Denní report - úterý 01.07.2025

ČR: Pražská burza ztrácela , SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA: Na zámořské trhy se vrátila sektorová rotace, technologie oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 48,0 b.

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -152,4 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -170,5 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza umazala část včerejších zisků a měřeno indexem PX oslabila o -0,28% na hodnotu 2 151. Stalo se tak s negativním sentimentem na západoevropských burzách. Výběr krátkodobých zisků registroval Čez a zakončil slabší o -1,05% na 1 220 Kč při nejvyšším denním objemu 150 mil. Kč. Erste Bank potom klesla o -0,31% na 1 773 Kč a Moneta Money Bank oslabila o -0,69% se závěrem pod 144 Kč. Akcie Colt CZ ztratily mírných -0,14% na 717 Kč. Naopak emise Doosan Škoda Power si polepšila o 0,30% na 330 Kč. Komerční banka se zvedla o 0,30% na 1 018 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 0,19% na 1 082 Kč a Kofola vyskočila o 2,29% na 536 Kč.

Podnikové zprávy

Colt CZ oznámil zahájení zpětného odkupu akcií

Skupina Bezvavlasy zveřejnila výroční zprávu za rok 2024

Valná hromada Karo Leather jednohlasně rozhodla o přesunu na Prime Market (+komentář analytika)

VIG: Peter Thirring se stal novým předsedou dozorčí rady

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: 11 tis.
očekávání trhu: 15,0 tis.
předchozí hodnota: 34,0 tis. / revize 33 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 49 b.
očekávání trhu: 49 b.
předchozí hodnota: 49 b.

Popis trhu

Nejvíce dnes rostou akcie společnosti Adidas (4,2 %). Dle Bloombergu několik analytiků předpovědělo, že nadcházející výsledky sportovního giganta ukážou rychlejší růst tržeb než u konkurence a také zlepšení marží. Dále se dnes dařilo Zalandu (+4,0 %), které oznámilo, že EU schválila plánované převzetí About You. Vypořádání transakce je plánováno na 11. července 2025. V poslední řadě posilovaly akcie Bayer (+3,6 %). Naopak nejvíce ztrácely akcie Siemens Energy (-5,8 %), Rheinmetall (-5,3 %) a MTU Aero Engines (-4,2 %). Taktéž ztrácí celoevropský index STOXX Europe 600 o 0,18 %. Sektorově nejvíce oslabuje průmysl (-1,57 %), IT (-1,12 %) a finance (-0,91 %). Naopak roste zbytná spotřeba (+1,35 %), nezbytná spotřeba (-1,08 %) a zdravotnictví (+1,00 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 49,4 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

CPI odhad (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

CPI (m-m) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI jádrový (y-y) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 6,2 %, předchozí hodnota: 6,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 52 b.
předchozí hodnota: 52 b.

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota:  49,0 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 69,7 b.
očekávání trhu: 69,5 b.
předchozí hodnota: 69,4 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Nové pracovní pozice JOLTs (květen):
aktuální hodnota: 7769 tis.
očekávání trhu: 7300 tis.
předchozí hodnota: 7391 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. června): očekávání trhu:      --, předchozí hodnota: 1,1 %

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,47

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červen): očekávání trhu: 95 tis., předchozí hodnota: 37 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. června): očekávání trhu: -3513 tis., předchozí hodnota: -5836 tis.

Popis trhu

Na zámořské trhy se vrátila sektorová rotace, kdy dochází k přesunu kapitálu z technologických gigantů do jiných sektorů. Výnosy dluhopisů stouply, když nárůst volných pracovních míst ztlumil očekávání na snížení sazeb Fedu. Dolar zůstal na nejslabších úrovních od roku 2022.

Index S&P 500 se téměř nezměnil a uzavřel s poklesem o 0,11 % na 6198,01 bodech. Technologický Nasdaq Composite klesl o 0,82 % na 20202,89 bodů, zatímco Index Dow Jones si připsal 0,91 % a uzavřel na 44494,94 bodech. Nejsilnějšími sektory byly základní materiály s růstem o 2,3 %, zdravotní péče s 1,4 % a energie s 0,8 %. Naopak největší ztráty utrpěly komunikační služby (-1,2 %) a informační technologie (-1,1 %). Zbytná spotřeba si připsala jen 0,2 %.

Mezi nejsilnějšími akciemi v S&P 500 se ocitly Las Vegas Sands Corp (LVS), které posílily o 8,9 %. Dále výrazně rostly Wynn Resorts (WYNN) o 8,9 % a Builders FirstSource (BLDR) o 8,8 %. Packaging Corp of America (PKG) si připsala 7,6 % a MGM Resorts International (MGM) 7,3 %. Naopak největší pokles zaznamenaly Williams Cos (WMB) o 6,5 % a Axon Enterprise (AXON) o 6,4 %. Tesla (TSLA) klesla o 5,3 %, zatímco Howmet Aerospace (HWM) oslabila o 5,3 % a Expand Energy Corp (EXE) o 4,9 %.

Cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 0,9 % na 65,67 dolaru za barel. Spotová cena zlata vzrostla o 1,1 % na 3338,40 dolaru za unci. Výnos amerických 10letých státních dluhopisů stoupl o dva bazické body na 4,25 %.

Podnikové zprávy

Americké indexy v úvodu smíšeně, roztržka mezi Trumpem a Muskem pokračuje

Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Petr Veselý
Fio banka, a.s.