Denní report - úterý 23.09.2025

ČR: Pražská burza zakončila v kladných hodnotách, SRN: Frankfurtská burza v úterý mírně posílila, USA: Zámořské trhy korigovaly po Powellových komentářích

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (září): očekávání trhu: 100, předchozí hodnota: 99

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: 101,3, předchozí hodnota: 101,1

09:00 Podnikatelská důvěra (září): očekávání trhu: 101,6, předchozí hodnota: 101,5

14:30 Oznámení repo sazby (24. září): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Většina akcií na pražské burze dnes zakončila v zelených číslech, nedařilo se především finančním titulům VIG (-0,72 %), Erste (-0,6 %) a Komerční banka (-0,19 %), Moneta odolala a připsala 1,23 % k 164,2 Kč. Na finančních titulech se zobchodovalo celkem 192 mil. Kč. V kladných číslech dále zakončily akcie společností Doosan Power (+2,05 %), ČEZ (+0,78 %), Colt (+0,77 %) a Kofola (+0,59 %). Beze změny uzavřely akcie Philip Morris, a to při ceně 18000 Kč. Index PX zakončil se ziskem 0,17 %.

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 48,5 b.
očekávání trhu: 50 b.
předchozí hodnota: 49,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 52,4 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,5 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (září): očekávání trhu: 89,4, předchozí hodnota: 89

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (září): očekávání trhu: 86,6, předchozí hodnota: 86,4

10:00 Index IFO očekávání (září): očekávání trhu: 92, předchozí hodnota: 91,6

Popis trhu

Frankfurtská burza v úterý mírně posílila, když index DAX přidal 0,36 %. Dařilo se zejména akciím Adidas (+3,5 %), Volkswagen (+3,1 %) a Porsche Holding (+2,5 %), zatímco největší pokles zaznamenaly Henkel (-2,6 %), Commerzbank (-1,9 %) a Rheinmetall (-1,7 %). Evropský index STOXX Europe 600 roste o zhruba 0,4 %, tažen sektory energií (+1,69 %), zbytného zboží (+1,60 %) a IT (+1,14 %). V mínusu zůstaly pouze zdravotnictví (-1,07 %) a komunikační služby (-0,21 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza po zahájení obchodování roste

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 50,7 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 51 b.

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (2Q):
aktuální hodnota: 251,3 mld. USD
očekávání trhu: -256,6 mld. USD
předchozí hodnota: -450,2 mld. USD / revize: -439,8 mld. USD

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 52 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 53 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 54 b.
předchozí hodnota: 54,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 53,6 b.
očekávání trhu: 54 b.
předchozí hodnota: 54,6 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září):
aktuální hodnota: -17 b.
očekávání trhu: -5 b.
předchozí hodnota: - 7 b.

Očekávané událost

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,7 %

16:00 Prodeje nových domů (srpen): očekávání trhu: 650 tis., předchozí hodnota: 652 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. září): očekávání trhu: 802 tis., předchozí hodnota: -9285 tis.

Popis trhu

Americké akciové trhy dnes po sérii rekordů korigovaly, přičemž Wall Street zaznamenala pokles pod tlakem technologického sektoru. Za oslabením stály komentáře šéfa Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který neposkytl žádné signály ohledně říjnového snížení úrokových sazeb. Hlavní indexy uzavřely se ztrátou: Index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,19 % na 46 292,78 bodu, S&P 500 oslabil o 0,55 % na 6 656,92 bodu, zatímco Nasdaq Composite zaznamenal propad o 0,95 % na 22 573,47 bodu. Největší zisky zaznamenal energetický sektor (+1,7 %), tažený růstem cen ropy. Posílily také reality (+0,8 %) a utility (+0,5 %). Naopak, nejvíce klesaly sektory zbytné spotřeby (-1,4 %) a informačních technologií (-1,1 %), v důsledku ústupu investorů z rizikovějších technologických pozic. Komunikační služby ztratily -0,5 %. Mezi nejsilnější akcie dne patřily Halliburton (HAL) s růstem 7,3 %, McKesson Corp (MCK) s růstem 6,4 % a Texas Pacific Land Corp (TPL), která posílila o 6,2 %. Největší propad zažily Generac Holdings (GNRC) se ztrátou 10 % a Vistra Corp (VST) s poklesem 6,3 %. Na komoditních trzích posílila ropa West Texas Intermediate (WTI) (+2,3 %) na 63,69 dolaru za barel, reagovala tak na geopolitické napětí. Spotové zlato mírně posílilo o 0,2 %. Výnosy amerických vládních dluhopisů klesly, což by mohlo naznačovat očekávání možného snížení úrokových sazeb. Výnos 10letého státního dluhopisu se snížil o tři bazické body na 4,12 %. Dolarový index (Bloomberg Dollar Spot Index) zůstal bez větších změn, a kurz eura vůči dolaru stagnoval na 1,1810.

Podnikové zprávy

Americké akciové indexy zahajují obchodovaní smíšeně, AutoZone zveřejnil výsledky

Prodejce autodílů AutoZone zveřejnil zisk na akcii za 4Q pod očekáváním analytiků

NVIDIA plánuje investovat do OpenAI až 100 mld. USD (+pohled analytiků)

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu na 30 USD při stálém doporučení "neutral"

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.