Rally na Wall Street

Americké akciové indexy v úvodní seanci nového týdne silně zpevňují v čele s technologickým Nasdaqem, který přidává lehce přes 2 %. Širší index S&P 500 posiluje bezmála o 1,4 %. Relativně nejhůře si pak stojí tradiční index Dow Jones s bilancí +0,6 %.

Za dnešním pozitivním vývojem stojí kombinace rostoucích nadějí na deeskalaci konfliktu s Íránem a konstruktivního tónu jednání „nižších šarží“ mezi USA a Čínou ohledně AI, obchodu či investic před nadcházejícím setkáním prezidentů D. Trumpa a Si Ťin-pchinga, které je naplánováno na tento čtvrtek. Stejně tak pomáhá návrat optimismu do horkého segmentu AI, zejména poté, co nový AI asistent Muse od Meta Platforms (META +12 %) válcuje žebříček amerického App Storu. Obavy z návratnosti obřích výdajů do AI tak alespoň pro dnešní den mizí a celý ekosystém, včetně předních polovodičových producentů a především výrobců procesorů (INTC +11 % / AMD +10 %), vykazuje dvojciferné zisky, stejně jako zmiňovaná Meta. Dnešní výkonnost indexů je pravděpodobně umocněna i zavíráním krátkých pozic.

Ropa dnes výrazně oslabuje. Brent (-3,3 %) se vrací k hladině 100 USD za barel, ještě razantněji odepisuje WTI, která ztrácí 4,5 % na 95,8 USD/barel. Děje se tak na pozadí možných diplomatických jednání mezi USA a Íránem během Valného shromáždění OSN, kde budou přítomni prezidenti obou zemí. A před nadcházejícími volbami do Kongresu na začátku listopadu (midterm elections) potřebuje americký prezident sbírat kladné body.

Pozitivní vývoj dnes vykazují také dluhopisy, které posilují s výjimkou nejkratších splatností. Výnos 10letého amerického vládního bondu se posunul z pátečních 5 % na 4,96 %. Zajímavý vývoj je ale k vidění u drahých kovů, které se k rally v kryptosvětě (Bitcoin +6 %) nepřidávají. Zlato odepisuje 0,7 % na 4 347 USD/oz, stříbro ztrácí 0,3 % na 66,05 USD/oz.

Energetický sektor je dnes jednoznačným propadákem v rámci S&P 500 se ztrátou 2,1 %. Komunikační služby (+4,2 %) a informační technologie (+2 %) naopak dnešním růstům dominují.

Na korporátní úrovni se vedle zmiňovaných technologických firem daří také biotechnologické společnosti Moderna (MRNA +12 %), která těží z oznámení o prezentaci detailních výsledků závěrečné fáze klinického testování personalizované mRNA protinádorové vakcíny zaměřené na prevenci návratu melanomu po chirurgickém odstranění nádoru.

Dvojciferný růst vykazuje také mediální dům Warner Bros. Discovery (WBD +11 %), který dostal finální zelenou k převzetí ze strany konkurenčního Paramountu. Dnešním krokem se téměř uzavírá zhruba roční schvalovací sága a k dokončení transakce by mělo dojít v nadcházejících týdnech.

Index S&P 500 +1,39 % na 7756,52 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Komunikační služby	+4,2 %	Energie	-2,1 %
Informační technologie	+2 %	Utility	-0,1 %
Zbytná spotřeba	+1,5 %	Základní materiály	-0,1 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Moderna (MRNA)	+12 %	United Parcel Service (UPS)	-4,4 %
Intel Corp (INTC)	+12 %	HP (HPQ)	-3,8 %
Meta Platforms (META)	+12 %	FedEx Corp (FDX)	-3,6 %
Warner Bros Discovery (WBD)	+11 %	ExxonMobil Holdings Corp (XOM)	-3,2 %
Akamai Technologies (AKAM)	+11 %	ConocoPhillips (COP)	-3,1 %

David Lamač, Fio banka, a.s.

David Lamač, Fio banka, a.s.