Denní report - středa 01.04.2026

ČR: Pozitivní sentiment na pražské burze, CSG +6,62 %, SRN: Německé akcie výrazně posílily, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 50 b.
předchozí hodnota: 50 b.

Bilance státního rozpočtu (březen):
aktuální hodnota: -27,6 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,9 mld. Kč

Popis trhu

Na pražské burze vládl optimismus spojený s údajným posunem na Blízkém východě, index pražské burzy PX posílil o 1,72 %, kladně se vyvíjela i Evropa, DAX dosud připisuje přes 2,4 %. Dařilo se akciím na pražské burze plošně, po dynamickém propadu si dnes drží prvenství CSG, která se ziskem 6,62 % uzavřela při 612 Kč. Dařilo se také Coltu, avšak v porovnání pouze s 2,65% ziskem. Připisovaly bankovní tituly, ovšem s větší citlivostí se obchodovaly banky v zahraničí, kde připsaly kolem 3-6 %. Nejvíce se dařilo Monetě, která připsala 2,65 %, dále pak Komerční banka (+2,59 %) či Erste (+1,7 %). Celkový denní objem na bankách činil 436 mil. Kč. Dále se dařilo akciím Doosan Power (+2,7 %), VIG (+2,41 %), Philip Morris (+0,85 %) a Kofola (+0,22 %). Akcie ČEZ uzavřely v poklesu slabší o 0,92 % při ceně 1189 Kč. Akcie Gevorkyan uzavřely při otevírací ceně 189 Kč.

Podnikové zprávy

Dividenda Vienna Insurance Group v roce 2026 a dalších letech

Slovensko má v plánu odkoupit podíl ČEZu ve společném podniku JESS

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 51,7 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX (+2,73 %), výrazně posílily, když investoři pozitivně reagovali na naděje na možnou deeskalaci konfliktu na Blízkém východě. Výrazně posílily zejména akcie zbrojního výrobce Rheinmetall (+9,5 %), energetické společnosti Siemens Energy (+7,0 %) a polovodičové společnosti Infineon Technologies (+5,7 %). Naopak nejvíce oslabily akcie chemického koncernu BASF (-2,8 %), provozovatele online realitních portálů Scout24 (-1,5 %) a zdravotnické společnosti Fresenius (-0,8 %). Evropský index STOXX Europe 600 přidává 2,32 %. Sektorově se nejvíce daří informačním technologiím (+4,45 %), průmyslu (+4,06 %) a financím (+3,34 %). Pod tlakem naopak zůstává energetický sektor, který jako jediný klesá o 3,97 %.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 51,6 b.
očekávání trhu: 51,4 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Míra nezaměstnanosti (únor):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,1 %
předchozí hodnota: 6,1 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. března):
aktuální hodnota: -10,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -10,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (březen):
aktuální hodnota: 62 tis.
očekávání trhu: 40 tis.
předchozí hodnota: 63 tis. / revize: 66 tis.

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,2 % / revize: -0,1 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

ISM ve výrobě (březen):
aktuální hodnota: 52,7 b.
očekávání trhu: 52,3 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -71,9 %

14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -$60,9 mld., předchozí hodnota: -$54,5 mld.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. března): očekávání trhu: 212 tis., předchozí hodnota: 210 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. března): očekávání trhu: 1836 tis., předchozí hodnota: 1819 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (27. března): očekávání trhu: 38, předchozí hodnota: -54

