Kyberbezpečnostní CrowdStrike zveřejnil výsledky za 2Q, výhled hospodaření trh mírně zklamal
| Výsledky společnosti CrowdStrike (CRWD) za 2Q FY 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 2Q FY 2026 | Konsensus 2Q FY 2026 | 2Q FY 2025 | |
| Výnosy (mld. USD) | 1,17 | 1,15 | 0,96 |
| Čistý zisk (mil. USD) | -77,7 | -- | 47,0 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 0,93 | 0,83 | 0,88 |
Výsledky
Společnost zaznamenala meziroční růst výnosů o 21 % na 1,17 mld. USD.
- Výnosy z předplatného dosáhly 1,10 mld. USD podle očekávání, meziročně vzrostly o 20 %.
- Výnosy z profesionálních služeb rostly 45% meziročním tempem na 66 mil. USD při konsensu 50,8 mil. USD.
Roční hodnota opakovaných výnosů se meziročně zvýšila o 20 % na 4,66 mld. USD. Čisté nové ročně opakované výnosy v tomto kvartále činily 221,1 mil. USD.
Očištěná hrubá marže předplatného meziročně poklesla o 1 p. b. na 80 %.
Očištěný provozní zisk byl meziročně o 12 % vyšší a činil 255 mil. USD. Očekávalo se 231,1 mil. USD.
Volné hotovostní toky (FCF) dosáhly 283,6 mil. USD. Wall Street predikoval 237,6 mil. USD.
Hotovost a hotovostní ekvivalenty vzrostly na konci kvartálu na rekordní hodnotu 4,97 mld. USD.
CrowdStrike uvedl, že se dohodl na akvizici společnosti Onum Technology, která se specializuje na správu telemetrických datových kanálů v reálném čase. Podle informací údajně za 290 mil. USD.
Výhled
Společnost ve třetím kvartále očekává:
- Výnosy v rozmezí 1,208 až 1,218 mld. USD. Trh očekával 1,23 mld. USD.
- Očištěný provozní zisk 256 až 262 mil. USD. Odhadovalo se 258,4 mil. USD
- Očištěný zisk na akcii ve výši 0,93 až 0,95 USD. Konsensus byl 0,91 USD.
V celém fiskálním roce 2026 poté CrowdStrike projektuje:
- Výnosy v rozmezí 4,750-4,806 mld. USD. Analytici predikovali 4,78 mld. USD. Dříve společnost projektovala 4,744-4,806 mld. USD.
- Očištěný provozní zisk 1,00 až 1,04 mld. USD.
- Očištěný zisk na akcii ve výši 3,60 až 3,72 USD. Wall Street očekával 3,51 USD. Ve výsledcích za 1Q FY 2026 společnost očekávala 3,44 až 3,56 USD.
Komentář vedení
„Díky zrychlení růstu, které přišlo o kvartále dříve, než jsme očekávali, dosáhl CrowdStrike výjimečného druhého kvartálu. Rekordní čisté nové ročně opakované výnosy ve druhém kvartále ve výši 221 mil. USD, více než 1 000 zákazníků využívajících program Flex a více než 100 případů jeho navýšení podtrhují pozici CrowdStrike jako lídra v konsolidaci kybernetické bezpečnosti,“ uvedl zakladatel a generální ředitel společnosti George Kurtz. „Jak umělá inteligence transformuje byznysy, CrowdStrike umožňuje organizacím s jistotou přijmout svou budoucnost s AI od vývoje po nasazení, od cloudu po koncové body a od člověka po agenta,“ dodal Kurtz.
„Ve druhém kvartále jsme překonali naše očekávání ve všech sledovaných metrikách, přičemž jsme dosáhli 21% meziročního růstu výnosů, rekordního provozního hotovostního toku ve 2Q ve výši 333 mil. USD a rekordního volného hotovostního toku ve 2Q ve výši 284 mil. USD. Naše silné plnění plánu a obchodní dynamika dále posilují naše přesvědčení o pokračujícím zrychlování růstu čistě nově ročně opakovaných výnosů ve druhé polovině fiskálního roku 2026,“ dodal finanční ředitel Burt Podbere.
Pohled analytiků
Analytik Joseph Gallo z Jefferies uvedl, že společnost navýšila celoroční výhled o méně, než překonala očekávání. Analytikovi není jasné, proč by výnosy neměly mít větší prospěch ze zvýšených očekávání ročních opakovaných výnosů, pokud společnost nadále neposkytuje slevy partnerům.
Analytici z RBC Capital Markets uvedli, že výsledky byly nad očekáváním napříč všemi metrikami, avšak výhled výnosů pro celý rok byl navýšen jen na spodní hraně. Dodávají, že výhled je pravděpodobně pod očekáváním, speciálně ve výhledu výnosů pro 3Q.
Akcie CrowdStrike
Akcie CrowdStrike (CRWD) v předburzovní fázi obchodování oslabují o 3,46 % na 408 USD.
| Akcie Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) před výsledky na 422,61 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 106,1 | P/E | -- |
| Vývoj za letošní rok (%) | +23,5 | Očekávané P/E | 116,7 |
| 52týdenní minimum (USD) | 242,3 | Prům. cílová cena (USD) | 470,6 |
| 52týdenní maximum (USD) | 518,0 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: CrowdStrike, Bloomberg, Yahoo Finance
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - čtvrtek 28.08.2025
28.08. 22:25 Fio - HP zaznamenalo silné prodeje počítačů ve 3Q, avšak přetrvává obava z cel a segmentu tiskáren
28.08. 18:11 Fio - Softwarová společnost Snowflake zveřejnila výsledky za 2Q nad očekáváním a navýšila celoroční výhled
28.08. 16:31 Fio - Pražská burza prohlubovala ztráty
28.08. 16:24 Fio - Kyberbezpečnostní CrowdStrike zveřejnil výsledky za 2Q, výhled hospodaření trh mírně zklamal
28.08. 14:26 Fio
