Wall Street na růstové vlně

Americké akciové indexy vykazují solidní růst v čele tradičním indexem Dow Jones, který přidává 1,7 % s posunem na nová historická maxima. Širší index S&P500 zpevňuje bezmála 0,8 %, jemuž sekunduje technologický Nasdaq (+0,75 %).

Vysoké zisky registruje finanční (+2,8 %) a energetický (+3,3 %) sektor. Trh hodnotí pozitivně víkendový kontroverzní krok v podobě vojenského zajetí venezuelského prezidenta, N. Madura, americkými silami ve Venezuele. Zejména pak právě pro americké ropné společnosti, jimž se v případě změny tamního režimu mohou opětovně otevřít vrátka k venezuelské ropě. Zásoby černého zlata patří k největším na světě, přesto se těžba v uplynulých letech významně snížila v důsledku mezinárodních sankcí i podinvestovanosti odvětví. A investoři větří možný zvrat trendu.

Na historická maxima míří přední banky – Goldman Sachs (GS +3,9 %) či JPMorgan Chase (JPM +2,9 %). V pokračujícím geopolitickém napětí solidně posilují také zbrojařské firmy Lockheed Martin (LMT +2,6 %) či General Dynamics (GD +3,4 %). Výrazněji dnes naopak ztrácí utility (-2,2 %).

Příznivý sentiment byl podpořen i horší (47,9b.) než očekávanou (49,3b.) hodnotou indexu nákupních manažerů ve výrobě, posilující tezi pokračujícího snižování úrokových sazeb v letošním roce. Aktuálně jsou očekávány minimálně 2 „cuty“. V tomto ohledu budou v pátek ostře sledovaná prosincová data z trhu práce (nezaměstnanost / počet nově vytvořených míst).

Dnes se daří i dalším třídám aktiv. Posilují drahé kovy, dluhopisy, stejně tak hlavní kryptoměny. Zlato dnes zpevňuje o 2,6 % na 4442 USD/oz, stříbro přidává 4,7 % s pohybem na 76 USD/oz. Dluhopisy rostou napříč splatnostmi, především se daří kratším maturitám. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,16 % (vs. 4,19 % v pátek).

V čele korporátních růstů S&P500 konstituentů se daří energetickým společnostem – od budovatelů ropné infrastruktury po těžaře a rafinérské firmy. Do nejlepší pětky se probojovala ale i kryptoměnová burza Coinbase (COIN +9,1 %) po zvýšeném doporučení na „buy“ od Goldman Sachs. Jednoznačně největším poraženým je dnes smluvní výrobce elektroniky a komponent pro jiné značky , spol. Jabil (JBL -7,1 %) po oznámení o převzetí spol. Hanley Energy Group, zajišťující power/energy management pro datová centra, a to za 725 mil. USD v hotovosti + případný doplatek až ve výši 58 mil. USD.

Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Energie	+3,3 %	Utility	-1,9 %
Finanční sektor	+2,8 %	Zdravotní péče	-0,6 %
Nezbytná spotřeba	+2,3 %	Informační technologie	-0,3 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Schlumberger (SLB)	+12 %	JABIL INC O (JBL)	-7,1 %
Halliburton (HAL)	+11 %	AbbVie (ABBV)	-4,4 %
Valero Energy (VLO)	+11 %	Eli Lilly (LLY)	-3,8 %
COINBS GBL A O (COIN)	+9,1 %	DELL TECHNLGS (DELL)	-3,5 %
CARVANA (CVNA)	+8 %	EXPAND ENGY O (EXE)	-3,5 %

 

Zdroj: Reuters

Lamač David, Fio banka, a.s.

Lamač David, Fio banka, a.s.