Denní report - čtvrtek 09.10.2025

ČR: Pražská burza po nerozhodném vývoji končí v mírném plusu, SRN: DAX zakončuje seanci růstem, USA: Americké akcie mírně oslabily

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,4 %

09:00 CPI (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 %

09:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance pohybovala v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s malým přírůstkem 0,14% na hodnotě 2 361. Emise Dossan Škoda Power navázala na středeční zisk a přidala dalších 1,76% na 463 Kč. Akcie Colt CZ se zvedly na 0,92% s kurzem 769 Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,58% s oceněním nad 173 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o solidních 1,03% na 1 172 Kč. Čez stagnoval na 1 290 Kč při nejvyšším denním objemu 244 mil. Kč. Naopak Erste Bank ubrala -0,48% na 2 060 Kč a Komerční banka ztratila -0,39% na 1 034 Kč. Kofola klesla o -0,60% na 499 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka emitovala evropské kryté dluhopisy v objemu 750 mil. EUR

Colt nakonec uspořádá valnou hromadu s fyzickou přítomností

Moneta: Představenstvo navrhne vyplacení mimořádné dividendy ve výši 4 Kč na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen):
aktuální hodnota: 17,2 mld. EUR
očekávání trhu: 15,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 14,7 mld. EUR / revize: 16,3 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize: -0,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize: -0,7 %

Popis trhu

Frankfurtská burza uzavřela čtvrteční seanci růstem. Nejvíce dnes posílily akcie HeidelbergCement (+2,9 %), Bayer (+2,8 %) a Deutsche Telekom (+1,4 %). Naopak v záporu uzavřely akcie Zalando (-2,9 %), Hannover Rueck (-1,8 %) a Rheinmetall (-1,5 %). Z indexu mDAX zveřejnila automobilka Porsche (-0,3 %) dodávky vozidel za prvních devět měsíců roku 2025. Ty celosvětově meziročně poklesly o 6 % na 212 509 vozidel. Největší meziroční pokles byl zaznamenán v Číně (-26 %) a největší meziroční růst v Severní Americe (+5 %). Plně elektrická vozidla tvořila 23,1 % a 12,1 % byly plug-in hybridy. Nejsilnější růst z modelových řad zaznamenal Macan, s meziročním růstem o 18 %.

Evropský index DAX zakončil obchodování v červeném, konkrétně odepsal 0,31 %. Nejvíce ztrácely segmenty zbytné spotřeby (-2,29 %), financí (-0,91 %) a průmyslu (-0,15 %). Opačným směrem se vydaly segmenty utilit (+0,68 %), materiálů (+0,48 %) a komunikačních služeb (+0,47 %).

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob plynu podle EIA (3. října):
aktuální hodnota: 80 mld. kubických stop
očekávání trhu: 78 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 53 mld. kubických stop

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - předběžný): očekávání trhu: 54, předchozí hodnota: 55,1

Popis trhu

Americké akciové trhy ve čtvrtek mírně oslabily, protože investoři vybírali zisky po dlouhé růstové vlně tažené umělou inteligencí. Index S&P 500 klesl o 0,28 % na 6735,11 bodu, Dow Jones Industrial Average ztratil 0,52 % na 46358,42 bodu a technologický Nasdaq Composite zaznamenal pokles o 0,08 % na 23024,63 bodu.

Nejlépe se dařilo sektoru nezbytné spotřeby, který posílil o 0,6 %, a komunikační služby s informační technologie, jež se obě držely blízko nuly s poklesem -0,1 %. Nejslabší výkonnost vykázaly základní materiály (-1,5 %), průmysl (-1,4 %) a energie (-1,3 %). Z jednotlivých akcií výrazně posílil výrobce lithia Albemarle Corp (ALB) o 5,3 % a Kenvue (KVUE) o 4,7 %. Silný růst zaznamenaly také akcie Delta Air Lines (DAL) o 4,3 % a PepsiCo (PEP) o 4,2 %, přičemž Delta těžila z dobrého výhledu poptávky. Naopak nejvíce klesly akcie Dell Technologies (DELL) o 5,2 % a PulteGroup (PHM) o 4,9 %.

Výnosy amerických vládních dluhopisů se zvýšily. Výnos 10letých dluhopisů vzrostl o tři bazické body na 4,15 %, zatímco výnos 2letých dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,59 %. Dolar posílil a vyšplhal se k 10týdennímu maximu, přičemž dolarový index Bloomberg stoupl o 0,5 %. Na komoditních trzích klesly ceny ropy i zlata. Ropa West Texas Intermediate (WTI) oslabila o 1,8 % na $61,40 za barel kvůli ochlazení napětí na Blízkém východě. Spotové zlato ztratilo 2,1 % a uzavřelo na $3,958.09 za unci.

Podnikové zprávy

PepsiCo reportovalo lepší než očekávaný jádrový zisk na akcii, na pozici CFO nastoupí muž z Walmartu

Wall Street otevírá v červeném, výsledky reportovalo PepsiCo a Delta Air Lines

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Fio banka, a.s.