Denní report - úterý 29.09.2026

ČR: Pražská burza klesala, SRN: Německý index DAX zakončil úterý v kladném teritoriu, USA:Pokles ropy držel akcie nad vodou

Pražská burza

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5 %

Popis trhu

Akcie na pražské burze v úvodu zkráceného týdne převážně klesaly, nedařilo se zbrojařům, když akcie CSG odepsaly v úvodu 1,91 % na 364,3 Kč, dále pak Colt o 1,57 % na 877 Kč. V záporných číslech uzavřely také akcie Monety (-2,44 %) či pojišťovny VIG (-2,48 %). Komerční banka pak odepsala 0,98 % na 1015 Kč, zatímco akcie Erste zakončily o 0,74 % výše na 3 007 Kč, ty však v průběhu dne postupně umazávaly část nárůstu způsobeného cenovým skokem ve Vídni během pondělní sváteční pauzy. V poklesu dále zakončily akcie ČEZ (-0,52 %) či Philip Morris (-0,65 %). Kladné hodnoty dále uzavřely akcie Kofola (+0,39 %), zatímco beze změny dnes uzavřely akcie Gevorkyan a Doosan Power, a to na cenách 182,5 Kč, respektive 495 Kč. Index PX dnes odepsal 0,99 % na 2694,33 b.

Podnikové zprávy

Erste Group plánuje navýšit svůj podíl v Erste Bank Polska (+ komentář analytika)

Erste: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu ze 128 EUR na 140 EUR se stávajícím doporučením „Buy“

Německo

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 0,08, předchozí hodnota: 6,8 %

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -3,4 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (září): očekávání trhu: 0,5 tis., předchozí hodnota: 4,0 tis.

09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

14:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - předběžný): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Frankfurtská burza v úterý mírně posílila. Dařilo se především akciím Infineon Technologies (+4,8 %), která navázala kooperaci se společností Eaton, která se zaměřuje na inteligentní řízení elektrické energie, s cílem rozvíjet technologii polovodičových transformátorů pro datová centra umělé inteligence. Posílily také akcie Siemens Energy (+3,5 %) a realitní společnosti Vonovia (+2,1 %). Naopak největší pokles zaznamenaly akcie společnosti Fresenius (-4,9 %), a to poté, co její divize generických léčiv Kabi obdržela varovný dopis od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který upozorňuje na „závažná porušení předpisů“ v jejím závodě v Illinois. Nedařilo se také akciím společnosti Bayer (-3,8 %) a Fresenius Medical Care (-3,2 %).

Evropský index STOXX 600 uzavřel v mírné ztrátě. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v sektorech energií (-1,98 %), nezbytné spotřeby (-1,36 %) a komunikačních služeb (-0,85 %). V plusu zakončily tři sektory, a to konkrétně IT (+3,27 %), průmysl (+0,43 %) a reality (+0,05 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Ekonomická důvěra (září):
aktuální hodnota: 97,9 b.
očekávání trhu: 99,0 b.
předchozí hodnota: 98,4 b.

Důvěra v průmyslu (září):
aktuální hodnota: -3,8 b.
očekávání trhu: -4,7 b.
předchozí hodnota: -5,3 b. / revize: -5,0 b.

Důvěra ve službách (září):
aktuální hodnota: 6,1 b.
očekávání trhu: 6,5 b.
předchozí hodnota: 5,8 b. / revize: 5,6 b.

Spotřebitelská důvěra (září - konečný):
aktuální hodnota: -16,5 b.
očekávání trhu: -16,5 b.
předchozí hodnota: -16,5 b.

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (září):
aktuální hodnota: 81,9 b.
očekávání trhu: 89,0 b.
předchozí hodnota: 89,4 b. / revize 88,6 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 7079 tis.
očekávání trhu: 7228 tis.
předchozí hodnota: 7271 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,5 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): očekávání trhu: 74 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Osobní příjem (srpen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (srpen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

14:30 Osobní spotřeba (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Deflátor HDP (2Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. září): očekávání trhu: -1920 tis., předchozí hodnota: 2969 tis.

Popis trhu

V závěru obchodní seance ropa WTI (-3,79 %) pokračovala v poklesu a udržela index Nasdaq v kladných hodnotách. Výraznější vzpruhu zaznamenaly drahé kovy, kde zlato přidalo +0,98 % a stříbro +0,15 %, které se dostalo ze záporných hodnot. Z technologických akcií se dařilo spíše čipovému sektoru. Ze softwarových společností výrazněji vyčuhovala společnost Meta +3,24 % či Oracle +3,99 %. Lehce do kladných hodnot se přetočily nakonec i kryptoměny, přičemž BTC přidalo symbolických +0,01 %. Trh jako celek osciloval celý den kolem nuly.

Akcie Fair Isaac (FICO) poté, co Federální agentura pro financování bydlení oznámila plán zjednodušit stanovování cen hypoték, končí se ztrátou -27 %

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.