Denní report - úterý 30.12.2025

ČR: Pražská burza zakončila rok 2025 růstovou seancí, SRN: Německá burza zakončuje rok 2025 růstem, USA: Zámořské indexy uzavřely předposlední seanci letošního roku v mírných ztrátách

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Během poslední obchodní seance na pražské burze se akcie obchodovaly spíše v kladných hodnotách, největší zisky provázely akcie VIG (+3,56 %), dařilo se ale také akciím Erste (+1,39 %), Doosan Power (+0,85 %), Colt (+0,54 %) či Moneta (+0,1 %). V červených číslech zakončily po závěrečné aukci akcie Gevorkyan (-0,81 %), Philip Morris (-0,43 %), ČEZ (-0,38 %), Kofola (-0,31 %) či Komerční banka (-0,26 %). Co do objemů šlo o klidnou obchodní seanci, na Čezu se zobchodovalo 110 mil. Kč, přičemž větší část se zobchodovala před závěrem obchodování, bankovní tituly pak končí s celkovým obratem 218 mil. Kč. Zítra se na Pražské burze nebude obchodovat, index PX tak dnešním dnem uzavřel se ziskem 0,78 % obchodování za rok 2025.

Německo

Popis trhu

Zkrácenou úterní seanci zakončuje německý index DAX růstem o 0,57 %. Za celý rok 2025 index posílil o přibližně 23 %. Zítra a ve čtvrtek se v Německu neobchoduje. 

Dnes se nejvíce dařilo akciím Infineon Technologies (+2,7 %), Rheinmetall (+2,3 %) a Bayer (+1,6 %). Opačným směrem zamířily akcie BMW (-0,4 %), Deutsche Boerse (-0,2 %), Siemens Energy (-0,2 %) a Hannover Rueck (-0,2 %).

Evropský index STOXX600 se obchoduje v zeleném, nyní posiluje o 0,56 %. Nejvíce rostou sektory financí (+1,0 %), IT (+0,99 %) a materiálů (+0,86 %). Jediná nezbytná spotřeba (-0,01 %) se nachází na červené nule. 

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize -0,1 %

Zápis ze zasedání FOMC (Fed) (10. prosince)

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 214 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. prosince): očekávání trhu: 1910 tis., předchozí hodnota: 1923 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 405 tis.

18:00 Změna zásob plynu podle EIA (26. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -166

Popis trhu

Americké akciové indexy zažily mezi svátky klidnou seanci bez výrazných pohybů. Nakonec uzavřely s mírnými ztrátami v čele s technologickým Nasdaqem, který oslabil o 0,24 %. Tradiční index Dow Jones odepsal 0,2 % a širší index S&P500 0,14 %.

Sektorové výkonnosti vévodily energetické firmy (v souhrnu +0,8 %) i přes mírné ztráty na trhu s ropou (-0,2 %) i zemním plynem (-0,5 %). Jim sekundovaly komunikační služby (+0,4 %) v návaznosti na růst „těžké váhy“, spol. Meta Platforms (META +1,1 %) po oznámení o převzetí asijského startupu Manus pro posílení své pozice v oblasti AI, a to na poli autonomních AI agentů pro samostatné plnění vícekrokových úkolů. Hodnota transakce nebyla zveřejněna, hovoří se ale o částce převyšující 2 mld. USD. Nejhůře si naopak stáli producenti statků každodenní potřeby (-0,3 %).

Klid byl patrný i na dluhopisovém trhu bez výrazných pohybů vyjma nejkratších splatností, které lehce zpevnily. Výnos 10letého vládního bondu se držel u 4,12 %. Dynamický vývoj jsme naopak mohli nadále pozorovat u drahých kovů. Horké peníze se "točí" především u stříbra s vysokou volatilitou s ohledem na masívní růst v letošním roce, především pak v 2. polovině roku, kdy se cena kovu více než zdvojnásobila. Po předchozí razantní korekci dnes stříbro zpevnilo bezmála o 6 % na 76,5 USD/oz. Zlato přidalo 0,4 %, končící na 4348 USD/oz. Drahým kovům sekundovala také měď, která se uzavřela o 3,3 % výš na 5,69 USD za libru.

Na korporátní úrovni byly k vidění malé pohyby. V popředí se držely akcie zdravotní pojišťovny Molina Healthcare (MOH +2,5 %) po pozitivním náhledu známého finančníka M. Burryho na společnost s možným zájmem o převzetí ze strany větších hráčů na trhu. Solidní výkonnost předvedl také známý těžař drahých kovů Newmont (NEM +2,1 %) či ropná spol. Occidental Petroleum (OXY +2,6 %).

I přes lehké zakolísání pozitivní sentiment v zámoří zůstává. Indexy se drží v blízkosti historických maxim s jejich možným (opětovným) testováním v úvodu nového roku. Nejblíže k významné psychologické metě 7000 bodů má širší index S&P500 (cca 1,4 %).

Podnikové zprávy

TSMC ve 4Q oficiálně zahájila masovou výrobu 2nm čipů

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Fio banka, a.s.