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové indexy prodlužují svůj růst a index Dow Jones tak přidává 0,48% a širší index S&P 500 je na tom podobně se ziskem 0,72%. Již ve včerejší ibchodní seanci euforický nárůst úlevy vyvolal rostoucí optimismus, že USA brzy ukončí společný útok s Izraelem proti Teheránu, který eskaloval v širší válku hrozící pohltit země Blízkého východu. Výchozím základem očekávání u investorů byl článek ve Wall Street Journal, který naznačoval, že americký prezident Donald Trump řekl svým asistentům, že je otevřený odchodu z války, i kdyby Hormuzský průliv zůstal z velké části blokován pro tankerovou dopravu. V pozdějších prohlášeních pro novináře a příspěvcích na sociálních sítích Trump tuto zprávu fakticky potvrdil, uvedli analytici společnosti Vital Knowledge v poznámce pro klienty. Mezitím íránská státní televize citovala prezidenta země, který prohlásil, že je „připravena ukončit“ válku, pokud jí budou nabídnuty bezpečnostní záruky. Trump také zopakoval, že jednání s Íránem probíhají dobře, což je tvrzení, které představitelé v Teheránu často zpochybňováno. Írán však uznal, že si obě strany vyměňují zprávy, zatímco prezident země naznačil, že Írán má „nezbytnou vůli“ ukončit válku, pokud obdrží záruky, že nebude znovu napaden. Podle analytiků je však situace nejasná kvůli vyrovnávání pozic na konci čtvrtletí. Je také obtížné přesně vyjádřit, co investoři do cen započítávají a co ne,“ řekl David Morrison, hlavní analytik trhu ve společnosti Trade Nation. „Investoři se v první řadě zoufale snaží zvýšit svou expozici na nižších úrovních a počítají s tím, že nepřátelské akce fakticky skončily. Nevěří, že na místě budou americké vojenské jednotky, a jakýkoli pokus o dobytí ostrova Chark je nyní nepravděpodobný. Mohlo by se však jednat o chybný odhad a ukončení války může trvat déle, než mnozí v současnosti předpovídají. Dolar na páru s eurem zatím oslabuje o -0,5% tj. 1,1611 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa Lehká ropa WTI při pomoci oslabujícího dolaru ztrácí cca -2,2% a dostává se k úrovni 99,2 USD/barel. Korekce ceny  černého zlata a ústup z vyšších cen nevyhovuje akciím v těžařském sektoru a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) ztrácí z tržní ceny přes 5,% a také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) ztrácí cca do 3,1%. V červených úrovních se pohybují také akcie Marathonu Petroleum ( MPC ) se ztrátou -3,1% a hned v závěsu se pohybují akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ztrátou do -4,1%. Jižním směrem směřují také akcie těžaře Baaker Hughes ( BKR ), jež ztrácí -1,1% a také akcie britské skupiny BP ( BP ) oslabují o cca  -1,7%. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které ztrácí na tržní ceně cca -2,5% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují též níž o cca -2,6%.

Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, který těží z oslabujícího dolaru a zlato  tak přidává 2,5% a dostává se k úrovni 4 797 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining ( B ) přidávají cca 2,5% a také akcie amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) si připisují ještě lepší výsledek více než 3,7%. za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie posilují o cca 2,7%.

Z technologického sektoru si dnes dobře vedou akcie známého výrobce čipů Intelu ( INTC ), kde společnost oznámila, že dkoupí 49% podíl společnosti Apollo Global Management v irském výrobním závodě za 14,2 mld. USD, čímž získá plnou kontrolu nad továrnou. Transakce podle Intelu odráží zlepšující se finanční situaci společnosti a rostoucí význam procesorů v éře AI. Akcie Intelu ( INTC ) za většího zájmu ze strany investorů posilují o solidních cca 8,8%.

Naopak z indexu S&P 500 se dnes nedaří akciím známého výrobce sportovního oblečení NIKE ( NKE ), který oznámil výsledky za třetí kvartál fiskálního roku 2026, a zároveň poskytl výhled na čtvrtý kvartál, v němž očekává pokles tržeb o 2 až 4 %. Společnost uvedla, že její snaha o obrat hospodaření trvá déle, než se původně předpokládalo. Firma také varovala, že zásoby budou v aktuálním čtvrtletí v regionu EMEA zvýšené, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě a vyšší promoční aktivitě napříč Evropou. Akcie Nike ( NKE ) jsou tak pod tlakem investorů a ztrácí -15,3%.

 

Podnikové zprávy

Americké akcie rostou díky možnému zmírnění konfliktu s Íránem

Intel odkoupí podíl společnosti Apollo Global Management v irské továrně za 14,2 mld. USD

Nike oznámil výsledky za 3Q, očekává pokles tržeb ve 4Q a pomalejší obrat hospodaření

Eli Lilly: FDA schválil perorální lék Foundayo pro léčbu obezity

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.