Denní report - středa 07.01.2026

ČR: Pražská burza zakončila na kladné nule, SRN: Frankfurtská burza uzavřela obchodní seanci růstem, USA: US indexy uzavírají smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Devizové rezervy (prosinec):
aktuální hodnota: 175,8 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 172,6 mld. USD / revize: 172,7 mld. USD

Očekávané události

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,1 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze se dnes obchodovaly smíšeně, s největším ziskem zakončily akcie ČEZ (+1,59 %) s objemem 272 mil. Kč, v pořadí se pak k psychologické hranici 200 Kč přibližovaly akcie Moneta (+1,22 %), které zakončily při ceně 198,4 Kč. Dařilo se navíc akciím Gevorkyan (+0,83 %), Colt (+0,54 %) a Doosan Power (+0,24 %). V záporných číslech zakončily akcie VIG (-1,21 %), Kofola (-1,04 %), Philip Morris (-0,63 %), Komerční banka (-0,5 %) a Erste (-0,48 %). Index PX zakončil se ziskem 0,1 %.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V prosinci byl aktivní management Coltu, Kofoly, Footshopu a Monety

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):
aktuální hodnota: 3,0 tis.
očekávání trhu: 5,0 tis.
předchozí hodnota: 1,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,01, předchozí hodnota: 1,5 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Německý index DAX zakončil středeční obchodování růstem o 0,92 %. Nejvíce index táhly akcie společnosti Rheinmetall (+4,9 %), Zalando (+4,6 %). Dařilo se také společnosti Siemens (+3,5 %), generální ředitel společnosti uvedl, že vidí potenciál v možných akvizicích v oblasti umělé inteligence, biomedicíny a softwaru pro řízení provozu v továrnách. Naopak v záporu uzavřely akcie Scout24 (-3,6 %). Společnost informovala, že na vlastní žádostí skončí k 28. únoru finanční ředitel Dirk Schmelzer. Na jeho pozici byl jmenován Martin Mildner. Nedařilo se dnes také akciím Beiersdorf (-3,4 %). Společnost Jefferies přistoupila ke snížení cílové ceny z 99 EUR na 92 EUR. Doporučení bylo ponecháno na stupni „hold“. Pokles o 3,2 % zaznamenaly akcie Deutsche Boerse. Evropský index STOXX600 uzavřel na červené nule. Nejvíce dnes odepsaly sektory energií (-2,93 %), nezbytné spotřeby (-1,53 %) a financí (-1,47 %). Na opačné straně spektra uzavřely sektory realit (+3,12 %), průmyslu (+2,06 %) a utilit (+1,26 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza otevírá seanci v zeleném

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

CPI odhad (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -14,6

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 97,1, předchozí hodnota: 97

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -9,1, předchozí hodnota: -9,3

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 6, předchozí hodnota: 5,7

11:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -0,5 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. ledna):
aktuální hodnota: -10 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,0 %

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 41 tis.
očekávání trhu: 50 tis.
předchozí hodnota: -32 tis.

Nové pracovní pozice JOLTs (listopad):
aktuální hodnota: 7146 tis.
očekávání trhu: 7600 tis.
předchozí hodnota: 7670 tis.

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: -0,2 % 
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. ledna):
aktuální hodnota: -3832 tis. barelů
očekávání trhu: -1000 tis. barelů
předchozí hodnota: -1934 tis. barelů

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,5 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,05, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0,01

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. ledna): očekávání trhu: 212 tis., předchozí hodnota: 199 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. prosince): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: 1866 tis.

14:30 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: -$58,5 mld., předchozí hodnota: -$52,8 mld.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. ledna): očekávání trhu: -109, předchozí hodnota: -38

Popis trhu

Index S&P 500 odepisuje desetiny procenta. Nejvyšší ztráty zaznamenal sektor utilit a průmyslu. Naopak dařilo se sektoru zdravotnictví. Zdravotnictví podrželo i index Dow Jones, který ztratil téměř procento. Pouze několik jeho společností se udrželo v zeleném pásmu na čele s Amgen (3.47 %) a Johnson & Johnson (1,32 %).

Eli Lilly (4,14 %) je v pokročilém jednání o akvizici biotechnologické společnosti Ventyx Biosciences. Své portfolio by tak rozšířila o léčbu zánětlivých onemocnění a cukrovky.

Prezident Trump bude požadovat po výrobcích zbraní rychlejší výrobu a následný servis a modernizaci. Pohrozil omezením možnosti výplaty dividend a programů zpětného odkupu akcií. Lockheed Martin uzavírá níže o 4,82 % a General Dynamics odepisuje 4,18 %.

Počet volných pracovních pozic za listopad v USA klesl na 7,1 mil. Je to nejnižší od září 2024. V prosinci přibylo 41 tis nových pracovních míst a zaměstnanost tak vzrostla méně, než se očekávalo.

Intel uzavírá se ziskem 6,5 % po uvedení svého nejnovějšího pokročilého čipu Core Ultra 3 určeného pro notebooky.

JPMorgan (- 2,28 %) převezme vydávání kreditních karet Apple  Card od Apple (- 0,77 %) a nahradí tak dosavadního partnera Goldman Sachs (- 1,51 %).

Snížení analytického doporučení z Buy na Hold s cílovou cenou USD 260 od Jefferies posílá cenu First Solar níže o víc než 10 %. Analytici očekávají pomalejší růst poptávky v roce 2026.

Strategy připisuje téměř 2,44 % po oznámení MSCI, že v únorovém rebalancování indexů z nich nebude odebírat krypto společnosti.

Vedení WBD (0,42 %) doporučilo akcionářům odmítnout nabídku na převzetí od Paramount Skydance (- 1.04 %) a podpořilo dříve oznámenou dohodu s Netflix (0,09 %).

Alaska Airlines oznámila svojí historicky nejvyšší objednávku letadel. U Boeingu si objednala 110 letadel. Akcie Boeing posilují o 0,75 %.

Vedení WBD (0,42 %) doporučilo akcionářům odmítnout nabídku na převzetí od Paramount Skydance (- 1.04 %) a podpořilo dříve oznámenou dohodu s Netflix (0,09 %).

Alaska Airlines oznámila svojí historicky nejvyšší objednávku letadel. U Boeingu si objednala 110 letadel. Akcie Boeing posilují o 0,75 %.

Futures na ropu klesají o 1,5 % při ceně nad USD 56. US administrativa plánuje snížení sankcí na Venezuelu a chce na trhu prodat 30-50 mil. barelů ropy z Venezuely a následně spravovat takto získané finance. Růstovou pauze si dávají drahé kovy. Zlato odepisuje 0,75 %, stříbro dnes ztrácí 3,87 %.

Podnikové zprávy

Americké akcie se v úvodu seance obchodují smíšeně

Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu z 29 USD na 28 USD se stávajícím doporučením

Colt CZ Group dokončil akvizici společností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.