Denní report - pátek 31.10.2025

ČR: Pražskou burzu v závěru týdne hnala po výsledcích Erste, SRN: Frankfurtská burza uzavřela tento týden v záporu, USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,2

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -153,9 mld.

Popis trhu

V závěru pátečního obchodního dne svítí větší část akcií spíše červeně, přesto však index PX uzavírá páteční seanci v kladných hodnotách se ziskem 0,88 %. Děje se tak především po výsledcích Erste Group, která dnes reportovala výsledky hospodaření za 3Q, a překonala konsensus na úrovni (mimo jiné) čistého zisku a čistých úrokových výnosů. Akcie během dne připsaly 4,96 % na 2160 Kč, během dne však atakovaly cenu 2180 Kč. Na akciích Erste se zobchodovalo téměř 800 mil. Kč. Rostly dále akcie Gevorkyan (+0,88 %), ČEZ (+0,31 %) a Moneta (+0,11 %). V červených číslech po závěrečné aukci zakončily akcie Kofola (-0,82 %), Philip Morris (-0,66 %), Doosan Power (-0,55 %), VIG (-0,54 %) či Komerční banka (-0,18 %). Beze změny uzavřely akcie Colt, a to při 768 Kč.

Podnikové zprávy

Konferenční hovor Erste Group k výsledkům za 3Q: Akvizice Santander Bank Polska jde podle plánu

Fillamentum zveřejnilo prezentaci ke Start Day, dceřiná Aerdeo snižuje celoroční výhled

Erste reportovala čistý zisk za 3Q 2025 nad očekáváním a upravila celoroční výhled

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,4 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 49,6, předchozí hodnota: 49,6

Popis trhu

Páteční obchodování zakončuje Index DAX poklesem o 0,67 %. Největší ztrátu dnes zaznamenaly akcie společnosti Symrise (-2,3 %), Allianz (-2,2 %) a Adidas (-2,2 %). V kladném teritoriu dnes zakončily akcie společnosti Siemens energy (+1,1 %), Qiagen (+0,9 %) a Commerzbank (+0,8 %). Evropský index STOXX600 se obchoduje rovněž v červených číslech a to -0,52 %. Všechny sektory dnes zakončují v negativních hodnotách. Největší pokles se projevuje v sektoru IT (-1,23 %). Dále pak klesá sektor nemovitostí (-0,90 %) a komunikačních služeb (-0,87 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (říjen - konečný): očekávání trhu: 50, předchozí hodnota: 50

USA

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,2

16:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,1

16:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 62,5, předchozí hodnota: 61,9

16:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

Popis trhu

Přes zvýšenou volatilitu a částečně negativní sentiment v průběhu posledních hodin obchodování se podařilo indexům zvrátit trend a udržet se v zelených číslech. Dobrá nálada ze silných kvartálních výsledků dnes převážila nad negativním sentimentem způsobeného prohlášením členů FEDu. Nikoliv však na všech sektorech.

Technologický sektor měřený indexem NASDAQ uzavřel na slušných +0,61 %. Přesto většina jeho růstu byla tažena růstem akcií Amazon, které nakonec přidaly krásných +9,58 %. Applu se kvůli smíšeným kvartálním výsledkům nakonec nepodařilo udržet v zelených číslech a odepsalo symbolických -0,38 %.

Naopak se dařilo kryptoměnové burze Coinbase (+4,59 %), která představila silné kvartální výsledky a zároveň byla podpořena růstem kryptoměn. Společnost oznámila více než dvojnásobný růst tržeb.

Společnost Cloudflare zabývající se kybernetickou bezpečností a sítí dnes přidala výrazných +13,91 % díky vykázanému vyššímu zisku a rostoucím tržbám.

Podnikové zprávy

AbbVie vykázala za 3Q smíšené tržby ze svých léků a zvýšila čtvrtletní dividendu

Chevron reportoval výsledky hospodaření za 3Q, segment downstream byl ziskový, upstream nikoliv

Hlavní americké indexy v úvodu seance posilují, akcie Amazonu po výsledcích rostou o 11 %

Exxon Mobil zveřejnil tržby za 3Q nad odhady a zvýšil čtvrtletní dividendu o 4 %

Apple zveřejnil výsledky za 4Q a silný výhled na prosincové čtvrtletí

Amazon překonal ve 3Q očekávání, růst AWS zrychlil na nejvyšší úroveň od roku 2022

Netflix oznámil rozdělení akcií v poměru 10:1

Netflix údajně zvažuje nabídku na převzetí Warner Bros Discovery

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.