akcie zajištovny Munich Re (-3,1 %), biotechnologické společnosti Sartorius (-2,5 %) a chemického distributora Brenntag (-2,3 %). Naopak posilují akcie energetické RWE (+1,7 %), Deutsche Telekom (+1,6 %) a dodavatele energií EON (+1,1 %). Oslabuje dnes také celoevropský index Europe Stoxx 600 (-0,25 %). Nejvíce ztrácí sektory financí (-0,87 %), zdravotnictví (-0,67 %) a průmyslu (-0,55 %). Naopak posilují utility (+1,19 %), informační technologie (+1,05 %) a komunikační služby (+0,72 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,4 b.
očekávání trhu: 49,8 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 50,0 b.
předchozí hodnota: 49,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52 b.
očekávání trhu: 51 b.
předchozí hodnota: 52 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 53,1 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 53 b.

Prodeje existujících domů (květen):
aktuální hodnota: 4,03 mil.
očekávání trhu: 3,95 mil.
předchozí hodnota: 4,00 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -$445,5 mld., předchozí hodnota: -$303,9 mld.

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: -9

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (červen): očekávání trhu: 99,8, předchozí hodnota: 98

Popis trhu

Americké akcie dnes posílily, zatímco ceny ropy prudce klesaly. Íránské odvetné údery na americkou leteckou základnu v Kataru byly vnímány jako symbolické, což nezpůsobilo širší ekonomické dopady. Dolar oslabil.
Index Dow Jones si připsal 0,79 % a uzavřel na 42 540,25 bodech. S&P 500 vzrostl o 0,87 % na 6 019,72 bodů a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,86 % na 19 614,53 bodů. Obavy z narušení dodávek z Blízkého východu polevily, což snížilo obavy z bezprostřední hrozby inflace. Výnosy dluhopisů klesaly, neboť guvernérka Fedu Michelle Bowman naznačila podporu pro snížení sazeb již v červenci.
Nejsilnějšími sektory byly zbytná spotřeba s růstem o 1,7 %, reality s 1,5 % a nezbytná spotřeba s 1,3 %. Naopak největší ztráty utrpěl sektor energie (-2,5 %). Zdravotní péče se držela beze změny a komunikační služby si připsaly jen 0,6 %.
Mezi nejsilnějšími akciemi v S&P 500 byl Tesla (TSLA), který posílil o 8,2 % poté, co spustil dlouho slibovanou službu samořídících taxi. Výrazně rostly také Northern Trust Corp (NTRS) o 7,5 % a Arista Networks (ANET) o 6,9 %. Estee Lauder Cos (EL) si připsala 5,1 % a Generac Holdings (GNRC) 4,6 %. Naopak největší pokles zaznamenaly Super Micro Computer (SMCI) o 9,8 % a APA Corp (APA) o 7,9 %. Halliburton (HAL) klesl o 6,7 %, zatímco Schlumberger (SLB) oslabil o 6,0 % a Amgen (AMGN) o 5,8 %.
Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o 6,8 % na 68,83 dolaru za barel, jelikož se zmírnily obavy z narušení dodávek. Spotová cena zlata vzrostla o 0,3 % na 3 379,66 dolaru za unci.Na měnových trzích Bloomberg Dollar Spot Index oslabil o 0,2 %. Výnos amerických 10letých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 4,33 %.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky na tento týden: FedEx, Micron Technology, Nike, General Mills,...

Tesla v neděli spustila robotaxi pro vybrané uživatele v Austinu (+ komentář analytiků)

FactSet Research oznámil výsledky za 3Q, výnosy i očištěný zisk na akcii jsou v souladu s očekáváním

Novo Nordisk ukončil spolupráci se společností Hims & Hers ohledně prodeje léku na hubnutí Wegovy

Zámořské akcie posilují, Northern Trust posiluje po zprávě o možné fúzi s BNY Mellon

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Fio banka, a.s.